Så här överför du administratörsrättigheter till din klient i QuickBooks Online - dummies

När du skapar ett företag för en klient i QuickBooks Online kan du tilldela dig som huvudadministratör; I det här fallet tilldelar QBOA dig också som Accountant-användare för företaget. Men du kan överföra huvudadministratörsrollen till din klient. denna process påverkar inte din status som revisorn.

Processen att överföra huvudadministratörens roll till en klient innebär att klienten uppmanas att bli företagsledare. När kunden accepterat inbjudan att bli en företagsadministratör kan du överföra huvudadministratörsrollen till kunden - igen med hjälp av en inbjudan.

Inbjuda klienten att bli företagsadministratör

Skapa en företagsadministratör för det nya företaget som den första delen av processen. Följ dessa steg:

1. Öppna klientföretaget med Go to Clients QuickBooks-lista på QBOA-verktygsfältet.

   Första gången du öppnar ett klient QBO-företag går guiden Welcome to QuickBooks igenom några grundläggande installationssteg, där du fyller i kundens kontaktinformation, bransch och juridisk organisation, liksom ytterligare grundläggande information och QBO skapar en kontoplan för dig.

2. Klicka på knappen Gear på QBOA-verktygsfältet och välj Hantera användare.

   QBO visar sidan Hantera användare, som även innehåller listan över revisorsanvändare i avsnittet Redovisningsföretag. Observera att användaren av revisorn i avsnittet Redovisningsföretag längst ner på sidan och huvudadministratören i avsnittet Hantera användare längst upp på sidan tillhör samma QBOA-användare.

3. Klicka på Ny i avsnittet Hantera användare om du vill lägga till en ny företagsadministratörs användare.

   En guide börjar.

4. På sidan Välj användare typ väljer du Företagets administratör och klickar på Nästa.

   

5. På sidan Ange användarens e-postadress, ange klientens e-postadress (och eventuellt namn) och klicka på Nästa.

   

   Sidan Finish Adding User visas och förklarar att QBO skickar en e-postinbjudan till användaren att logga in på företaget. E-postmeddelandet förklarar att han måste skapa ett QBO-användarnamn om han inte redan har en. I de flesta fall, om du skapar ett företag för en klient, har kunden ännu inte en QBO-inloggning.

6. Klicka på Slutför.

   Den nya användaren visas på sidan Hantera användare i väntande status.

När kunden får e-mailinbjudan för att bli företagets administratör ser inbjudan ut ungefär så här.

När klienten klickar på knappen Godkänn inbjudan i e-postmeddelandet för att acceptera inbjudan visas en QBO-inloggningsskärm med hjälp av qbo. Intuit. com webbadress. Klienten har vanligtvis inte en QBO-inloggning ännu och så går processen genom att skapa en ny; När han slutar är han inloggad på QBO och får ett meddelande som visar att han framgångsrikt accepterat inbjudan.

Överför huvudrollörens roll till kunden

Under tiden kan du, QBOA-användaren, använda QBOA för att öppna kundens QBO-företag. På sidan Hantera användare kan du se att statusen för klientens företagsledare inte längre är väntande, men du är fortfarande listad som huvudadministratören.

Nu när du har etablerat en företagsadministratör för klientföretaget kan du följa dessa steg för att överföra huvudrollörens roll till kunden:

1. Öppna QBOA, öppna kundens företag.
2. Klicka på Gear-knappen på QBOA-verktygsfältet och välj Hantera användare.

   Hantera användare-sidan listar dig fortfarande som huvudadministratör.

3. Klicka på Transfer Master Administrator.

   Överföringshanterarens rollsida visas.

4. Välj en användare som ska anta huvudrollörens roll.
5. Klicka på Slutför.

QBOA skickar en e-postinbjudan till din klient för att bli huvudadministratören; E-postmeddelandet ser väldigt ut som det nedan, och klienten kan acceptera eller avvisa. Om du antar att klienten accepterar, uppmanas han att logga in på QBO. När han gör det ser han en sida som förklarar att Master Admin-rollen har överförts framgångsrikt till honom och att ett e-mail som förklarar sådant har skickats till den tidigare huvudadministratören - och det är du.

Om du än en gång använder QBOA för att öppna kundens företag och visa sidan Hantera användare, märker du att du inte längre visas i avsnittet Hantera användare och din klient är huvudadministratören för företaget.