Hur man sätter upp en QuickBooks 2010-leverantörslista - dummies

I QuickBooks 2010 använder du en leverantörslista för att hålla poster på dina leverantörer. En leverantörslista låter dig samla in och spela in information, t.ex. leverantörens adress, kontaktpersonen osv. Du kan lägga till en leverantör i din leverantörslista i några enkla steg.

1 I QuickBooks väljer du Leverantörer → Leverantörscentrum.

QuickBooks visar fönstret Leverantörscentrum.

2Klicka på knappen Ny Leverantör.

QuickBooks visar fönstret New Vendor.

3 Ange ett namn i textrutan Leverantörsnamn.

Du använder detta namn för att referera till säljaren inom QuickBooks, så en förkortning är bra. Du vill bara ha något lätt att komma in och lätt att komma ihåg.

4 (Valfritt) Om du betalar din leverantör i en annan valuta än din vanliga hemvaluta, välj den valutaen i rullgardinsmenyn Valuta.

Om du berättade QuickBooks att du arbetar i flera valutor - skulle du ha gjort det under EasyStep Interview-installationsprocessen - QuickBooks vill att du ska identifiera när du tar emot räkningar från eller betalar en leverantör i en annan valuta från din hemvaluta. ( Obs: Figuren i den här listan visar inte listrutan Valuta eftersom flera spårningsfunktioner inte är aktiverade.)

5Ignorera öppningsbalansen och som av textrutor.

Även om den vanliga regeln är att du inte vill ställa in en öppningsbalans för en leverantör, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar din betalningsbalans på balansdagen genom att ställa in en öppningsbalans för varje leverantör vid konverteringsdatumet. Summan av dessa öppningsbalanser är vad QuickBooks använder för att bestämma din totala betalningsskyldighet på konverteringsdagen.

6Skicka leverantörsadressinformationen i de angivna textrutorna.

Fliken Adressinformation levererar en massa lättlästa rutor som du använder för att samla in leverantörens namn och adressinformation. Du anger till exempel leverantörens fullständiga namn i textrutan Företagsnamn.

7 (Valfritt) Klicka på Adressdetaljer.

Dialogrutan Redigera adressinformation visas, som låter dig ange adressen i typiskt gatuadress, stad, stat och postnummer.

8 (Valfritt) Om du klickar på Adressuppgifter-knappen anger du adressinformationen och klickar sedan på OK för att stänga dialogrutan Redigera adressinformation.

Du återgår till fliken Adressinfo i fönstret Nyleverantör.

9Klicka på fliken Ytterligare info.

QuickBooks visar en handfull textrutor.

10I dessa textrutor anger du vilken information du vill samla och lagra.

Du kan till exempel registrera ditt kontonummer med säljaren, säljaren, betalningsvillkoren som du använder när du betalar säljaren, din kreditgräns och leverantörens skatt-ID-nummer.

11 Klicka på fliken Kontoförfyllning (den tredje fliken tillgänglig i dialogrutan Ny leverantör).

QuickBooks visar textrutor som du kan använda för att lista de konton som du vill ha QuickBooks att automatiskt fylla i för dig när du registrerar en check till en leverantör eller när du spelar in en faktura från en leverantör. DHR - Jag skulle ersätta båda fallen av "några" med "detta". Med hjälp av "några" får det framstå att det är en global inmatning, när den faktiskt är specifik för varje leverantör.

12 Ange relevant information i textrutorna.

Om kontrollen till hyresvärden alltid betalar hyreskostnader och verktygsutgifter, kan du berätta för QuickBooks att förfylla genom att använda dessa två konton varje gång du anger att du skriver en check till eller registrerar en faktura från hyresvärden.

13 När du slutar skriva in all information du vill ha, klicka på OK.

Du återförs till leverantörscentret, som du kan stänga, eller klicka på knappen Ny återförsäljare igen för att lägga till en annan leverantör.