Hur man arbetar med transaktioner i ett QuickBooks Online Register - dummies

Du öppnar ett register från sidan Kontotabell i QuickBooks Online (QBO). Om du vill öppna sidan Kontotabell klickar du på ikonen Gear bredvid företagets namn och, på menyn som visas, klickar du på Kontoplan i kolumnen Inställningar.

På sidan Kontotabell kan du dubbelklicka på ett konto som visar ett dollarbelopp (inklusive 0) i QuickBooks Balance-kolumnen. alla dessa konton är balansräkningar och har register.

Du kan klicka på ett konto för att välja det. Om knappen Registrera över listan över konton blir tillgänglig, vet du att du har valt ett balansräkarkonto. Du kan klicka på Registrera-knappen för att öppna kontoens register.

Ange en transaktion

När du klickar på Registrera-knappen eller dubbelklickar på ett konto i balansräkningen kan du ange en transaktion i ett register. Följ dessa steg:

Klicka var som helst på en tom rad.

QBO fyller i dagens datum och visar en liten listruta ovanför datumet.
Klicka på listrutan och välj vilken typ av transaktion du vill ange i listan i listan.

Innan du öppnar listrutan visas en titel för en transaktionstyp. När du har öppnat listrutan visar QBO listan över tillgängliga transaktionstyp och täcker i färd med transaktionsdatumet. Det är därför du inte kan se transaktionsdatumet för transaktionen här.

När du öppnar listan över transaktionstyper, visar QBO endast de typer av transaktioner som finns i det kontobok som du öppnade. Du kan till exempel registrera en kundbetalning i ett bankkontonregister, men du kan inte ange en kundfaktura. På samma sätt kan du spela in en check eller en betalningsavgift i ett bankkontoregister, men du kan inte ange en leverantörsregning.
Tryck på fliken och ändra vid behov transaktionsdatumet.
Tryck på fliken och, vid behov, ange ett referensnummer för transaktionen.

Till exempel, om du registrerar en check, mata in kontrollnumret.
Tryck på fliken och ange ett namn.

Om du exempelvis registrerar en betalning som du fått från en kund väljer du kundens namn. Om du skriver en check anger du betalningsmottagarens namn.
Ange i motsvarande kolumn transaktionsbeloppet.

I ett bankkontonregister registrerar du en betalning som du gör i kolumnen för första dollar och ett belopp du deponerar i kolumnen för andra dollarbeloppet.
Tryck på fliken.

QBO: s placering av infogningspunkten beror på vilken typ av transaktion du anger.Om du till exempel anger en mottagen betalning, en räknebetalning eller en återbetalning, placerar QBO inläggspunktet i memo kolumnen där du kan skriva ett meddelande för transaktionen.

Om du emellertid skriver in en check, en insättning, en försäljnings kvitto, en kontantköp, en kostnad, en överföring eller en journalinmatningstransaktion, placerar QBO inläggspunktet i kolumnen Konto. Välj det andra kontot (utöver det konto vars register du har öppnat) påverkat av transaktionen. Om du till exempel anger en check väljer du ett kostnadskonto. Om du anger ett konto och trycker på Tab kan du ange ett notering för transaktionen.
Tryck på fliken och klicka sedan på Spara-knappen som visas strax under transaktionen.

Redigera en transaktion

Du kan redigera en transaktion från ett register genom att klicka på transaktionen och sedan klicka på Redigera-knappen som visas under transaktionen. Du ändrar dock inte transaktionen i registret. I stället öppnar QBO automatiskt transaktionsfönstret för den typ av transaktion du valt. Om du till exempel väljer att redigera en kostnadstransaktion i ett kontoregister visar QBO transaktionen på sidan Expense Transactions.

Hitta transaktioner

Efter ett tag kan antalet transaktioner i ett register bli mycket lång, särskilt i ett bankkontoregister. Så, letar efter en transaktion genom skimming via registret - eller eyeballing - kan bli ett icke-produktivt sätt att hitta en transaktion. I stället kan du använda ett par genvägar för att hjälpa dig att hitta en viss transaktion.

Först kan du anpassa utseendet på transaktioner i registret. klicka på knappen Anpassa som visas under registret namn. QBO visar ett fönster som gör att du kan

Sortera transaktionerna efter datum, referensnummer, belopp (stigande eller nedåtgående), avstämningsstatus eller skapningsdatum.
Filtrera de transaktioner som visas enligt avstämningsstatus.
Visa varje transaktion på endast en registerlinje i stället för två rader.

Denna figur fokuserar på höger sida på registersidan. Lägg märke till rutan Gå till datum Du kan skriva ett transaktionsdatum och klicka på knappen Gå till höger om rutan Gå till datum för att snabbt visa transaktioner som börjar med det datumet.

Dessutom kan du klicka på knappen Sök i Registrera som visas längst upp till höger på registret. När du klickar på Sök i Registrera visas QBO dialogrutan Sök register.

Från den här dialogrutan kan du söka efter betalningsmottagare, konto, belopp, referensnummer, datum, memo eller transaktionstyp. När du har valt ett av dessa val i söklistrutan, gör ett val eller skriv det du vill hitta i rutan Sök.

Använd sedan listrutan Match om att transaktionerna QBO-hitta borde exakt matcha, innehålla, vara större än eller vara mindre än den information du gav i rutan Sök. Slutligen klickar du på knappen Sök och QBO visar en lista över transaktioner som matchar dina sökkriterier.

I bakgrunden, bakom Find Register-fönstret öppnar QBO den första transaktionen i listan i transaktionsfönstret där den skapades. Om den första transaktionen i listan är en faktura betalning öppnar QBO öppet fönstret Betalningstransaktion och visar detaljerna för den första transaktionen som hittades som en följd av din sökning.