Video: Håll koll 2024
Om dina kunder inte alltid betalar dig förhand för sina inköp, måste du spela in en annan typ av betalning - de som kunderna gör för att betala eller betala ner vad du fakturerat dem. För att spela in betalningarna måste du först registrera fakturor för kunden. Om du utfärdar kreditnota som kunder kan använda för att minska de belopp de är skyldiga, måste du först spela in kreditnota för kunden. Resten är lätt.
För att få tillgång till en mängd kundinformation på en sida, välj Kunder -> Kundtjänst. Kundcenteret uppträder, uppräkning av utestående saldon, obestämd tid och kostnader och kunder med lönsamhet.
Om du vill visa fönstret Mottagningsbetalningar väljer du helt enkelt Kunder -> Ta emot betalningar. Eller välj Kunder från listan Navigatorer och klicka sedan på ikonen Betalningsbetalningar. Beskriv sedan kundbetalningen och de fakturor som betalats. För gory detaljer, läs igenom följande steg:
1. Välj kunder -> Ta emot betalningar.
Fönstret för mottagande av betalningar visas.
2. Identifiera kunden och vid behov jobbet.
Aktivera kunden: Job-listrutan och välj kunden eller jobbet genom att klicka på det. QuickBooks listar de öppna eller obetalda fakturorna för kunden i listrutan Stor utestående fakturor / Statement Charges längst ner i fönstret.
3. Ange betalningsdatum.
Tryck på Tab för att flytta markören till textrutan Datum och skriv rätt datum i MM / DD / YY-format.
4. Ange beloppet för betalningen.
Flytta markören till beloppet Amount och ange kundbetalningsbeloppet.
5. (Valfritt) Ange betalningsmetoden.
Aktivera Pmt. Metod-listrutan och välj betalningsmetod.
6. (Valfritt) Ange kontrollnumret.
Flytta markören till Ref. / Kontrollera nr linje. Då skriver du kontrollnumret från kundens check. Behöver du slutföra detta steg? Naw. Men den här informationen kan vara användbar om du eller kunden senare har frågor om vilka kontroller som betalats för vilka fakturor.
7. (Valfritt) Lägg till en noteringsbeskrivning.
Använd memo-beskrivningen för att lagra lite information som hjälper dig på något sätt. Observera att detta fält skrivs ut på kunddeklarationen.
8. Bestäm hur du vill hantera betalningen.
Alternativknapparna i nedre vänstra hörnet av fönstret ska se lite bekanta eftersom de också visas i fönstret Ange försäljningsintäkter. Med dessa alternativ kan du ange huruvida du ska gruppera betalningen med andra oavsatta pengar eller deponera den direkt på ett konto.
9. Om kunden har några utestående krediter, bestämma om du vill ansöka dem i denna betalning.
QuickBooks uppgår till mängden av kundens befintliga krediter. De kan vara allt från en överbetalning på en tidigare faktura till en återbetalning eller något annat.
Om du vill ange ett kreditnota till en viss öppen faktura, välj fakturaen och klicka sedan på knappen Ange krediter. När QuickBooks visar fliken Krediter i dialogrutan Rabatt och krediter klickar du på det kreditmeddelande du vill använda.
10. Identifiera vilka öppna fakturor kunden betalar.
Så länge du har valet Automatiskt tillämpa betalningar, väljer QuickBooks automatiskt betalningen till de öppna fakturorna, från och med den äldsta öppna fakturan. Du kan ändra denna ansökan genom att ange belopp i kolumnen Betalning. Klicka bara på den öppna fakturans betalningsbelopp och ange rätt belopp.
Du kan lämna en del av betalningen oanvänd, om du vill. Du kan också skapa ett kreditnota för den oanvända delen av en kundbetalning genom att klicka på knappen Skriv ut kreditnotering.
Om du vill tillämpa kundbetalningen till de äldsta öppna fakturorna klickar du på knappen Auto Apply. Om du vill avaktivera betalningar som du redan har tillämpat för att öppna fakturor klickar du på Rensa val. Rensa val och Auto Apply är samma knapp. QuickBooks ändrar namnet på knappen beroende på om du redan har tillämpat betalningar.
11. Justera tidiga betalningsrabatter, om det behövs.
Om du erbjuder betalningsvillkor som inkluderar en tidig betalningsrabatt reducerar QuickBooks det ursprungliga faktumbeloppet (visas i kolumnen Orig. Amt.) Med den tidiga betalningsrabatten du anger för att beräkna det justerade beloppet som ska betalas (visas i Amt. Due kolumn).
För att ange rabatten, välj den öppna fakturaen som har den tidiga betalningsrabatten du vill ändra. Klicka sedan på rabattinfo-knappen. Med liten eller ingen tvekan visas fönstret Rabatt i dialogrutan Rabatt och krediter. Skriv rabattens dollarbelopp i textrutans mängd rabatt. Ange sedan kostnadskonto som du vill använda för att spåra tidiga betalningsrabatter genom att aktivera listrutan Rabattkonto och välja en av kontona. (Räntekostnad är förmodligen ett bra konto att använda, om du inte vill skapa ett speciellt tidigt rabatterat exponeringskonto som kallas något som rabattkostnad eller rabatterade. När allt kommer omkring betalar tidiga betalningsrabatter intresse.)
När du är klickar du på OK för att återgå till fönstret för mottagande av betalningar.
12. Registrera kundens betalningsinformation.
När du har identifierat vilka fakturor kunden betalar - det oanmälda beloppet ska förmodligen visa sig som noll - du är redo att registrera kundens betalningsinformation. Du kan göra det genom att klicka på Spara och Nytt eller Spara och Stäng. QuickBooks sparar kundbetalningen som visas på skärmen. Om du klickar på Spara & Nytt, visar QuickBooks ett tomt mottagningsfönster så att du kan ange en annan betalning.
Du kan återgå till kundbetalningar du spelade in tidigare genom att klicka på Föregående-knappen.
