NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite erbjuder alla dina grundläggande informationsteknologibehov - ERP, CRM, HR, kund service, e-handel, lager och lagerhantering samt projektledning. Kortkommandon med NetSuite kan du snabbt lägga till och redigera kunder och objekt. KPI-portleten ger dig en översikt över företagets nyckelindikatorer. Om du behöver NetSuite-svar kan hjälpcenter, support och andra användare hjälpa dig.

Kortkommandon och ikoner för NetSuite

I NetSuite-översikten kan du spara värdefull tid. Bland andra uppgifter kan du komma åt senaste poster, starta en ny händelse och skapa en ny kund. De två vänster två ikonen i den bifogade figuren (respektive) låter dig få tillgång till nyligen uppdaterad information och skapa eller komma till en genväg som du redan har gjort. Nedanför, från vänster till höger, låter ikonerna skapa en ny:

• Händelse

• Telefonsamtal

• Uppgift

• Kund

• Kontakt

• Möjlighet

• Försäljningsorder

• Kassaförsäljning

• Faktura

• Ange räkningar

Med knappen med dubbelpil kan du lägga till och ta bort knappar från stapeln.

Lägga till nyckelresultatindikatorportlet till NetSuite

Netsuite p ortlets visa viktiga affärsmätningar på startpanelen och du kan lägga till portletter av många typer. Viktiga resultatindikatorer (KPI) är kvantifierbara mätbara mätvärden som berättar för företag hur väl de uppnår sina mål. Om den inte redan finns lägger du till portleten Key Performance Indicators i din instrumentpanel:

1. Klicka på länken Anpassa den här sidan på högra sidan.

2. Klicka på länkens Key Performance Indicators i rutan Lägg till innehåll.

3. Klicka på X i det övre högra hörnet av fönstret Lägg till innehåll.

Få hjälp och support från NetSuite

Hitta hjälp i NetSuite när du behöver svar är enkelt; Stöd kommer i många olika former, från hjälp på fältnivå, till hjälpcentret för NetSuite, för att ansluta till andra användare.

• För att få information om något fält: Klicka på namnet för en popup på hjälpen på fältnivå.

• Gå till Hjälpcenter: Klicka på Hjälp i övre högra hörnet för att visa kontextkänslig hjälp, ange söktermer, visa PDF-guider för utskrift, titta på inledande videoklipp (Snabblänkar) och mer.

• För att kontakta NetSuite Support: Klicka på fliken Support på någon NetSuite-skärm.

• För att ansluta till andra användare: Besök NetSuite Community på // användargrupp. NetSuite.com.

Använda listans genvägar för NetSuite

Du kan hitta poster snabbt via listans genvägar. NetSuite tillhandahåller listor för alla stora posttyper, inklusive kunder, transaktioner, möjligheter och händelser. Listor visar resultat som låter dig hitta någon posttyp i systemet.

• För att sortera en lista med en viss kolumn, klicka på kolumnrubriken. En pilbild i rubriken visar om sorteringsordningen är stigande eller fallande. Klicka på rubriken igen för att vända sorteringsordningen.

• Listor visar alltid en sidfot längst ner på sidan. Footer-sektionen har sidfotfilter som låter dig ändra listresultat.

• Footer innehåller en rullgardinsmeny. Visningar låter dig omedelbart ändra kolumnerna för data i listan eller att filtrera resultaten.