Arbetar med Wholesale Billing i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online erbjuder ett gratis program för redovisningspersonal. Du kan registrera dig för engrosprissättningsprogrammet och även använda QBOA gratis. Om du väljer att göra det (och det är ett bra val!), Måste du veta hur man hanterar saker.

Ta bort klienter från din Wholesale Billing-prenumeration

Ibland fungerar saker inte bara mellan dig och en klient. Om du tidigare har lagt till klientens QBO-företag i din Wholesale Billing-prenumeration och du behöver dela sätt, vill du ta bort klienten från din prenumeration. Följ dessa steg:

1. Visa QBOA-klientsidan.
2. Klicka på växeln längst upp till höger på QBOA-verktygsfältet.

   Det är väldigt viktigt att klicka på klientens namn i kolumnen Namn; Att klicka någon annanstans på klientens linje fungerar inte.

3. Välj ditt konto i rullgardinsmenyn under Ditt företag.

   Fönstret Ditt konto visas.

4. Bläddra ner till sektionen Wholesale Clients och hitta det företag du vill ta bort från din Wholesale Billing-prenumeration.
5. Klicka på Ta bort från Grossist i kolumnen Åtgärder.

Var medveten om att din Wholesale Billing-prenumeration måste vara aktiv för att du ska kunna hantera kundens QBO-prenumerationer.

När du har tagit bort ett QBO-företag från din Wholesale Billing-prenumeration, kommer det QBO-företaget inte längre att vara berättigad till grossistrabatten, och alla tidigare rabatter kommer också att tas bort. Klientens QBO-abonnent debiteras standardräntan för abonnemanget, om inte kunden etablerar ett förhållande med en annan QBOA-användare. I det här fallet återfår kunden rabatterna från och med datumet för grossist fakturering.

Observera att borttagning av en klient från din Wholesale Billing-prenumeration tar inte bort klienten från din kundlista. Och du kan inte ta bort QBO-klienter. Men du kan göra dem inaktiva genom att använda dessa steg:

1. Klicka på Klienter i QBOA för att visa din kundlista.
2. Klicka på namnet på den klient som du vill göra inaktiv.
3. Klicka på nedpilen bredvid knappen Redigera klient.
4. Klicka på Gör inaktiv.

   QBO frågar om du är säker på att du vill göra klienten inaktiv.

5. Klicka på Ja.

   QBO redigerar sidan nedan, men "(borttagen)" visas bredvid klientens namn och knappen Redigera klient blir Aktivera-knappen.

6. Klicka på Klienter i navigeringsfältet.

   Klienten visas inte längre på sidan Klienter.

Sidan du använder för att göra en klient inaktiv.

Du kan ändra klientens status tillbaka till Active om du väljer att visa inaktiva klienter på sidan Klienter. Klicka på kugghjulet ovanför tabellen på sidan Klienter och välj alternativet Inkludera inaktivt. QBO visar alla dina kunder, både aktiva och inaktiva. Om du vill göra en inaktiv klient aktiv igen upprepar du stegen i det här avsnittet och klickar på Aktivera-knappen i steg 3.

Arbeta med din grossistfakturahistorik

Du kan visa och, om du vill, hämta ditt partihandelskonto historia. Följ dessa steg:

1. Visa QBOA-klientsidan.
2. Klicka på växeln längst upp till höger på QBOA-verktygsfältet.
3. Välj ditt konto i rullgardinsmenyn under Ditt företag.

   Fönstret Ditt konto visas.

4. Bläddra ner till avsnittet Wholesale Clients.
5. Klicka på Visa QuickBooks Billing History.

Du hittar också möjligheten att ladda ner din faktureringshistorik till en kommaseparerad fil som du kan visa i Excel på den här sidan.

Sluta använda Wholesale Billing

Så du har bestämt dig för att du verkligen inte vill delta i Wholesale Billing-programmet och hantera QBO-prenumerationer för dina kunder. Även om du inte kan avbryta din Wholesale Billing-prenumeration, kan du sluta använda den. Det finns inget som hindrar dig från att arbeta med kunder som hanterar egna QBO-prenumerationer.

Du kan inte avbryta din Wholesale Billing-prenumeration eftersom den åtgärden också skulle avbryta QBO-abonnemangen hos de kunder som tilldelats din Wholesale Billing-prenumeration.

Först måste du ta bort alla klienter som är närvarande i din prenumeration.

När du har tagit bort alla företag från din Faktureringsprofil, kommer Intuit inte längre att betala dig eftersom du inte har några QBO-klienter i din Wholesale Billing-prenumeration.