Hem Sociala medier Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Kalendern i Outlook - tips på bra funktioner. 2025

Video: Kalendern i Outlook - tips på bra funktioner. 2025
Anonim

En uppgift är en aktivitet som inte typiskt har en viss tid och varaktighet. en händelse har en viss tid och varaktighet. Händelser och uppgifter betraktas både som aktiviteter i Salesforce. I avsnittet Mina uppgifter visas dina uppgifter, medan avsnittet Kalender visar dina händelser.

Använda mina uppgifter

Avsnittet Mina uppgifter är din personliga lista över öppna uppgifter som måste fyllas i. Ett exempel på en öppen uppgift kan ringa tillbaka en kund på ett visst datum eller bifoga ett relevant dokument till ett ärende.

På startsidan kan du visa, redigera och skapa uppgifter och händelser. Dessa kan vara uppgifter som du skapar och anger för dig själv eller de som andra tilldelar dig eller Salesforce genererar automatiskt.

I avsnittet Mina uppgifter visas alla öppna uppgifter.

Mer specifikt kan du i avsnittet Mina uppgifter

  • Skapa nya uppgifter snabbt. Klicka på knappen Ny och skapa din uppgift.

  • Visa en lista med öppna uppgifter som tilldelats dig. Du kan visa upp till 15 uppgifter på hemsidan. Genom att klicka på Visa mer kan du se maximalt.

  • Ändra din tidsram för uppgift. Du kan välja att se dina uppgifter under olika tidsperioder med listan längst upp till höger i avsnittet Mina uppgifter. Till exempel kan du ställa in uppgiftsvyn för att titta på försenade uppgifter som du snarast behöver slutföra, eller se alla dina uppgifter som beror på den här månaden.

  • Fyll i dina uppgifter. Klicka på X till vänster om en uppgift för att markera den färdigställd. Detta leder dig till Redigera-sidan (där du kan ändra en post), men den ställer automatiskt in statusen för att slutföra.

  • Granska och redigera uppgifter. Välj någon uppgift i listan genom att klicka på länken i kolumnen Ämne för att visa sidan med uppgifter om detaljer. Klicka på knappen Redigera för att redigera din uppgiftsinformation. Om du vill redigera en uppgift direkt från hemsidan kan du klicka på X för att slutföra den. Se bara till att du ändrar statusen till vad som helst, om det inte är faktiskt färdigt.

Hantera dina händelser med kalendern

I avsnittet Kalender lagras dina personliga, team eller företagshändelser i Salesforce. Det är som standard att visa den aktuella månaden i kalendern och visar händelser under den kommande veckan.

Kalenderavsnittet visar dina schemalagda händelser.

Liksom uppgifter skapas händelser i din kalender antingen av dig eller tilldelad till dig. Du kan välja vilka händelser du vill dela med din hemsida, såväl som vyn. Du kan välja mellan en daglig, veckovis eller månadsvis av kalendern.

Du kan också anpassa vem du vill dela din kalender med och detaljeringsgraden de ser genom att klicka på länken Dela min kalender, klicka på Lägg till och välja användare, roll (s)) eller den eller de offentliga grupper som du vill ge tillgång till.

I avsnittet Kalender kan du göra följande:

  • Skapa nya händelser snabbt. Klicka på knappen Ny händelse och fyll i detaljerna för att skapa din händelse.

  • Visa en aktuell kalender. För bekantskapens skull har Salesforce en visuell representation av en kalender. Du kan växla månaden som visas genom att klicka på sidpilen eller klicka på enskilda datum för att kolla in de händelser du har planerat på dem.

  • Använd olika visningar av din kalender. Klicka på ikonerna under den lilla kalendern för att visa en daglig, veckovis eller månadskalender.

  • Ändra synpunkter på dina händelser. Du kan visa dina händelser som en listvy, en flerversvy som visar händelser som är tilldelade till flera användare eller en enskild användarevisning som visar dina tilldelade händelser.

  • Granska och redigera händelser. Klicka på en aktuell händelse i kalenderlistan för att visa sidan med händelsedetaljer. Klicka på knappen Redigera för att ändra händelsesinformationen.

Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...