Hur man använder befintliga mallar i DocuSign - dummies

Video: Så fungerar malleditorn i Visma Administration/Fakturering/Förening 2024

1 7

Klicka på SIGN A DOCUMENT på startsidan.

Källa: docusign. com

Dialogrutan Välj en mall visas. Om du redan har skapat anpassade mallar i DocuSign listas de här mallarna här. Om du har dussintals mallar kan du söka i listan för den mall du vill ha.

Välj den mall du vill använda. I detta fall har mallen "Craft Fair Vendor Release" valts. Mallen laddas och dialogrutan Använd mall visas.

2 7

Fyll i e-postadresserna och namnen på dina mottagare.

Källa: docusign. com

Ämnet på ditt email är redan fyllt i. Observera att meddelandet som redan ingår i mallen visas i meddelandesektionen.

3 7

(Valfritt) Klicka på alternativet Avancerat redigera.

Källa: docusign. com

Det här alternativet tar dig till skärmen Lägg till dokument och Lägg till mottagare. Självklart kan du lägga till fler mottagare och / eller skicka mer än ett dokument till varje mottagare från den här skärmen.

4 7

Klicka på Skicka i dialogrutan Använd mall.

Källa: docusign. com

En dialogruta dyker upp och frågar om du vill underteckna dokumentet nu eller senare.

5 7

Klicka på Signera nu.

Källa: docusign. com

Skärmen Vänligen granska och agera på dessa dokument visas med dokumentet grått nedanför.

6 7

Klicka på Fortsätt.

Källa: docusign. com

Ditt dokument visas med en startpil nära toppen. Klicka på Start-pilen, och DocuSign tar dig igenom de olika fälten du behöver skriva in eller inleda. Klicka i fältet, och DocuSign fyller automatiskt in fälten för dig.