Hem Sociala medier Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Video: Everything You Can Do with monday.com! 2025

Video: Everything You Can Do with monday.com! 2025
Anonim

QuickBooks Online och QuickBooks Online Accountant innehåller ett verktyg som heter Client Collaborator som du kan använda för att kommunicera med din klient om befintliga transaktioner. Client Collaborator är ett tvåvägsverktyg; Du eller din klient kan skicka ett meddelande, och meddelandemottagaren kan svara. Tänk på Client Collaborator som ett sätt att skicka ett SMS med QBOA eller QBO.

Du kan kommunicera om vissa typer av transaktioner men inte andra. I allmänhet kan du kommunicera om att skicka transaktioner som fakturor, räkningar, betalningar till kunder, checkar till leverantörer och kreditkortstransaktioner. Men du hittar inte konversationsknappen som nämns i det här avsnittet i Windows för kontanter och transaktioner som inte skickar in, till exempel försäljningskvitton, kostnadstransaktioner, fakturera kostnader, försenade avgifter, kreditnoteringar och lönecheck och lönerelaterade fönster.

Även om du eller din klient kan initiera meddelanden startar du från QBOA-gränssnittet och skickar ett meddelande till en klient. Följ dessa steg:

  1. Öppna klientföretaget.

  2. Öppna transaktionen du ifrågasätter.

  3. Klicka på knappen Konversation i övre högra hörnet av transaktionsfönstret.

    skapa ett meddelande till en klient.

    QBOA visar meddelandets botten, som innehåller en aktivitetsavdelning.

    Aktiviteterna visas inte när du skapar en ny transaktion. Den visas bara på tidigare skapade transaktioner.

  4. I avsnittet Aktiviteter klickar du på listrutan för att välja en meddelandemottagare.

  5. Skriv ditt meddelande.

  6. Klicka på Post.

    QBOA skickar ett e-postmeddelande till mottagaren och det postade meddelandet visas längst ner i avsnittet Aktiviteter, tillsammans med datum och tid meddelandet skickades.

    Postade meddelanden visas under avsnittet Aktiviteter.

När meddelandemottagaren öppnar e-postmeddelandet visas ett meddelande som det som visas, och förklarar att ett meddelande om en viss transaktion har lagts upp i mottagarens QBO-företag.

Ett e-postmeddelande som genereras av Client Collaborator-verktyget.

För att visa meddelandet och svara kan mottagaren klicka på länken i meddelandet; länken visar initialt QBO-inloggningssidan så att kunden kan logga in på sitt företag. Om din klient initierar konversationen visas QBOA-inloggningssidan.

När kunden loggar in visas konversationsknappen längst upp till höger på QBO-företagets hemsida, bredvid ikonen Gear.Knappen Konversation innehåller nummer 1, vilket indikerar att klienten har ett meddelande, och klienten kan klicka på konversationsknappen för att visa meddelandet.

När meddelanden finns, visar konversationsknappen antalet vänta meddelanden.

Om klienten klickar sedan på meddelandet öppnas transaktionen från vilken meddelandet härstammar. Klienten kan sedan bläddra till botten av meddelandet och i aktivitetsområdet svara på meddelandet genom att välja en mottagare, skriva ett meddelande och skicka det. Klientsamarbetaren fortsätter processen, skickar en e-postmeddelande till ett meddelande till mottagaren, som klickar på länken i meddelandet för att öppna företaget och läsa och svara. Meddelandekonferensen fortsätter att visas längst ner i transaktionen.

Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...