Navigerar på Salesforces startsida - dummies

Del av Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

När du loggar in på Salesforce börjar du på hemsidan, som liknar andra användares startsida. Men uppgifterna och händelserna är specifika för dig:

• Flikar: Klicka på flikarna för att navigera i Salesforce. När du klickar på en flik visas fliken Startsida med avsnitt för visningar, verktyg och rapporter som hjälper dig att hantera ditt arbete.

• Force. com-appmenyn: Använd appens rullgardinsmeny för att växla mellan uppsättningar av flikar som används mest av olika typer av Salesforce-användare.

• Skapa ny rullgardinslista: Markera ett objekt på listrutan Skapa ny för att skapa nya poster i Salesforce, till exempel konton, kontakter och möjligheter.

• Papperskorgen: Klicka på kolumnen Papperskorgen i sidofältet om du raderade en post under de senaste 15 dagarna som du vill återställa för att behålla jobbet.

• Kalender: Använd kalendern för att hålla reda på ditt schema i Salesforce. Med ikonerna för kalendervisning kan du hoppa till olika tidsperioder och visa kalendrar för andra användare eller resurser.

• Mina uppgifter: Använd avsnittet Mina uppgifter för att hålla dig uppdaterad på dina aktiviteter.

• Sök: Hitta information snabbt i Salesforce genom att skriva in nyckelord och klicka sedan på Sök. En sökresultatsida visas med listor över poster som matchar din sökning.

• Senaste artiklar: Använd senaste objekt för att öppna poster som du nyligen besökte.

• Meddelanden och varningar: Visa meddelanden och varningar för viktig kommunikation från ditt Salesforce-projektteam eller chefer.

• Mina inställningar: Klicka på alternativet Mina inställningar under menyn Ditt namn längst upp för att gå till sidan Mina inställningar och ändra dina personliga inställningar. Om du är administratör använder du Inställningar för att anpassa, konfigurera och administrera Salesforce.

• Hjälp: Om du behöver hjälp, klicka på länken Hjälp i övre högra hörnet.