Hem Sociala medier Med hjälp av Everyday Salesforce Operations - dummies

Med hjälp av Everyday Salesforce Operations - dummies

Video: Leap Motion SDK 2025

Video: Leap Motion SDK 2025
Anonim

Del av Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce byggdes av säljare för säljare. Så här använder du den dagliga Salesforce-verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt så att du kan ägna dig åt att sälja:

  • Spåra en prognos. Välj objektet Skapa ny ledning i sidofältet, fyll i posten och klicka sedan på Spara.

  • Spåra ett företag. Markera objektet Skapa nytt konto i sidofältet, slutföra posten och klicka sedan på Spara.

  • Ställ in föräldra- / barnrelationer. Skapa poster för föräldra- och barnkonton. Klicka på knappen Redigera på ett barnkonto och använd ikonen Uppsök bredvid fältet Föräldrakonto för att associera föräldern så att du kan få en visuell visning av en företags företagsstruktur. Klicka sedan på Spara för att återförena familjen.

  • Spåra en person. Gå till en kontoinformationssida där personen är anställd och välj objektet Skapa ny kontakt i sidofältet. Fyll i posten och klicka sedan på Spara.

  • Upprätta organisationshierarkier. Skapa poster för kontakter i ett konto. Klicka på knappen Redigera i en kontaktpost och använd ikonen Uppslag bredvid fältet Rapporter till att associera chefen. Klicka sedan på Spara.

  • Lägg till en överenskommelse. Gå till en kontoinformationssida för den relaterade kunden och välj objektet Skapa ny möjlighet i sidofältet. Fyll i fälten - inklusive fältet Steg och stäng datum - och klicka sedan på Spara.

  • Ställ upp en uppgift. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller ett konto) och välj alternativet Skapa ny uppgift i sidofältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

  • Logga ett samtal. Gå till en relaterad rekorddetaljsida och klicka på knappen Logga in en samtal i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

  • Skicka ett mail. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller en ledning) och klicka på knappen Skicka en e-post i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

  • Få tillgång till försäljningsskydd. Klicka på fliken Innehåll, skriv in nyckelord och klicka sedan på Sök dokument-knappen för att söka efter matchande dokument.

  • Hantera en kampanj. Om du har kampanjer och rätt behörigheter klickar du på knappen Ny kampanj på Aktivitetsfältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

  • Inleda en kundserviceförfrågan. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (till exempel ett konto eller en kontakt) och välj sedan objektet Skapa ny sak i sidofältet.

  • Skapa en återanvändningsfokuslista. Klicka på en relevant registerflik och klicka på länken Skapa ny vy i motsvarande avsnitt. Fyll i inställningarna för vyn och klicka sedan på Spara.

  • Skapa en rapport. Klicka på fliken Rapporter och klicka på Skapa ny anpassad rapport. Följ stegen genom guiden och klicka sedan på Kör rapport-knappen när du är klar.

  • Exportera en rapport. Gå till en rapport och klicka på Exportera till Excel-knappen. Följ stegen för att exportera rapporten.

  • Slå samman dubbla poster. Klicka på knappen Sök dubbletter på en detaljerad bladsida. För att slå samman konton klickar du på länken Merge Accounts i Verktyg-sektionen på startsidan Konton. För att slå samman kontakter, gå till en kontoinformationssida och klicka på knappen Knappa kontakter i listan Kontakter. I varje situation följer stegen i sammanslagningsguiden för det specifika objektet för att slutföra operationen.

  • Överför en post. Om du antar att du har överföringsrättigheter, gå till en rekorddetaljsida och klicka på länken Ändra i parentes bredvid Ägarefältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

Med hjälp av Everyday Salesforce Operations - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...