Innehållsförteckning:
Video: Sell smarter with Microsoft Dynamics 365 and Office 365 2024
Ingredienserna som är viktiga för kalenderhanteringen inkluderar visning av befintliga aktiviteter, inmatning av nya aktiviteter, oundviklig omläggning av aktiviteter och (förhoppningsvis) slutligen slutföra några aktiviteter.
Visa din kalender
Du kan visa din kalender från din hemsida och från din arbetsplats. Från startsidan är din uppfattning begränsad till tidigare förfallna aktiviteter, aktiviteter som förfaller i dag och aktiviteter som kommer i morgon. Arbetsplatskalendern har ett större urval av visningar och är lite mer flexibelt.
Visa startsidanskalendern
Katalogen Hem, som visas i Figur 1, visar igår, idag och imorgon. Du kan justera måldatumet genom att klicka på kalenderikonen längst upp i fönstret och välja ett nytt datum från kalendern som visas. Om du väljer ett annat datum visar displayen endast Aktiviteter för den dagen - inga försenade eller framtida aktiviteter.
Du kan sortera alla visade aktiviteter i någon av de fyra kolumnerna i teckenfönstret. Genom att klicka på kolumnrubriken sorteras alla dina aktiviteter. Att klicka på den här kolumntiteln fungerar som en växelströmbrytare för din sortering, går fram och tillbaka från stigande till fallande ordning. Verksamheten sorteras inom varje dags display.
Arbetsplatskalendern
Även om startkalendern är förmodligen den första du tittar på varje gång du startar Microsoft CRM, har kalendern Arbetsplats flera visningsalternativ och är lite mer grafisk. Du kommer till kalendern Arbetsplats genom att välja arbetsplatsområdet (ett alternativ längst ner på nästan varje skärm) och sedan kalenderalternativet från panelen till sidan av huvuddisplayen. När du har gjort dessa val kommer du fram till skärmen som visas i Figur 2.
Arbetsplatskalenderen visar endast dina möten. Telefonsamtal och uppgifter visas till exempel i Aktivitetslistans rutnät. Du kommer dit genom att välja Aktiviteter från sidorna på arbetsplatsen.
Du kan ändra datum eller datumintervall på kalendern för arbetsplatsen genom att välja datum från kalendern i övre högra hörnet. Du kan också välja mellan tre visningslägen (månad, vecka och dag) från listan till höger på displayen.
Aktivitetslistans visning
Om du verkligen vill veta vad som finns på din agenda, är Aktivitetslista-visningsnätet rätt plats. Du kommer dit genom att välja Aktiviteter från panelen Arbetsplats till sidan av huvuddisplayen.Det här är den plats där din dag ska börja, och det här är det fönster där du borde leva mycket av ditt yrkesliv.
Fältet Sök aktiviteter låter dig hitta planerade aktiviteter baserat på aktivitetsämnet. Även om du kan använda den alfabetiska listfältet längst ner i fönstret för att hitta aktivitetsämnen som börjar med ett visst brev, är fältet Sökaktivitet mer flexibelt genom att du kan skriva in efter varandra följande tecken, till exempel flor , till hitta aktivitetsämnen som börjar med Florida. Du kan också använda det vilda kortet, för att matcha någon sekvens av tecken.
Du kan välja från en av flera visningar. Ditt val av en vy fungerar tillsammans med ditt val av aktivitetsaktivitet. Dessa synpunkter är:
- Mina aktiviteter: Dessa är bara de aktiviteter som finns på ditt schema. De inkluderar förfallna, nuvarande och framtida aktiviteter.
- Öppna aktiviteter: Dessa är alla öppna Aktiviteter, oavsett om de tillhör någon annan eller bara för dig. Standardvisningen visar tyvärr inte vem de tillhör.
- Stängda aktiviteter: Det här är alla färdiga aktiviteter som systemet innehåller.
- Alla aktiviteter: Denna omfattande lista visas öppen och avslutad Aktiviteter oavsett vem de är.
Skapa egna möten för dig själv
Du kan skapa ett möte för dig direkt från startsidan, vilken Microsoft online-hjälp föreslår. Den här metoden är snabb, men …
Det kan hända att du får problem när du klarar av en viss avtale utan att först kontrollera din kalender. Du är alltid bättre att kolla din kalender innan du planerar möten. Därför bör du använda ett annat sätt att schemalägga dina möten när du arbetar online i Microsoft CRM.
1. Från arbetsplatsen, välj alternativet Kalender från panelen till vänster på skärmen.
Din dagliga, veckovisa eller månadskalender visas. Granska ditt schema här innan du förbinder dig till ett annat avtal eller en aktivitet.
Kalenderdisplayen visar bara Avtal, inte Uppgifter eller telefonsamtal. Om du vill undvika att schemalägga två konferenssamtal samtidigt, överväga att referera till aktivitetslistan i stället för kalendervy.
2. Välj Skapa ett nytt: Utnämning från nedre högra sidan av fönstret.
Detaljeringsformuläret, kallat fliken Avtal, för inmatning av ett nytt möte visas (som visas i Figur 3).
Flera datauppgifter på fliken Avtal förtjänar förtydligande eller vidareutveckling:
- Arrangör: Det här är den person som samordnar aktiviteten. Det är inte nödvändigt att arrangören ens är en av deltagarna. Det här är den person du klandrar när mötet är suddigt.
- Deltagare: Deltagare kan vara konton, kontakter, ledare eller användare. Ett konto är ett företag, så det är oklart vad det innebär att ha ett företag snarare än en person på ett möte. Om en bly är ett företag kommer samma fråga upp.Den vanligaste användningen av deltagarfältet är att inkludera kontakter (som är människor) och användare (som är personerna i ditt företag). Det är vanligt att blanda och matcha dina deltagartyper. Du ska nog alltid ha minst en kontakt och en användare.
- Ämne: Texten du anger i fältet Ämne slutar på kalenderdisplayen på samma rad som tidsperioden för aktiviteten. I kalenderns veckovyer läggs texten in så att du kan se hela texten. I den dagliga vyn kan texten, om den är för lång, avskuras.
- Starttid och sluttid : Om du inte anger start- och sluttid, särskilt för möten, kommer de inte att visas i din kalender.
- Händelse: Som standard är en händelse en dagslängd Aktivitet. När du väljer en All Day Event har du inte längre möjlighet att välja specifika tider. Du kan dock ange datumen; och om slutdatumet skiljer sig från startdatumet har du skapat en aktivitet som spänner över flera dagar. Semester är ett bra exempel på en lämplig användning av händelser.
- Anmärkningar: Detta är ett omärkt fritt formulärtextområde som i slutändan visas på linjerna strax under tidsperioden och ämnet i kalendern.
- Angående: Med det här fältet kan du bifoga en aktivitet till ett eller flera poster. Dessa poster kan vara kontakter eller konton eller leder, till exempel. Genom att associera aktiviteten med mer än en post kan du sedan se aktiviteten från någon av dessa poster.
