Innehållsförteckning:
Video: Salesforce Augmented Reality Cloud 2024
En av de grundläggande byggstenarna i Salesforce är posten. Records är enskilda data bitar som faller under flikar eller samlingar av relevanta poster. De innehåller fält som visar viss information. Exempelvis kan en fallpost ha fält som är relevanta för den person som är fallet, hans adress, hans telefonnummer och hur brådskande problemet är.
Skapa nya poster
Salesforce erbjuder ett antal sätt att skapa en ny post. Du kan alltid använda rullgardinsmenyn Skapa ny i sidorna på de flesta sidor genom att göra följande:
-
Klicka på Skapa ny rullgardinsmeny i sidofältet.
En lista med tillgängliga objekt visas där du kan välja vilken typ av post du vill skapa. Objekt är representationer av databastabeller som innehåller din organisations information. Konton, kontakter och fall är till exempel alla standard Salesforce-objekt.
-
Klicka på objektet eller den typ av post som du vill skapa.
Redigeringssidan för en ny post visas med mestadels tomma fält (vissa fält kan vara förfyllda).
-
Ange information i fälten i Redigeringsläge och klicka på Spara.
Detaljeringssidan i posten visas och specificerar den post som du just skapat.
Om du antar att du har rätt behörigheter, kan du också skapa en post genom fliken Objekt genom att följa dessa steg:
-
Klicka på fliken Objekt relaterad till den post som du vill skapa.
Fliken Startsida visas. Till exempel, för att skapa en ny fallpost, klickar du på fliken Fall för att komma till fallhemsidan.
-
Klicka på Ny knapp i listan Nyligen för det objektet.
Den här listan visar de senaste dokumenten du har tittat på i fliken du befinner dig i. Till exempel, i listan Nya fall, klickar du på Ny knapp,. Sidan Redigera sida visas.
-
Fyll i fälten och klicka på Spara.
Detaljeringssidan för den dokumentation du just skapat visas.
Listan Nya fall på fallets hemsida och knappen Ny.
Grattis! Nu kan du skapa poster i Salesforce. Du ser också hur smärtfritt och intuitivt det är. Låt oss se på att få ut det mesta av det register du just skapat för att förstå detaljsidan.
Redigering eller radering av poster
Redigering och radering av poster är ännu enklare än att skapa dem.
För att redigera en post, navigera till detaljsidan för den post som du vill ändra och följ dessa steg:
-
Klicka på knappen Redigera längst upp på Detaljer-sidan.
Redigeringssidan visas med redigerbara fält.
-
Redigera de fält du vill redigera.
-
Klicka på Spara.
Postens detaljerad sida visas och visar den uppdaterade informationen.
Om din administratör aktiverar inline redigeringsfunktionen i Salesforce finns det ett ännu enklare (ja det är sant) sätt att redigera fält som kan spara tid och klick. Funktionen inline-redigering gör det möjligt att redigera fält direkt från detaljsidan utan att ens klicka på knappen Redigera. Om du vill redigera ett inline i fältet följer du dessa steg:
-
Håll markören över det fält du vill redigera på en rekords detaljsida.
En ikon visas till höger om fältet, vilket anger din åtkomstnivå till det:
-
Penna: Du kan redigera det här fältet inline och fältet är markerat.
-
Hänglås: Du kan inte redigera det här fältet och det är inte markerat.
-
Ingen: Du kan redigera fältet men inte använda inline redigering. Du måste använda den traditionella redigeringsmetoden, detaljerad tidigare.
-
-
Om pennaikonen visas, dubbelklicka på fältet och uppdatera informationen.
Följande bild visar hur du uppdaterar ämnesfältet i ett fall med inline-redigering.
-
Klicka på Enter för att slutföra redigering av det här fältet om du vill fortsätta redigera andra. annars klickar du på Spara.
Posten sparas med alla dina ändringar.
Redigering av ett fält inline.
Om du vill radera en post klickar du helt enkelt på knappen Ta bort på sidan Detaljer. Oroa dig inte - Salesforce frågar dig om du är säker, om du ändrar dig. Om du gör det klickar du bara på Avbryt för att återgå till Detaljer-sidan. Om du klickar på OK och raderar posten flyttas den till papperskorgen i 15 dagar innan Salesforce permanent raderar den.
