Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

En uppgift är en aktivitet som inte typiskt har en viss tid och varaktighet. en händelse har en viss tid och varaktighet. Händelser och uppgifter betraktas både som aktiviteter i Salesforce. I avsnittet Mina uppgifter visas dina uppgifter, medan avsnittet Kalender visar dina händelser.

Använda mina uppgifter

Avsnittet Mina uppgifter är din personliga lista över öppna uppgifter som måste fyllas i. Ett exempel på en öppen uppgift kan ringa tillbaka en kund på ett visst datum eller bifoga ett relevant dokument till ett ärende.

På startsidan kan du visa, redigera och skapa uppgifter och händelser. Dessa kan vara uppgifter som du skapar och anger för dig själv eller de som andra tilldelar dig eller Salesforce genererar automatiskt.

I avsnittet Mina uppgifter visas alla öppna uppgifter.

Mer specifikt kan du i avsnittet Mina uppgifter

• Skapa nya uppgifter snabbt. Klicka på knappen Ny och skapa din uppgift.

• Visa en lista med öppna uppgifter som tilldelats dig. Du kan visa upp till 15 uppgifter på hemsidan. Genom att klicka på Visa mer kan du se maximalt.

• Ändra din tidsram för uppgift. Du kan välja att se dina uppgifter under olika tidsperioder med listan längst upp till höger i avsnittet Mina uppgifter. Till exempel kan du ställa in uppgiftsvyn för att titta på försenade uppgifter som du snarast behöver slutföra, eller se alla dina uppgifter som beror på den här månaden.

• Fyll i dina uppgifter. Klicka på X till vänster om en uppgift för att markera den färdigställd. Detta leder dig till Redigera-sidan (där du kan ändra en post), men den ställer automatiskt in statusen för att slutföra.

• Granska och redigera uppgifter. Välj någon uppgift i listan genom att klicka på länken i kolumnen Ämne för att visa sidan med uppgifter om detaljer. Klicka på knappen Redigera för att redigera din uppgiftsinformation. Om du vill redigera en uppgift direkt från hemsidan kan du klicka på X för att slutföra den. Se bara till att du ändrar statusen till vad som helst, om det inte är faktiskt färdigt.

Hantera dina händelser med kalendern

I avsnittet Kalender lagras dina personliga, team eller företagshändelser i Salesforce. Det är som standard att visa den aktuella månaden i kalendern och visar händelser under den kommande veckan.

Kalenderavsnittet visar dina schemalagda händelser.

Liksom uppgifter skapas händelser i din kalender antingen av dig eller tilldelad till dig. Du kan välja vilka händelser du vill dela med din hemsida, såväl som vyn. Du kan välja mellan en daglig, veckovis eller månadsvis av kalendern.

Du kan också anpassa vem du vill dela din kalender med och detaljeringsgraden de ser genom att klicka på länken Dela min kalender, klicka på Lägg till och välja användare, roll (s)) eller den eller de offentliga grupper som du vill ge tillgång till.

I avsnittet Kalender kan du göra följande:

• Skapa nya händelser snabbt. Klicka på knappen Ny händelse och fyll i detaljerna för att skapa din händelse.

• Visa en aktuell kalender. För bekantskapens skull har Salesforce en visuell representation av en kalender. Du kan växla månaden som visas genom att klicka på sidpilen eller klicka på enskilda datum för att kolla in de händelser du har planerat på dem.

• Använd olika visningar av din kalender. Klicka på ikonerna under den lilla kalendern för att visa en daglig, veckovis eller månadskalender.

• Ändra synpunkter på dina händelser. Du kan visa dina händelser som en listvy, en flerversvy som visar händelser som är tilldelade till flera användare eller en enskild användarevisning som visar dina tilldelade händelser.

• Granska och redigera händelser. Klicka på en aktuell händelse i kalenderlistan för att visa sidan med händelsedetaljer. Klicka på knappen Redigera för att ändra händelsesinformationen.