Innehållsförteckning:
- Användare (grundläggande)
- Affärsenhet (lokal)
- Föräldra: Barn Business Units (deep)
- Organisatoriska (globala)
- Definiera roller
Video: Armani Råby ft Ricky Rich - Förstå Mig (Lyrics) 2024
De privilegier du tilldelar reglerar de funktioner du kan utföra på särskilda poster eller objekt. Dina åtkomstnivåer bestämmer vilka poster dessa rättigheter gäller. Med andra ord, även om dina privilegier kan innehålla möjligheten att radera kontouppgifter, är det din åtkomstnivå som bestämmer exakt vilka poster du kan radera.
Microsoft CRM innehåller fyra separata åtkomstnivåer som presenteras i enlighet med ökande auktoritet.
Användare (grundläggande)
Användaråtkomst är den mest restriktiva av alla åtkomstnivåer. Med användaråtkomsträttigheter kan en användare utföra åtgärder på följande sätt:
- Skivor han äger
- Skivor som ägs av en annan användare men som har delats med honom
- Skivor som ägs eller delas av ett lag som han är en medlem
Affärsenhet (lokal)
Affärsenhetens åtkomst är ett steg över den grundläggande användarnivån. Det inkluderar alla rättigheter för användaråtkomst, men det ger också tillgång till poster som ägs av eller delas med andra användare som tillhör samma affärsenhet. Termen lokal motsvarar verkligen en distinkt affärsenhet där användaren är medlem.
Om Moe exempelvis har lokala möjligheter att läsa rättigheter kan han granska Records för alla utsikter som är intresserade av att anmäla sig till beta-testprogrammet hos hans företag. Om Moe bara hade användaråtkomst kunde han bara se de poster som han hade skapat eller registrerade som andra användare hade bestämt sig för att dela med sig.
Föräldra: Barn Business Units (deep)
En användare med föräldrar: Barn Access Rights har åtkomst till affärsenhet plus möjligheten att komma åt objekt eller poster från någon affärsenhet som är underordnad enheten han tilldelats. Om du tänker på ett organisationsschema för divisionerna i ditt företag, visar en djup visning din affärsenhet och alla dem direkt under den.
Organisatoriska (globala)
Organisatoriska åtkomsträttigheter är minst begränsande för alla kategorier. Med organisatorisk åtkomst kan du utföra handlingar på alla poster i systemet, oavsett vilken affärsenhet du tillhör och oavsett delningsproblem.
Organisatoriska åtkomsträttigheter bör reserveras för en liten grupp systemadministratörer som har det övergripande ansvaret för databasens integritet. Minst två personer i ditt företag borde ha dessa rättigheter (en för säkerhetskopiering), men förmodligen inte mer än det.
Det borde inte vara en förutfattad slutsats att VD eller IT-chef ska ha fullständig organisatorisk tillträde.Med privilegiet kommer också ansvaret och möjligheten till oavsiktlig skada som utförs av helgkrigaren eller av dem som ser sig som tekniker. Individernas yrkeskrav och deras kunskaper om systemet är direkt relaterade till att de får denna åtkomstnivå.
Definiera roller
Rollbegreppet gifter sig med privilegier och tillträdesrättigheter. Microsoft CRM levereras med åtta fördefinierade roller som är typiska för en medelstor organisation. Att använda dessa fördefinierade roller sparar mycket tid som annars skulle spenderas om att skapa specifika åtkomsträttigheter för varje användare. Dessa roller är följande:
- VD-affärschef
- VD för försäljningen
- Försäljningschef
- Försäljningsrepresentant
- CSR-chef
- CSR
- Marknadschef
- Systemadministratör > Var och en av dessa åtta roller har en komplett uppsättning fördefinierade privilegier och åtkomsträttigheter. Den prototypiska försäljningschefen ges en standard uppsättning privilegier och åtkomsträttigheter. Gör så här för att se inställningarna för varje standardroll:
1. På startsidan väljer du Inställningar från panelen till sidan av huvuddisplayen.
Inställningsdisplayen med dess sju underkategorier visas.
2. Välj Inställningar för företagsenhet i fönstret Inställningar och välj sedan Säkerhetsroller.
Listrutans lista över säkerhetsroller (visas i Figur 1) visas och visar alla befintliga roller.
Figur 1:
Försäljningschefens Core Records-flik, som visas i Figur 2, visas med fyra andra flikar längst upp. Fliken Detaljer, som är standard, har mycket få detaljer. Core Records-fliken innehåller alla växlar för att växla till eller från och koppla åt tillträdesrättigheter och är det centrala förrådets rollinformation.
Figur 2:
5. Klicka på Spara och Stäng från den blå Åtgärdsfältet för att återgå till listrutan.
Det enklaste sättet att skapa en ny roll är att klona en befintlig. Gör så här genom att följa dessa steg:
1. På startsidan väljer du Inställningar från panelen till sidan av huvuddisplayen.
Inställningsdisplayen med dess sju underkategorier visas.
2. Välj Affärsenhetsinställningar och välj sedan Säkerhetsroller.
Listrutan Lista över säkerhetsroller visas.
3. Klicka på kopieringsrollen från den blå åtgärdsfältet.
Dialogrutan Kopiera roll, som visas i Figur 3, visas och frågar vilken originalroll du vill kopiera och vilket nytt namn du vill använda.
Figur 3:
5. Markera den öppna rollen när kopiering är klar.
Detta ger omedelbart upp fönstret för den nya rollen med alla inställningar från den ursprungliga rollen. Om fönstret Core Records inte visas, välj den fliken för att visa alla rollinställningar. Byt någon av inställningarna för att ändra dem för den nya rollen du skapar. Du kan fortsätta växla varje inställning för att gå igenom vart och ett av de fem möjligheterna. Se till att du granskar var och en av de fem flikarna: Detaljer, Kärnregister, Försäljning, Service och Företagsledning.
6. Klicka på Spara och Stäng när du har skräddarsydd den nya rollen helt.
En användare kan ha mer än en tilldelad roll. Någon kunde ha en roll som systemadministratör och som brevlokalist. När en enda användare har flera roller med olika privilegier och åtkomsträttigheter har rollen med de mindre restriktiva privilegierna företräde. Så, även när din systemadministratör fungerar som en brevbärare, så kommer hon att ha de högsta tillåtna nivån på tillträdesrättigheter.
