Video: Inskjutning av en studsare 2025
I QuickBooks följer en kundlista alla dina kunder och din kundinformation. Exempelvis håller kundlistan reda på faktureringsadresser och leveransadresser för kunder. Följ dessa steg för att lägga till en kund i kundlistan:
1. Välj kommandot Lists Lists -> Customer Job List.
QuickBooks visar fönstret Kund: Job List.
Knappen: Jobbknappen, förutom att du skapar nya kunder, ger en meny med kommandon för att redigera kundinformation, radera kunder, skriva ut en kundlista och så vidare.
2. För att lägga till en ny kund, klicka på knappen Klient: Jobb och välj sedan Kommandot.
QuickBooks visar fönstret Ny kund.
3. Använd rutan Kundnamn för att ge kunden ett kort namn.
Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan gå in i rutan Företagsnamn som visas på fliken Adressinfo. Du vill bara ha en förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden i QuickBooks bokföringssystem.
4. Ignorera öppningsbalansen och som av rutor.
Du vill inte ställa in kundens öppningsbalans genom att använda rutorna Öppningsbalans och As Of. Det är inte det rätta sättet att ställa in ditt kundfordringsbalans. Om du gör det här ställer du väsentligen in debetdelen av en post utan motsvarande kreditdel. Senare måste du gå in och skriva galen, fula journalposter för att fixa din ofullständiga bokföring.
5. Fyll i rutorna i fliken Adressinfo.
Ange företagets namn, inklusive kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, telefonnummer, faxnummer och så vidare.
6. Ge lite information om kunden.
Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra lådor som du kan använda för att samla och lagra kundinformation.
Du kan använda listrutan
• Typ> för att kategorisera en kund som passar in i en viss "kundtyp" •
listrutan Villkor < för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor. • Rep-listrutan
för att identifiera kundens standardförsäljare. • Föredragen sändningsmetod
för att välja standardmetod för sändning av kundens fakturor och kreditnoteringar. Du kan också spela in ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera till kunden. 7. Klicka på fliken Betalningsinfo.
En uppsättning lådor visas där du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och den föredragna betalningsmetoden.
8. (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att beskriva kundjobbet.
I fliken Jobinfo kan du beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobinfo om du inte bara ställer in en kund utan också ställer in ett jobb för den kunden.
