Hem Sociala medier Inställning av en kundlista i QuickBooks - dummies

Inställning av en kundlista i QuickBooks - dummies

Video: Inskjutning av en studsare 2025

Video: Inskjutning av en studsare 2025
Anonim

I QuickBooks följer en kundlista alla dina kunder och din kundinformation. Exempelvis håller kundlistan reda på faktureringsadresser och leveransadresser för kunder. Följ dessa steg för att lägga till en kund i kundlistan:

1. Välj kommandot Lists Lists -> Customer Job List.

QuickBooks visar fönstret Kund: Job List.

Knappen: Jobbknappen, förutom att du skapar nya kunder, ger en meny med kommandon för att redigera kundinformation, radera kunder, skriva ut en kundlista och så vidare.

2. För att lägga till en ny kund, klicka på knappen Klient: Jobb och välj sedan Kommandot.

QuickBooks visar fönstret Ny kund.

3. Använd rutan Kundnamn för att ge kunden ett kort namn.

Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan gå in i rutan Företagsnamn som visas på fliken Adressinfo. Du vill bara ha en förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden i QuickBooks bokföringssystem.

4. Ignorera öppningsbalansen och som av rutor.

Du vill inte ställa in kundens öppningsbalans genom att använda rutorna Öppningsbalans och As Of. Det är inte det rätta sättet att ställa in ditt kundfordringsbalans. Om du gör det här ställer du väsentligen in debetdelen av en post utan motsvarande kreditdel. Senare måste du gå in och skriva galen, fula journalposter för att fixa din ofullständiga bokföring.

5. Fyll i rutorna i fliken Adressinfo.

Ange företagets namn, inklusive kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, telefonnummer, faxnummer och så vidare.

6. Ge lite information om kunden.

Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra lådor som du kan använda för att samla och lagra kundinformation.

Du kan använda listrutan

Typ> för att kategorisera en kund som passar in i en viss "kundtyp"

listrutan Villkor < för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor. Rep-listrutan

för att identifiera kundens standardförsäljare. Föredragen sändningsmetod

för att välja standardmetod för sändning av kundens fakturor och kreditnoteringar. Du kan också spela in ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera till kunden. 7. Klicka på fliken Betalningsinfo.

En uppsättning lådor visas där du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och den föredragna betalningsmetoden.

8. (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att beskriva kundjobbet.

I fliken Jobinfo kan du beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobinfo om du inte bara ställer in en kund utan också ställer in ett jobb för den kunden.

Inställning av en kundlista i QuickBooks - dummies

Redaktörens val

Office 365 Grupper - Dummies

Office 365 Grupper - Dummies

Du kan använda Office 365 Grupper, eller helt enkelt grupper, för att snabbt bandet tillsammans med medarbetare till samarbeta utan administrationsansvar som följer med en SharePoint-webbplats. Grupper är inte en del av SharePoint Online. Det är faktiskt en funktion i Exchange Online, men den använder SharePoint Online-funktioner, till exempel OneDrive for Business för att lagra gruppfiler ...

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Office 365 Mobil Dokument i molnet - Dummies

Varje Office 365-abonnent med en kvalificerad plan kan installera Office mobilappar på upp till fem tabletter och fem smartphones. Kvalificeringsplanerna är: Office for Business Premium, Office 365 Business, Office 365 Pro Plus, Office 365 E3 och Office 365 E5. Kärnan Office-appar finns i Windows, iOS och Android ...

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph och Delve - dummies

Office Graph i Office 365 ger en möjlighet för människor att dra nytta av relationer och aktiviteter och göra dem till meningsfulla insikter. De signaler du skickar från e-postkonversationer och möten i Outlook, snabbmeddelanden i Skype for Business, sociala interaktioner på Yammer och dokument i SharePoint Online och OneDrive samlas alla och ...

Redaktörens val

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Elektronik Komponenter: Sätt in induktorer till arbete - dummies

Om du har undrat vad induktorer används egentligen i elektroniska kretsar i verkligheten, här är några av de vanligaste användningarna för induktorer: Utjämning av spänning i en strömförsörjning: Det sista steget i en typisk strömförsörjningskrets som omvandlar 120 VAC hushållsström till en användbar direkt Nuvarande är ofta en ...

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

Elektronik Komponenter: Introduktion av mikrokontroller - dummies

En mikrokontroller är en komplett dator på en enda elektronisk chip. De kan köpas för $ 50 eller mindre. Liksom alla datorsystem består mikrodatorer av flera grundläggande delsystem: Central Processor (CPU): En CPU utför de instruktioner som tillhandahålls av ett program. CPU kan göra alla nödvändiga åtgärder för ...

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Elektronik Komponenter: Motstånd Power Ratings - dummies

Motstånd är som bromsar för ström som strömmar genom en elektronisk krets. Liksom bromsarna i din bil arbetar motstånd genom att använda den elektriska ekvivalenten av friktion till strömningsströmmen. Denna friktion hämmar strömmen av ström genom att absorbera en del av strömens energi och sprida den i form av värme. När du använder en ...

Redaktörens val

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Hur man konfigurerar SSH för din webbplats - dummies

Secure shell (SSH) är ett nätverksprotokoll för att tillåta säker datakommunikation. I själva verket är det som en webbhotell bakdörr i ditt system - en som borde förbli låst om du inte behöver använda den. Naturligtvis är exakt hur du konfigurerar SSH olika på alla typer av webbhotell, men som ...

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Hur man skapar en ny webbhotell - dummies

Du måste skapa din databas inom din webbhotellskontrollpanel och skapa en speciell databasanvändare som har behörighet att komma åt den. När du installerar en webbapplikation eller ett skript som kräver en databas från kontrollpanelen, kommer installationsprogrammet sannolikt att kunna skapa en egen databas och användare. ...

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Hur man skapar nya konton på webbhotell med FTP-dummies

Du kanske vill att skapa ytterligare konton på en webbhanterad ftp av olika orsaker. Detta möjliggör viss mångsidighet och kontroll för att förbättra din företagsfunktionalitet. Några skäl till att lägga till ett konto är följande: Du vill ge någon annan FTP-åtkomst till din webbplats. Du vill ge någon FTP-åtkomst ...