Hem Sociala medier Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Innehållsförteckning:

Video: Salesforce Augmented Reality Cloud 2025

Video: Salesforce Augmented Reality Cloud 2025
Anonim

En av de grundläggande byggstenarna i Salesforce är posten. Records är enskilda data bitar som faller under flikar eller samlingar av relevanta poster. De innehåller fält som visar viss information. Exempelvis kan en fallpost ha fält som är relevanta för den person som är fallet, hans adress, hans telefonnummer och hur brådskande problemet är.

Skapa nya poster

Salesforce erbjuder ett antal sätt att skapa en ny post. Du kan alltid använda rullgardinsmenyn Skapa ny i sidorna på de flesta sidor genom att göra följande:

  1. Klicka på Skapa ny rullgardinsmeny i sidofältet.

    En lista med tillgängliga objekt visas där du kan välja vilken typ av post du vill skapa. Objekt är representationer av databastabeller som innehåller din organisations information. Konton, kontakter och fall är till exempel alla standard Salesforce-objekt.

    Skapa ny rullgardinsmeny i sidofältet.
  2. Klicka på objektet eller den typ av post som du vill skapa.

    Redigeringssidan för en ny post visas med mestadels tomma fält (vissa fält kan vara förfyllda).

  3. Ange information i fälten i Redigeringsläge och klicka på Spara.

    Detaljeringssidan i posten visas och specificerar den post som du just skapat.

Om du antar att du har rätt behörigheter, kan du också skapa en post genom fliken Objekt genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på fliken Objekt relaterad till den post som du vill skapa.

    Fliken Startsida visas. Till exempel, för att skapa en ny fallpost, klickar du på fliken Fall för att komma till fallhemsidan.

  2. Klicka på Ny knapp i listan Nyligen för det objektet.

    Den här listan visar de senaste dokumenten du har tittat på i fliken du befinner dig i. Till exempel, i listan Nya fall, klickar du på Ny knapp,. Sidan Redigera sida visas.

  3. Fyll i fälten och klicka på Spara.

    Detaljeringssidan för den dokumentation du just skapat visas.

    Listan Nya fall på fallets hemsida och knappen Ny.

Grattis! Nu kan du skapa poster i Salesforce. Du ser också hur smärtfritt och intuitivt det är. Låt oss se på att få ut det mesta av det register du just skapat för att förstå detaljsidan.

Redigering eller radering av poster

Redigering och radering av poster är ännu enklare än att skapa dem.

För att redigera en post, navigera till detaljsidan för den post som du vill ändra och följ dessa steg:

  1. Klicka på knappen Redigera längst upp på Detaljer-sidan.

    Redigeringssidan visas med redigerbara fält.

  2. Redigera de fält du vill redigera.

  3. Klicka på Spara.

    Postens detaljerad sida visas och visar den uppdaterade informationen.

Om din administratör aktiverar inline redigeringsfunktionen i Salesforce finns det ett ännu enklare (ja det är sant) sätt att redigera fält som kan spara tid och klick. Funktionen inline-redigering gör det möjligt att redigera fält direkt från detaljsidan utan att ens klicka på knappen Redigera. Om du vill redigera ett inline i fältet följer du dessa steg:

  1. Håll markören över det fält du vill redigera på en rekords detaljsida.

    En ikon visas till höger om fältet, vilket anger din åtkomstnivå till det:

    • Penna: Du kan redigera det här fältet inline och fältet är markerat.

    • Hänglås: Du kan inte redigera det här fältet och det är inte markerat.

    • Ingen: Du kan redigera fältet men inte använda inline redigering. Du måste använda den traditionella redigeringsmetoden, detaljerad tidigare.

  2. Om pennaikonen visas, dubbelklicka på fältet och uppdatera informationen.

    Följande bild visar hur du uppdaterar ämnesfältet i ett fall med inline-redigering.

  3. Klicka på Enter för att slutföra redigering av det här fältet om du vill fortsätta redigera andra. annars klickar du på Spara.

    Posten sparas med alla dina ändringar.

    Redigering av ett fält inline.

Om du vill radera en post klickar du helt enkelt på knappen Ta bort på sidan Detaljer. Oroa dig inte - Salesforce frågar dig om du är säker, om du ändrar dig. Om du gör det klickar du bara på Avbryt för att återgå till Detaljer-sidan. Om du klickar på OK och raderar posten flyttas den till papperskorgen i 15 dagar innan Salesforce permanent raderar den.

Poster i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...