Hur man sätter upp en ny användare i QuickBooks Online Accountant - dummies

Video: Hur du kopplar in en router 2024

Om ditt redovisningsföretag har mer än en person som behöver tillgång till klient QuickBooks Online-företag, den person som skapar QBOA konto - kallad, i QBOA-utgåvan, huvudadministratör - kan ställa in de andra användarna. De andra användarna får sina egna inloggningsuppgifter och tillgång till de klienter som huvudadministratören anger. För de kunderna kan användaren få tillgång till revisionsverktygen. Huvudadministratören anger också användarens åtkomstnivå till företagets information. En användare kan ha grundläggande, fullständig eller anpassad åtkomst.

Användning av separat QBOA-inloggningsinformation hjälper till att upprätthålla säkerheten i QBOA, eftersom mycket finansiell information (produktabonnement och faktureringsinformation till exempel) är kopplad till inloggningsinformation.

Så, vad är skillnaden, statusvis mellan grundläggande, fullständig och anpassad åtkomst?

De användare med full tillgång kan öppna och arbeta i företagets böcker såväl som i klientens QBO-företag och få tillgång till Team-sidan och göra ändringar i användarens privilegier.
De användare med grundläggande åtkomst kan bara få tillgång till klientens QBO-företag.
De användare med anpassad åtkomst har inget mer än grundläggande eller fullständig åtkomst med minst en behörighet som är annorlunda än QBOAs standardinställningar för grundläggande eller fullständig åtkomst.

För att ställa in flera användare i ett QBOA-konto sätter huvudadministratören eller någon fast medlem med fullständiga åtkomstbehörigheter till QBOA andra medlemmar av företaget. Under processen skickar QBOA ett mail till de andra fasta medlemmarna, som för denna diskussion kommer att kallas inbjudna. När en inbjudan accepterar inbjudan uppmanar QBOA bjudaren att ställa in egna QBOA inloggningsuppgifter. Följ dessa steg för att ställa in en ny användare i ett QBOA-konto:

Logga in på QBOA.
Klicka på Team i navigeringsfältet.
Lagsidan visas.
Klicka på knappen Lägg till användare.
Guiden Lägg till användare börjar.
På den första sidan i guiden Lägg till användarnamn fyller du i namn, e-postadress och titel för den gruppmedlem du vill lägga till.
Teammedlemmens titel är valfri.
Klicka på Nästa.
Den andra sidan i guiden Lägg till användare visas. På den här sidan identifierar du de privilegier som är relaterade till ditt företag som du vill ge till lagmedlemmen.
Välj vilken typ av åtkomst du vill ge till lagmedlemmen.
Du kan tilldela grundläggande, fullständig eller anpassad åtkomst; En beskrivning av varje typ av åtkomst visas på höger sida av sidan. Tilldela fullständig tillgång till de teammedlemmar som ska ha tillgång till egna företags böcker.Tilldela grundläggande tillgång för att ge en teammedlem tillgång till endast QBO-klientföretag.

Du kan göra ändringar i enskilda inställningar. Om du gör det ställer QBOA gruppmedlemmens tillgång till Anpassad som standard.
Klicka på Nästa.
Den sista skärmen i guiden Lägg till användare visas. På den här sidan identifierar du klienterna för vilka lagmedlemmen ska kunna utföra arbete.
Avmarkera klienter efter behov.
Klicka på Spara.
QBOA lägger till den nya användaren i ditt team och tilldelar en status som Inbjuden till användaren. Dessutom visar statuskolumnen på Team-skärmen att QBOA skickade en e-postinbjudan till användaren och uppmanar användaren att gå med i ditt lag. När användaren har svarat på QBOA-inbjudan ändras användarens status till Aktiv på Team-sidan i QBOA.

Den e-postinbjudan som QBOA skickar ser ut så här.

Mottagaren klickar på knappen Acceptera inbjudan och, förutsatt att invitaren inte redan har inloggningsinformation för QBOA, visas sidan nedan. På den här sidan ställer inbjudaren in QBOA-inloggningsinformation genom att tillhandahålla ett användar-ID (vilket inte behöver vara en e-postadress) och ett lösenord. När inbjudan klickar på Skapa användare, bekräftar QBOA att användarnamnet är tillgängligt, konfigurerar inloggningsinformationen och visar en sida där en inloggningsknapp visas. Genom att klicka på knappen Logga in, signerar användaren till QBOA med användarens tilldelade behörigheter.