Hur man konfigurerar Salesforce1 för dina behov - dummies

Mycket av Salesforce1 just nu möjliggör det för dina användare och organisation. Det finns dock några saker du kan anpassa och tweak för att göra det enkelt och effektivt att arbeta i fältet. Du kan definiera användare som kan komma åt Salesforce1, anpassa hur data visas i den, skapa åtgärder för att lägga till nya poster och anpassa den så att den matchar utseendet på ditt företags branding. Låt oss se hur du hittar och utför några av dessa konfigurationer.

Salesforce gör denna anpassning enkel genom att ge administratörer Salesforce1-guiden, som guidar användarna med stegvisa anpassningsalternativ för att se till att administratörer inte förbiser några funktioner.

För att starta konfigurationen av Salesforce1, navigera till installationsmenyn och följ dessa steg:

Använda snabbmenyn Salesforce1.

1. Klicka på Salesforce1 Quick Start från menyns vänstra sidofält. Salesforce1 Setup-sidan visas.
2. Klicka på knappen Snabbstartsguiden starta. Guiden Snabbstartsguide visas.
3. Klicka på Låt oss komma igång. I det första steget kan du ställa in den vänstra navigeringsmenyn för dina användare i mobilappen Mobile Salesforce1. Du kan omordna eller ta bort objekt med ett dra och släpp-gränssnitt.
4. Klicka på Spara och Nästa för att flytta till arrangera dina globala åtgärder. Globala åtgärder tillåter användare att skapa nya poster snabbt och enkelt, men dessa poster är inte knutna till andra poster i Salesforce. Till exempel kommer en rekord inte automatiskt att kopplas till en kontoupplista.
5. Klicka på Spara och Nästa och sedan Skapa kompakt layout för att flytta till en kompakt layout. Den kompakta layouten som används av Salesforce1 bestämmer vilka nyckelfält som ska visas överst på skivinformationen i appen. Du kan till exempel välja att visa en kontaktens namn, e-postadress och telefonnummer överst i dina kontaktuppgifter i Salesforce1 för snabb visning.
6. När du är klar klickar du på Spara och Nästa för att förhandsgranska din grundläggande konfiguration hittills. Här kan du titta på olika aspekter av din konfiguration och se en simulering av mobilappen.
7. Efter att ha förhandsvisat vad Salesforce1 kommer att se ut, klicka på Nästa för att bjuda in några pilotanvändare för att ta en provkörning och ge dig feedback. På den här sidan kan du maila dessa användare direkt. Börja skriva sina namn i fältet Till och om de finns i Salesforce, kommer de att föreslås när du skriver.
8. Klicka på Skicka och sedan Slutför när du är klar. Grattis! Grundinställningen för Salesforce1 är klar och du återförs till inställningsmenyn.Nu kan du konfigurera några andra aspekter av appen, till exempel in-app eller push-meddelanden, utseendet och märkningen av appen eller användaråtkomst till den.

Inbjudande pilotanvändare att försöka Salesforce1 och ge feedback.