Med hjälp av Everyday Salesforce Operations - dummies

Del av Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce byggdes av säljare för säljare. Så här använder du den dagliga Salesforce-verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt så att du kan ägna dig åt att sälja:

• Spåra en prognos. Välj objektet Skapa ny ledning i sidofältet, fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Spåra ett företag. Markera objektet Skapa nytt konto i sidofältet, slutföra posten och klicka sedan på Spara.

• Ställ in föräldra- / barnrelationer. Skapa poster för föräldra- och barnkonton. Klicka på knappen Redigera på ett barnkonto och använd ikonen Uppsök bredvid fältet Föräldrakonto för att associera föräldern så att du kan få en visuell visning av en företags företagsstruktur. Klicka sedan på Spara för att återförena familjen.

• Spåra en person. Gå till en kontoinformationssida där personen är anställd och välj objektet Skapa ny kontakt i sidofältet. Fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Upprätta organisationshierarkier. Skapa poster för kontakter i ett konto. Klicka på knappen Redigera i en kontaktpost och använd ikonen Uppslag bredvid fältet Rapporter till att associera chefen. Klicka sedan på Spara.

• Lägg till en överenskommelse. Gå till en kontoinformationssida för den relaterade kunden och välj objektet Skapa ny möjlighet i sidofältet. Fyll i fälten - inklusive fältet Steg och stäng datum - och klicka sedan på Spara.

• Ställ upp en uppgift. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller ett konto) och välj alternativet Skapa ny uppgift i sidofältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Logga ett samtal. Gå till en relaterad rekorddetaljsida och klicka på knappen Logga in en samtal i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Skicka ett mail. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller en ledning) och klicka på knappen Skicka en e-post i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Få tillgång till försäljningsskydd. Klicka på fliken Innehåll, skriv in nyckelord och klicka sedan på Sök dokument-knappen för att söka efter matchande dokument.

• Hantera en kampanj. Om du har kampanjer och rätt behörigheter klickar du på knappen Ny kampanj på Aktivitetsfältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Inleda en kundserviceförfrågan. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (till exempel ett konto eller en kontakt) och välj sedan objektet Skapa ny sak i sidofältet.

• Skapa en återanvändningsfokuslista. Klicka på en relevant registerflik och klicka på länken Skapa ny vy i motsvarande avsnitt. Fyll i inställningarna för vyn och klicka sedan på Spara.

• Skapa en rapport. Klicka på fliken Rapporter och klicka på Skapa ny anpassad rapport. Följ stegen genom guiden och klicka sedan på Kör rapport-knappen när du är klar.

• Exportera en rapport. Gå till en rapport och klicka på Exportera till Excel-knappen. Följ stegen för att exportera rapporten.

• Slå samman dubbla poster. Klicka på knappen Sök dubbletter på en detaljerad bladsida. För att slå samman konton klickar du på länken Merge Accounts i Verktyg-sektionen på startsidan Konton. För att slå samman kontakter, gå till en kontoinformationssida och klicka på knappen Knappa kontakter i listan Kontakter. I varje situation följer stegen i sammanslagningsguiden för det specifika objektet för att slutföra operationen.

• Överför en post. Om du antar att du har överföringsrättigheter, gå till en rekorddetaljsida och klicka på länken Ändra i parentes bredvid Ägarefältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.