Hem Sociala medier Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Salesforce Augmented Reality Cloud 2025

Video: Salesforce Augmented Reality Cloud 2025
Anonim

En av de grundläggande byggstenarna i Salesforce är posten. Records är enskilda data bitar som faller under flikar eller samlingar av relevanta poster. De innehåller fält som visar viss information. Exempelvis kan en fallpost ha fält som är relevanta för den person som är fallet, hans adress, hans telefonnummer och hur brådskande problemet är.

Skapa nya poster

Salesforce erbjuder ett antal sätt att skapa en ny post. Du kan alltid använda rullgardinsmenyn Skapa ny i sidorna på de flesta sidor genom att göra följande:

  1. Klicka på Skapa ny rullgardinsmeny i sidofältet.

    En lista med tillgängliga objekt visas där du kan välja vilken typ av post du vill skapa. Objekt är representationer av databastabeller som innehåller din organisations information. Konton, kontakter och fall är till exempel alla standard Salesforce-objekt.

    Skapa ny rullgardinsmeny i sidofältet.
  2. Klicka på objektet eller den typ av post som du vill skapa.

    Redigeringssidan för en ny post visas med mestadels tomma fält (vissa fält kan vara förfyllda).

  3. Ange information i fälten i Redigeringsläge och klicka på Spara.

    Detaljeringssidan i posten visas och specificerar den post som du just skapat.

Om du antar att du har rätt behörigheter, kan du också skapa en post genom fliken Objekt genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på fliken Objekt relaterad till den post som du vill skapa.

    Fliken Startsida visas. Till exempel, för att skapa en ny fallpost, klickar du på fliken Fall för att komma till fallhemsidan.

  2. Klicka på Ny knapp i listan Nyligen för det objektet.

    Den här listan visar de senaste dokumenten du har tittat på i fliken du befinner dig i. Till exempel, i listan Nya fall, klickar du på Ny knapp,. Sidan Redigera sida visas.

  3. Fyll i fälten och klicka på Spara.

    Detaljeringssidan för den dokumentation du just skapat visas.

    Listan Nya fall på fallets hemsida och knappen Ny.

Grattis! Nu kan du skapa poster i Salesforce. Du ser också hur smärtfritt och intuitivt det är. Låt oss se på att få ut det mesta av det register du just skapat för att förstå detaljsidan.

Redigering eller radering av poster

Redigering och radering av poster är ännu enklare än att skapa dem.

För att redigera en post, navigera till detaljsidan för den post som du vill ändra och följ dessa steg:

  1. Klicka på knappen Redigera längst upp på Detaljer-sidan.

    Redigeringssidan visas med redigerbara fält.

  2. Redigera de fält du vill redigera.

  3. Klicka på Spara.

    Postens detaljerad sida visas och visar den uppdaterade informationen.

Om din administratör aktiverar inline redigeringsfunktionen i Salesforce finns det ett ännu enklare (ja det är sant) sätt att redigera fält som kan spara tid och klick. Funktionen inline-redigering gör det möjligt att redigera fält direkt från detaljsidan utan att ens klicka på knappen Redigera. Om du vill redigera ett inline i fältet följer du dessa steg:

  1. Håll markören över det fält du vill redigera på en rekords detaljsida.

    En ikon visas till höger om fältet, vilket anger din åtkomstnivå till det:

    • Penna: Du kan redigera det här fältet inline och fältet är markerat.

    • Hänglås: Du kan inte redigera det här fältet och det är inte markerat.

    • Ingen: Du kan redigera fältet men inte använda inline redigering. Du måste använda den traditionella redigeringsmetoden, detaljerad tidigare.

  2. Om pennaikonen visas, dubbelklicka på fältet och uppdatera informationen.

    Följande bild visar hur du uppdaterar ämnesfältet i ett fall med inline-redigering.

  3. Klicka på Enter för att slutföra redigering av det här fältet om du vill fortsätta redigera andra. annars klickar du på Spara.

    Posten sparas med alla dina ändringar.

    Redigering av ett fält inline.

Om du vill radera en post klickar du helt enkelt på knappen Ta bort på sidan Detaljer. Oroa dig inte - Salesforce frågar dig om du är säker, om du ändrar dig. Om du gör det klickar du bara på Avbryt för att återgå till Detaljer-sidan. Om du klickar på OK och raderar posten flyttas den till papperskorgen i 15 dagar innan Salesforce permanent raderar den.

Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...