Hur man sätter upp falllag i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Ibland behöver du lagmedlemmar för att hjälpa till med specifika problem som du bara inte har inte kompetensen eller befogenheten att lösa Ett av de sätt som agenter kan arbeta tillsammans i Service Cloud är genom att använda Case Teams-funktionaliteten. Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Fodral → Falllag → Målgruppsroller och följ dessa steg för att ställa in ett målgrupp:

1Klicka på knappen Ny.

Ny sida Teammedlemsrollsidan visas.

2Fyll i medlemrollnamnet och välj nivån på åtkomst för den rollen från listan Case Access.

Markera kryssrutan Synlig i kundportal. Markera den här rutan om du har kundportalen och vill att medlemmen i rollen ska vara synlig för användarna där.

3Klicka Spara när du är klar.

Alternativt, klicka på Spara och Nytt för att spara rollen och skapa omedelbart en annan.

När du har ställt några falllagrupper upp, se till att listan relaterade lagslag visas på din sidlayout (er).

4Välj inställningen → Bygg → Anpassa → Fodral → Sidlayout.

Klicka på länken Redigera på vänster sida av sidlayouten (er) som du vill ändra. Den förbättrade sidlayoutredigeraren visas för den valda layouten.

5 På den övre vänstra verktygsfältet i layoutredigeraren väljer du Relaterade listor.

Sidan rullar automatiskt ner till den relaterade listavsnittet i layouten och de tillgängliga relaterade listorna visas i redigeraren, medan listorna som används visas gråtonade.

6Click Case Team från de relaterade listorna, och dra den där du vill att den ska visas på sidan.

Case-relaterad lista visas på sidan.

7 Klicka på Spara när du är klar.

Systemet frågar om du vill att den här ändringen ska överskrida dina användares personliga anpassningar. Klicka på Ja eller Nej, beroende på vad du föredrar. Sidan med sidopassering visas igen.

Nu när du har skapat målgrupper för din organisation kan dina fallägare lägga till samarbetspartners i sina fall.