Video: How to customize a report in QuickBooks | lynda.com tutorial 2025
Fliken Mina inställningar i Rapporterna och graferna i QuickBooks 2011 innehåller radioknappar som du kan använda för att ange hur QuickBooks ska uppdatera rapporter när informationen i dem ändras. Standarduppdateringsalternativet är Fråga mig att uppdatera. Med det här alternativet, när QuickBooks uppdaterar en rapport frågar den dig via en meddelandruta. Du kan också välja snabbknappen Uppdatera automatiskt så att QuickBooks automatiskt uppdaterar en rapport när data ändras.
Du vill inte uppdatera automatiskt om du har en stor dataset och många rapporter eftersom det tar lång tid. Du kan också välja alternativknappen Uppdatera inte om du inte vill eller behöver inte påminnas om att uppdatera en rapport.
Markera kryssrutorna Grafer så att du kan styra hur QuickBooks grafer rapporterar information. QuickBooks drar tvådimensionella grafer mycket snabbare, så du kanske vill använda tvådimensionella grafer. De är också visuellt mer exakta. I kryssrutan Använd mönster beskrivs QuickBooks om du vill rita ett diagram som använder korslutningsmönster snarare än färger för de olika delarna av ett diagram. Att använda mönster är en bra idé om du ska skriva ut dina diagram på en svartvit skrivare.
Om du väljer att berätta för mig om att ändra rapportalternativet innan du öppnar en rapport berättar QuickBooks att öppna fönstret Ändra rapport när du skapar en rapport. Om kryssrutan Snabb mig att ändra rapportalternativ innan en rapport öppnas, markeras QuickBooks en rapport med standardrapporteringsalternativen.
Fliken Företagsinställningar för Inställningar för rapporter och grafer innehåller flera användbara alternativ för standardregler för rapportgenerering. Radiknapparna Sammanfattningsrapporter Basis, till exempel, kan du välja vilken standard redovisningsmetod som ska användas. Med knapparna Åldrande rapporter kan du ange hur åldern på en faktura eller en faktura ska beräknas. Rapporterna - Visa konton Med hjälp av radioknappar kan du ange hur kontoinformation visas på rapporter.
Två andra preferenser för företagen är speciellt anmärkningsvärda. Knappen Klassificera kontanter visar en dialogruta som låter dig ange huruvida ändringar i ett visst kontosaldo borde visas under drift-, investerings- eller finansieringsdelen av kassaflödesanalysen.
När du klickar på knappen Format visas dialogrutan Rapportformatinställningar, där du kan anpassa rapportrubriken och sidfotinformationen. I rullgardinsmenyn Sidlayout kan du ange hur information ska anpassas på rapportsidan.
Fliken Teckensnitt och nummer i dialogrutan Rapportformatsinställningar låter dig ange vilken typsnitt och formatering du vill använda för bitar av rapportinformation. QuickBooks visar en dialogruta för formatering av teckensnitt som låter dig ange typsnitt, typsnitt, punktstorlek och andra specialeffekter.
