Upptäcka produkter och prisböcker i Salesforce - dummies

Beroende på dina mål för Salesforce behöver du inte omedelbart införliva Salesforces produkttypsfunktioner i dina möjligheter. Men om du säljer flera produkter och tjänster och du kämpar med produktsynligheten, erbjuder Salesforce kraftfulla och enkla verktyg för att implementera lösningar för användare av Professional, Enterprise eller Unlimited Edition.

Använda produkter i Salesforce gynnar säljare och personer i produktmarknadsföring, -ledning och -utveckling i hela organisationen. Försäljningsrepresentanter kan snabbt hitta priset på en produkt och välja produkter för att beräkna en möjlighets belopp. Marknadsföring, ledning eller utvecklingspersonal kan få viktig försäljningsinformation för att stödja strategisk affärsplanering, ny produktutveckling och produktlivscykelhantering.

Du måste veta två viktiga och sammanhängande termer innan du kan börja planera din produktstrategi i Salesforce:

• Produkter: Enskilda objekt som du säljer genom dina möjligheter. Alla produkter hör till en universell produktkatalog. När du har skapat en produkt kan du dock associera den med en eller flera prisböcker med samma eller olika priser. Du kan till exempel använda flera prisböcker om du använder en uppsättning priser när du säljer till kvalificerade ideella byråer och en annan uppsättning priser när du säljer till företag i den privata sektorn. En produkt kan ha ett associerat schema baserat på kvantitet, intäkt eller båda. Om du säljer produkter och bryter ut scheman för att förutse intäktsgenkänning eller planering kan du använda Salesforce för att återspegla viktiga scheman för produkter som är kopplade till möjligheter.

För att komma till produktens hemsida klickar du på fliken Produkter. Om du inte kan se det, bekräfta att kraften. com-rullgardinsmenyn i övre högra hörnet av skärmen är inställd på försäljning (i motsats till något som Call Center). Om du fortfarande inte ser det, kontakta din systemadministratör.

• Prisbok: En samling produkter och deras tillhörande priser. En produkt med tillhörande pris är en prisbokning. Du kan också skapa anpassade prisböcker baserat på din unika försäljningsmodell. Du kan associera en prisbok, lägga till produkter och bygga scheman på en möjlighet genom listan Produkter relaterade på en Opportunity-detalj sida.

Definiera standardproduktfält

En produktregistrering består av ett antal fält som du använder för att fånga information om en produkt du säljer.Om du är inblandad i att forma produkter till ditt företag är de flesta standardfälten uppenbara. Om du vill ha specifika definitioner klickar du på länken Hjälp i övre högra hörnet av Salesforce.

Här är några viktiga tips för att förstå standardproduktpostfälten:

• Produktnamn: Namnet på din produkt. Se till att du använder titlar som är tydliga och bekanta med dina säljare och kunder.
• Produktkod: En intern kod eller produkt-ID som används för att identifiera din produkt. Om dina befintliga produkter och produktkoder finns i en finansiell databas och du vill planera för integration, se till att produktkoderna är konsekventa.
• Produktbeskrivning: Text för att skilja produkter från varandra. Om du är produktledning eller marknadsföring, beskriv dina produkter så att de är uppenbara och användbara för dina säljteam.
• Produktfamilj: Produktkategori. Använd den här listrutan när du bygger rapporter som återspeglar försäljningsdata efter produktkategori. Om du till exempel arbetar för en värdetillverkad återförsäljare (VAR), kanske du vill reflektera din pipeline av familjer som innehåller maskinvara, programvara, tjänster, utbildning och underhåll. Du kan ställa in produkter i Salesforce så att varje produkt automatiskt kartlägger till en produktfamilj.
• Aktiv: Den här kryssrutan måste väljas för att göra produkten tillgänglig för dina användare.
• Antal Schemaläggning Aktiverad: Markera den här kryssrutan för att aktivera kvantitetsschemaläggning för en produkt. Om du inte ser den här kryssrutan har administratören inte aktiverat den.
• Intäkter Schemaläggning Aktiverad: Markera den här kryssrutan för att aktivera intäktsplanering för en produkt. Om du inte ser den här kryssrutan har administratören inte aktiverat den.

Förstå de olika typerna av prissättning

Salesforce gör att du kan anpassa din prissättning baserat på hur du säljer. Om du använder produkter i Salesforce har ditt företag tre olika alternativ för prissättning:

• Standardpriser: Standardpriser som du etablerar för dina produkter när du ställer in din standardprisbok.
• Listpriser: Priser som du ställer in för anpassade prisböcker.
• Försäljningspris: Pris på en produkt som bestäms av försäljningsrepresentanten när han lägger till en produkt till en möjlighet.

Du kommer att höra de villkor som produkter och möjlighetsprodukter hänvisas till när du börjar använda Salesforce-produkter och prisböcker. Vad är skillnaden? Produkter är de basnivåer som ditt företag säljer. Produkter kan tilldelas olika prisböcker och ges olika listpriser inom dessa prisböcker. Möjlighet produkter är de specifika produkter (och priser) som är förknippade med en viss möjlighet. Möjlighet produkter bör återspegla förhandlat pris och villkor för den specifika möjligheten.