Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

QuickBooks Online och QuickBooks Online Accountant innehåller ett verktyg som heter Client Collaborator som du kan använda för att kommunicera med din klient om befintliga transaktioner. Client Collaborator är ett tvåvägsverktyg; Du eller din klient kan skicka ett meddelande, och meddelandemottagaren kan svara. Tänk på Client Collaborator som ett sätt att skicka ett SMS med QBOA eller QBO.

Du kan kommunicera om vissa typer av transaktioner men inte andra. I allmänhet kan du kommunicera om att skicka transaktioner som fakturor, räkningar, betalningar till kunder, checkar till leverantörer och kreditkortstransaktioner. Men du hittar inte konversationsknappen som nämns i det här avsnittet i Windows för kontanter och transaktioner som inte skickar in, till exempel försäljningskvitton, kostnadstransaktioner, fakturera kostnader, försenade avgifter, kreditnoteringar och lönecheck och lönerelaterade fönster.

Även om du eller din klient kan initiera meddelanden startar du från QBOA-gränssnittet och skickar ett meddelande till en klient. Följ dessa steg:

1. Öppna klientföretaget.

2. Öppna transaktionen du ifrågasätter.

3. Klicka på knappen Konversation i övre högra hörnet av transaktionsfönstret.

   

   skapa ett meddelande till en klient.

   QBOA visar meddelandets botten, som innehåller en aktivitetsavdelning.

   Aktiviteterna visas inte när du skapar en ny transaktion. Den visas bara på tidigare skapade transaktioner.

4. I avsnittet Aktiviteter klickar du på listrutan för att välja en meddelandemottagare.

5. Skriv ditt meddelande.

6. Klicka på Post.

   QBOA skickar ett e-postmeddelande till mottagaren och det postade meddelandet visas längst ner i avsnittet Aktiviteter, tillsammans med datum och tid meddelandet skickades.

   

   Postade meddelanden visas under avsnittet Aktiviteter.

När meddelandemottagaren öppnar e-postmeddelandet visas ett meddelande som det som visas, och förklarar att ett meddelande om en viss transaktion har lagts upp i mottagarens QBO-företag.

Ett e-postmeddelande som genereras av Client Collaborator-verktyget.

För att visa meddelandet och svara kan mottagaren klicka på länken i meddelandet; länken visar initialt QBO-inloggningssidan så att kunden kan logga in på sitt företag. Om din klient initierar konversationen visas QBOA-inloggningssidan.

När kunden loggar in visas konversationsknappen längst upp till höger på QBO-företagets hemsida, bredvid ikonen Gear.Knappen Konversation innehåller nummer 1, vilket indikerar att klienten har ett meddelande, och klienten kan klicka på konversationsknappen för att visa meddelandet.

När meddelanden finns, visar konversationsknappen antalet vänta meddelanden.

Om klienten klickar sedan på meddelandet öppnas transaktionen från vilken meddelandet härstammar. Klienten kan sedan bläddra till botten av meddelandet och i aktivitetsområdet svara på meddelandet genom att välja en mottagare, skriva ett meddelande och skicka det. Klientsamarbetaren fortsätter processen, skickar en e-postmeddelande till ett meddelande till mottagaren, som klickar på länken i meddelandet för att öppna företaget och läsa och svara. Meddelandekonferensen fortsätter att visas längst ner i transaktionen.