Video: TechDays Talks - Bygg en app på 20 minuter 2024
Om du vill ha särskilda listor i Salesforce för det sätt du hanterar, låt oss säga dina konton, bygga anpassade listvisningar. Om du till exempel är en ny affärsförsäljare som fokuserar enbart på tillverkare i Kalifornien och alltid undersöker prospektens webbplats innan du ringer, kan skapa en anpassad vy hjälpa dig att bli effektivare eftersom du kan bygga din lista över målkonton, definiera kolumner, och använd den vyn om och om igen.
Så här bygger du en listvy från början, med hjälp av kontonobjektet som ett exempel, följer du dessa enkla steg:
- På startsidan Konton till höger om rullgardinsmenyn Visa, klicka på länken Skapa ny vy. Sidan Skapa ny vy visas.
- Namn listvy i fältet Visa namn. För vårt fiktiva Kalifornien tillverkningsexempel, kan du kalla upp Kalifornien Manufacturing Prospects.
- Välj lämplig alternativknapp för att filtrera dina resultat snabbt av ägaren.
- (Valfritt) Filtrera efter ytterligare fält. En grundläggande kriterierfråga består av tre element:
Fält: Välj ett fält för att söka. Ett exempel är typfältet.
Operatör: Välj en operatör för ditt filter. Det låter komplicerat, men det är lättare än du kanske tror. Med vårt exempel väljer du Likar från rullgardinsmenyn.
Värde: Skriv det värde som du vill ha i filtret i det tredje fältet. För vårt exempel skriver du Prospect , för det här exemplet går du efter bara nya affärer.
- Välj de kolumner som du vill visas. Även om Salesforces förinställda vyer tar vanliga fält, till exempel Telefon och Faktureringsstat / Provins, kan du visa något av de kontofält som du får se på din anpassade listningssida. I vårt exempel lägger du till en annan kolumn för webbplatsfältet.
- Bestäm om du vill att andra ska se din anpassade vy. Det här valet kanske inte är tillgängligt för dig. Om det är, välj det lämpliga alternativet, beroende på om du vill dela din vy med andra. Om du väljer att göra den synlig för vissa grupper av användare kan du söka efter och välja grupper och roller för användare som kommer att se vyn.
- När du är klar klickar du på Spara. En ny listvy visas baserat på dina anpassade kriterier. Om du inte får alla de resultat du förväntade dig kanske du vill kontrollera och förbättra sökkriterierna. Till exempel, om ditt företag har en vana att använda postförkortningar (NY) eller hela stavningen för State-fältet (New York), påverkar denna vana resultatet.
Som standard är varje filtreringskriterium för din listvy förenad med OCH-parametrar. Om du vill ha kul med dina sökkriterier klickar du på länken Lägg till filterlogik för att använda en kombination av AND och OR-filter.
