Hem Sociala medier Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Video: Everything You Can Do with monday.com! 2025

Video: Everything You Can Do with monday.com! 2025
Anonim

QuickBooks Online och QuickBooks Online Accountant innehåller ett verktyg som heter Client Collaborator som du kan använda för att kommunicera med din klient om befintliga transaktioner. Client Collaborator är ett tvåvägsverktyg; Du eller din klient kan skicka ett meddelande, och meddelandemottagaren kan svara. Tänk på Client Collaborator som ett sätt att skicka ett SMS med QBOA eller QBO.

Du kan kommunicera om vissa typer av transaktioner men inte andra. I allmänhet kan du kommunicera om att skicka transaktioner som fakturor, räkningar, betalningar till kunder, checkar till leverantörer och kreditkortstransaktioner. Men du hittar inte konversationsknappen som nämns i det här avsnittet i Windows för kontanter och transaktioner som inte skickar in, till exempel försäljningskvitton, kostnadstransaktioner, fakturera kostnader, försenade avgifter, kreditnoteringar och lönecheck och lönerelaterade fönster.

Även om du eller din klient kan initiera meddelanden startar du från QBOA-gränssnittet och skickar ett meddelande till en klient. Följ dessa steg:

  1. Öppna klientföretaget.

  2. Öppna transaktionen du ifrågasätter.

  3. Klicka på knappen Konversation i övre högra hörnet av transaktionsfönstret.

    skapa ett meddelande till en klient.

    QBOA visar meddelandets botten, som innehåller en aktivitetsavdelning.

    Aktiviteterna visas inte när du skapar en ny transaktion. Den visas bara på tidigare skapade transaktioner.

  4. I avsnittet Aktiviteter klickar du på listrutan för att välja en meddelandemottagare.

  5. Skriv ditt meddelande.

  6. Klicka på Post.

    QBOA skickar ett e-postmeddelande till mottagaren och det postade meddelandet visas längst ner i avsnittet Aktiviteter, tillsammans med datum och tid meddelandet skickades.

    Postade meddelanden visas under avsnittet Aktiviteter.

När meddelandemottagaren öppnar e-postmeddelandet visas ett meddelande som det som visas, och förklarar att ett meddelande om en viss transaktion har lagts upp i mottagarens QBO-företag.

Ett e-postmeddelande som genereras av Client Collaborator-verktyget.

För att visa meddelandet och svara kan mottagaren klicka på länken i meddelandet; länken visar initialt QBO-inloggningssidan så att kunden kan logga in på sitt företag. Om din klient initierar konversationen visas QBOA-inloggningssidan.

När kunden loggar in visas konversationsknappen längst upp till höger på QBO-företagets hemsida, bredvid ikonen Gear.Knappen Konversation innehåller nummer 1, vilket indikerar att klienten har ett meddelande, och klienten kan klicka på konversationsknappen för att visa meddelandet.

När meddelanden finns, visar konversationsknappen antalet vänta meddelanden.

Om klienten klickar sedan på meddelandet öppnas transaktionen från vilken meddelandet härstammar. Klienten kan sedan bläddra till botten av meddelandet och i aktivitetsområdet svara på meddelandet genom att välja en mottagare, skriva ett meddelande och skicka det. Klientsamarbetaren fortsätter processen, skickar en e-postmeddelande till ett meddelande till mottagaren, som klickar på länken i meddelandet för att öppna företaget och läsa och svara. Meddelandekonferensen fortsätter att visas längst ner i transaktionen.

Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...