Hem Sociala medier Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Kalendern i Outlook - tips på bra funktioner. 2025

Video: Kalendern i Outlook - tips på bra funktioner. 2025
Anonim

En uppgift är en aktivitet som inte typiskt har en viss tid och varaktighet. en händelse har en viss tid och varaktighet. Händelser och uppgifter betraktas både som aktiviteter i Salesforce. I avsnittet Mina uppgifter visas dina uppgifter, medan avsnittet Kalender visar dina händelser.

Använda mina uppgifter

Avsnittet Mina uppgifter är din personliga lista över öppna uppgifter som måste fyllas i. Ett exempel på en öppen uppgift kan ringa tillbaka en kund på ett visst datum eller bifoga ett relevant dokument till ett ärende.

På startsidan kan du visa, redigera och skapa uppgifter och händelser. Dessa kan vara uppgifter som du skapar och anger för dig själv eller de som andra tilldelar dig eller Salesforce genererar automatiskt.

I avsnittet Mina uppgifter visas alla öppna uppgifter.

Mer specifikt kan du i avsnittet Mina uppgifter

  • Skapa nya uppgifter snabbt. Klicka på knappen Ny och skapa din uppgift.

  • Visa en lista med öppna uppgifter som tilldelats dig. Du kan visa upp till 15 uppgifter på hemsidan. Genom att klicka på Visa mer kan du se maximalt.

  • Ändra din tidsram för uppgift. Du kan välja att se dina uppgifter under olika tidsperioder med listan längst upp till höger i avsnittet Mina uppgifter. Till exempel kan du ställa in uppgiftsvyn för att titta på försenade uppgifter som du snarast behöver slutföra, eller se alla dina uppgifter som beror på den här månaden.

  • Fyll i dina uppgifter. Klicka på X till vänster om en uppgift för att markera den färdigställd. Detta leder dig till Redigera-sidan (där du kan ändra en post), men den ställer automatiskt in statusen för att slutföra.

  • Granska och redigera uppgifter. Välj någon uppgift i listan genom att klicka på länken i kolumnen Ämne för att visa sidan med uppgifter om detaljer. Klicka på knappen Redigera för att redigera din uppgiftsinformation. Om du vill redigera en uppgift direkt från hemsidan kan du klicka på X för att slutföra den. Se bara till att du ändrar statusen till vad som helst, om det inte är faktiskt färdigt.

Hantera dina händelser med kalendern

I avsnittet Kalender lagras dina personliga, team eller företagshändelser i Salesforce. Det är som standard att visa den aktuella månaden i kalendern och visar händelser under den kommande veckan.

Kalenderavsnittet visar dina schemalagda händelser.

Liksom uppgifter skapas händelser i din kalender antingen av dig eller tilldelad till dig. Du kan välja vilka händelser du vill dela med din hemsida, såväl som vyn. Du kan välja mellan en daglig, veckovis eller månadsvis av kalendern.

Du kan också anpassa vem du vill dela din kalender med och detaljeringsgraden de ser genom att klicka på länken Dela min kalender, klicka på Lägg till och välja användare, roll (s)) eller den eller de offentliga grupper som du vill ge tillgång till.

I avsnittet Kalender kan du göra följande:

  • Skapa nya händelser snabbt. Klicka på knappen Ny händelse och fyll i detaljerna för att skapa din händelse.

  • Visa en aktuell kalender. För bekantskapens skull har Salesforce en visuell representation av en kalender. Du kan växla månaden som visas genom att klicka på sidpilen eller klicka på enskilda datum för att kolla in de händelser du har planerat på dem.

  • Använd olika visningar av din kalender. Klicka på ikonerna under den lilla kalendern för att visa en daglig, veckovis eller månadskalender.

  • Ändra synpunkter på dina händelser. Du kan visa dina händelser som en listvy, en flerversvy som visar händelser som är tilldelade till flera användare eller en enskild användarevisning som visar dina tilldelade händelser.

  • Granska och redigera händelser. Klicka på en aktuell händelse i kalenderlistan för att visa sidan med händelsedetaljer. Klicka på knappen Redigera för att ändra händelsesinformationen.

Hanterar Mina uppgifter och kalender i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...