Xero For Dummies Cheat Sheet - dummies

Genom Heather Smith

Använda Xero Cloud-Based Accounting system gör småföretagare redovisning snabbt, enkelt och roligt. Detta fuskblad ger dig extra tips och tricks för att arbeta med detta samarbetsredovisningssystem. Upptäck hur du justerar inställningarna på din dator och i Xero för att få ut det mesta av att arbeta i molnet, få åtkomst till Xero på språng och hitta dig runt i hemmet.

Få bekväma med Xero Cloud Accounting

Du kan använda olika verktyg och inställningar i Xero eller på din dator för att få ut mesta möjliga av din molnbaserade bokföringserfarenhet. Kolla in följande tips som hjälper till att göra böckerna enklare på nätet.

• Öka mängden information du kan se på skärmen genom att klicka på korset längst upp till höger och gömma panelen Komma igång.

• Optimera din skärmupplösning. Minst 1024 x 768 rekommenderas av Xero.

• Använd flera flikar för att hoppa mellan information och komma åt olika områden i Xero-filen. Du kan också uppdatera och uppdatera informationen utan att stänga dina skärmar.

• Minska tiden som tas för att flytta mellan sidor när du tittar på listan genom att expandera listvy. Bläddra till botten av skärmen och ändra numret som visas från 25 till 200 per sida.

• Om du gör mycket redovisning, investera i en extra bildskärm och sätt de två sida vid sida på skrivbordet.

• Om du behöver komma åt två olika Xero-filer samtidigt kan du öppna två olika webbläsarfönster (till exempel Google Chrome och Internet Explorer). Observera att du måste vara försiktig med att ange data i rätt fil.

• Använd "wide view" när du analyserar dina rapporter.

• Tänk utanför boxen och bestäm om du skulle ha nytta av att flytta skärmen till stående orientering.

Gå Mobile med Xero App

Du kan komma åt Xero när och var du kan komma åt Internet - i väntan på ett möte att starta eller på en gruvplats hundratals miles bort från ditt kontor. Ladda ner gratis Xero-appen till din iPhone eller iPad, eller använd Xero på din mobil via m. xero. com. Xero mobilfunktionalitet inkluderar

• Fotografera och ladda upp kvitton och definiera dem som kostnadskrav eller spendera pengar

• Skapa och skicka fakturor

• Förena bankkonton

• Få tillgång till kundkontaktuppgifter

• Kommunicera direkt via sociala medier och e-post

Kolla in Xero Home Dashboard

När du loggar in på Xero, kan du inte undvika hemdashboardet! På vänster sida av instrumentbrädan finns affärskonton för banker, kreditkort och online-gateways som har upprättats i Xero.På höger sida finns andra översikter. Om du någonsin går vilse i Xero och behöver återorientera dig, gå tillbaka till startpanelen genom att rulla till toppen av skärmen och klicka på Dashboard på menyraden.

Bläddra till botten av Xero-startpanelen och klicka på hyperlänken Redigera instrumentbrädan. Klicka på det övre vänstra hörnet av ett block för att omorganisera dem. Klicka på Dölj hyperlänk längst upp till höger om blocken för att dölja dem och klicka på den gröna knappen som heter Done när du är nöjd med placeringen av blocken på instrumentbrädan.

Här är sex viktiga översikter att se efter på Xero-startpanelen:

• Diagram i Fakturor som är skyldiga till dig:

  Klicka på staplarna för varje diagram i det här avsnittet i hemmet för att se underliggande detalj av transaktionerna. Från informationen i detta område kan du ta reda på vilka kunder som ska kontakta om förfallna fakturor. Det finns också en genväg för att lägga till en ny försäljningsfaktura.

• Förfallna räkningar i räkningarna Du behöver betala instrumentbrädan:

  Drill ner genom räkningarna Du måste betala dashboard till fliken Väntar på betalning för att se över räkningar som måste betalas.

• Bankkonton:

  Håll över denna graf för att se bankbalanser i realtid. Blå är ett positivt balans och rött är en negativ balans.

• Kontovaklistan:

  Klicka på det här området för en ögonblicksbild av de månatliga och aktuella konton för konton du vill hålla koll på.

• Föremål som ska försonas:

  I kolumnen Bankkonton till vänster på skärmen visas om du kan se en blå avstämningsobjekt, antalet transaktioner i Xero som måste försonas. Klicka på knappen för att komma till skärmen Försona.

• Summa pengar in och ut:

  Håll över det blå (kontant in) och det gråa (utbetalning) stapeldiagrammet för att se månadsskillnader för de senaste sex månaderna.