Hur man sätter upp en kundlista i QuickBooks 2013 - dummies

En kundlista i QuickBooks 2013 håller reda på alla dina kunder och din kundinformation. Exempelvis håller kundlistan reda på faktureringsadresser och leveransadresser för kunder.

Följ dessa steg för att lägga till en kund i kundlistan:

1Välj kunden → Kundcenter-kommandot.

QuickBooks visar fönstret Kundcenter.

2Till lägg till en ny kund klickar du på knappen Ny kund och jobb och väljer sedan kommandot Ny kund.

QuickBooks visar fönstret Ny kund.

3 Använd rutan Kundnamn för att ge kunden ett kort namn.

Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan gå in i rutan Företagsnamn, som visas på fliken Adressinfo. Du vill bara ha en förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden i QuickBooks bokföringssystem.

4 (Valfritt) Om du debiterar din kund i en annan valuta än din vanliga hemvaluta, välj den valutaen i listrutan Valuta.

Om du berättade QuickBooks att du arbetar i flera valutor - skulle du ha gjort det under EasyStep Interview-installationsprocessen - QuickBooks vill att du ska identifiera när du fakturerar en kund och samlar in betalningar från en kund i en annan valuta än din hemvaluta.

5 (Vanlig regel) Ignorera öppningsbalansen och som av rutor.

Du vill vanligtvis inte ställa in kundens öppningsbalans genom att använda rutorna Öppningsbalans och As Of. Det är inte det rätta sättet att ställa in ditt kundfordringsbalans. Om du gör det här ställer du i princip upp debitdelen av en post utan motsvarande kreditdel. Senare måste du gå in och skriva galen, fula journalposter för att fixa din ofullständiga bokföring.

6Välj rutorna på fliken Adressinfo för att ge information.

Ange företagets namn, inklusive kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, telefonnummer, faxnummer osv.

7Skapa lite mer information om kunden.

Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra lådor som du kan använda för att samla och lagra kundinformation. Du kan till exempel använda rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera en kund som passar in i en viss kundtyp.

Använd rullgardinsmenyn Villkor för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor. Använd Rep-listrutan för att identifiera kundens standardförsäljare. Slutligen, använd den Föredragna sändningsmetoden för att välja standardmetoden för sändning av kundens fakturor och kreditnoteringar.

Du kan också spela in ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera till kunden.

8Klicka på fliken Betalningsinfo för att visa en uppsättning lådor.

Du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och den föredragna betalningsmetoden.

9 (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att beskriva kundjobbet.

I fliken Jobinfo kan du beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobinfo om du inte bara ställer in en kund utan också ställer in ett jobb för den kunden.