Navigera QuickBooks Online enkelt från en kunds företag - dummies

Mycket av musnavigering i QBO är uppenbart; klicka här och klicka där. Men du kan använda några inte så uppenbara tricks för att navigera enkelt, inklusive några kortkommandon. Vissa vanliga navigeringstekniker är specifika för Chrome.

Använda tangentbordsgenvägar

Dolda i QBO-företag är tangentbordsgenvägar som du kanske vill använda. Se följande bild.

Tangentbordsgenvägar du kan använda när du arbetar i ett klient QBO-företag.

Om du vill visa dessa genvägar (och det aktuella klientens QBO-företags-ID) trycker du på och håller ned Ctrl + Alt och trycker sedan på tangenten framåt (/). Mac-användare, ersätt Alternativ för Alt här och i nästa stycke. Om du trycker på Ctrl + Alt + / utan att öppna ett klient QBO-företag, är det företagsnamn du ser är ditt eget.

Om du vill använda någon av dessa genvägar trycker du och håller ned Ctrl + Alt och trycker sedan på lämplig tangent för att utföra den åtföljande åtgärden. Om du till exempel vill öppna fönstret Faktura trycker du på Ctrl + Alt + I.

Öppnar flera fönster

Många gånger vill revisorer arbeta med flera fönster, och du kan göra det i QBO. Inom samma QBO-företag kan du duplicera en flik i webbläsaren med kommandot Nytt fönster på Verktygsverktyg-menyn på QBOA-verktygsfältet.

Använd kommandot Nytt fönster medan du arbetar i ett QBO-företag för att duplicera det fönster du tittar på.

Om du använder Chrome för att fungera i QBO kan du också kopiera en webbläsarflik genom att högerklicka på fliken och välja Duplicera. I Firefox kan du kopiera en webbläsarflik genom att klicka i adressfältet och trycka på Alt + Enter.

När du klickar på kommandot Nytt fönster öppnar QBO en ny webbläsarflik och visar samma information som visas på fliken för originalbläddring. Men från den tiden kan du visa olika uppgifter för samma företag i varje webbläsarflik. Och om du arbetar i Chrome på flera bildskärmar kan du dela flikarna på olika bildskärmar. Dra den flik du vill placera på en annan bildskärm i en nedåtriktad riktning, och den delar sig bort från webbläsaren. Du kan omedelbart dra den till en annan bildskärm, eller du kan släppa musknappen, i vilket fall en andra instans av Chrome visas. Du kan sedan dra antingen instans till en annan bildskärm.

Samma teknik fungerar i Firefox; Dra en Firefox-fliken nedåt och släpp musknappen. Fliken delas bort och visas i en andra instans av Firefox. Du kan sedan dra antingen instans till en annan bildskärm.

Arbeta i två företag samtidigt

Antag att du är färdig att arbeta med en klient och vill öppna en annan klient.Du kan klicka på Gå till klientens QuickBooks-knapp på QBOA-verktygsfältet och välja en ny klient. Du kan också klicka på knappen Accountant i det övre vänstra hörnet av QBOA-gränssnittet för att visa klientlistan igen och klicka sedan på QuickBooks-ikonen för klientens QBO-företag som du nu vill öppna. Hur som helst visar QBOA informationen för den nyvalda klienten.

Det ger upphov till frågan "Hur arbetar jag i två olika företag samtidigt? "Tja, du kan öppna en annan webbläsare, logga in på QBOA och öppna ett andra klient QBO-företag. Om du till exempel arbetar i Chrome kan du öppna Firefox med samma QBOA-inloggningsinformation. Du kan då öppna två olika företag, som visas.

För att arbeta i två företag samtidigt kan du använda två webbläsare.

Om du arbetar i Chrome kan du också dra nytta av Chrome-användare och öppna Chrome som en annan användare. Du skulle faktiskt ha två instanser av Chrome som körs samtidigt.