Hur man skapar kampanjer i Salesforce - dummies

Tillgänglig för användare av Professional, Enterprise eller Unlimited Upplagan är kampanjmodulen i Salesforce en uppsättning verktyg som du använder för att hantera, spåra och mäta dina marknadsföringsprogram. Dess grundval är kampanjrekordet, som kan vara manuellt eller automatiskt kopplat till lednings-, kontakt- och / eller möjlighetsrekord för att ge verkliga statistik om kampanjens effektivitet.

En kampanjrekord är standard med en uppsättning fält som hjälper dig att hantera och spåra dina kampanjer. Här används de fält som oftast används för att mäta kampanjens effektivitet:

• Kampanjnamn: Detta är namnet på ditt marknadsföringsprojekt. Välj ett namn som är lätt uppenbart för försäljningsrepresentanter och andra användare vars leads eller kontakter kan ingå i kampanjen. Om du till exempel skickar månadsvisa nyhetsbrev kan du skilja mellan varje kampanj per månad, som i "Nyhetsbrev för administratörer - 14 maj" och "Nyhetsbrev för supportagenter - 15 juni".
• Typ: Den här listrutan innehåller de typer av kampanjer som du kör inom din marknadsmix (Direkt e-post, e-post osv.).
• Status: Denna listrutan definierar statuserna för en kampanj. Salesforce ger en enkel standard rullgardinslista med statuser för att mäta kampanjens framsteg, från de inledande planeringsstadierna till slutförandet. Genom att använda det här fältet kan du och andra se till att kampanjen är på rätt spår.
• Startdatum: Detta datumfält spårar när en kampanj börjar.
• Slutdatum: Detta datumfält spårar när en kampanj slutar.
• Förväntad intäkt: I detta valutafält beräknas hur mycket intäkter kampanjen genererar.
• Budgeterad kostnad: Det här beloppet har du budgetat för marknadsföringsprojektet.
• Faktisk kostnad: Det här är det belopp som projektet faktiskt kostar.
• Förväntat svar: Detta procentuellt fält är ditt bästa gissning om svarfrekvensen för en kampanj. Om din e-postkampanj till exempel vanligtvis mottar en svarsfrekvens på 2 procent, kan du använda det här värdet för att jämföra effektiviteten av kampanjen som du spårar i Salesforce.
• Num Sänd: Det här är antalet personer som är inriktade på kampanjen. Om du till exempel körde en e-postkampanj till 10 000 e-postadresser, skulle det vara din Num Sent.
• Aktiv: Den här kryssrutan markerar om en kampanj är aktiv. Om du inte markerar den visas inte den särskilda kampanjen i rapporter eller relaterade listor och andra listrutor i kampanjen på lednings-, kontakt- och möjlighetsrekord.
• Beskrivning: I det här fältet kan du beskriva kampanjen så att andra användare som vill ha mer detaljerad information om kampanjen kan få en solid ögonblicksbild.

Beroende på dina marknadsföringsprocesser, terminologi och mål ska du eller din systemadministratör ändra listrutans värden och ändra fälten på posten.

Om du är marknadsföringschef, kan du planera och hantera majoriteten av din kampanjberedning i Salesforce. Du kan

• lägga ut hela din marknadsplan för projekt.
• Bygg det grundläggande ramverket och affärsfallet för ett projekt.
• Definiera statuser och framgångsmått för kampanjsvar. Framgångsmätningar mäta hur du bestämmer om kampanjen var värd för företagets tid, pengar och ansträngning.
• Utveckla en detaljerad projektplan så att viktiga uppgifter uppnås.

Beroende på volymen och antalet kampanjer som ditt företag kör och hur komplexa dina strategier för ledningskvalificering är kan du använda en separat molnbaserad marknadsföringsautomatiseringsprodukt. Många av dem tillhandahåller integrationer med Salesforce via AppExchange-paket. Det är nyckeln till att förstå Salesforce-terminologi för begrepp som hör samman med kampanjobjektet, eftersom det kan finnas små skillnader i semantik med vad en annan leverantör kan använda.

Skapa en ny kampanj

För att skapa en kampanj, logga in på Salesforce och följ dessa steg:

Välj kampanjalternativet i listrutan Skapa ny, på aktivitetsfältet. En ny kampanjsida visas.

1. Fyll i fälten så mycket som möjligt eller efter behov. Om du hanterar marknadsföringsprogram för ditt företag, bör du se några överraskningar i kampanjfälten.
2. När du är klar klickar du på Spara. Eventuellt kan du klicka på Spara och Ny om du har mer än en kampanj att skapa och vill omedelbart börja med nästa.
3. När du har sparat din slutliga kampanj visas kampanjsidan med informationen du angav, liksom ytterligare systemgenererade fält som automatiskt uppdateras när ditt företag gör framsteg i en kampanj.

Fyll i kampanjposten.

Du kan koppla kampanjer till en förälskarkampanj och se den sammanlagda resultatstatistiken på ett ställe.

Ändra medlemsstatusen

En kampanjmedlem är en ledare eller en kontaktperson som ingår i en särskild kampanj. Beroende på vilken typ av kampanj du kör kan du ändra kampanjen för att få en unik uppsättning medlemsstatuser. Medlemsstatuserna som du spårar för en e-postkampanj är till exempel vanligtvis annorlunda än de för en mässa som du sponsrar.

Gör så här för att anpassa medlemsstatuserna för en viss kampanj:

1. Gå till kampanjposten och klicka på knappen Avancerad inställning. Kampanjmedlemsstatssidan för din kampanj visas. När du börjar skapa kampanjer skapar Salesforce en standarduppsättning av medlemsstatusvärden för skickade och svarade.
2. Klicka på Redigera-knappen i listan Medlemsläge.Sidan för kampanjmedlemsstatus visas i redigeringsläge.
3. Ändra statuser genom att ange ett nytt värde i kolumnen Medlemsstatus. Om du till exempel sponsrar en monter på en konferens, är förtecknarlistan en del av paketet och om du vill bjuda in deltagare att besöka din monter, kan du lägga till medlemsstatuser för registrerade, inbjudna, närvarade, besökta booth, och träffas på Show.
4. Markera kryssrutan i kolumnen Svarade för att klassificera en status som svarat. Det här fältet spår fältet Expected Response Rate mot den faktiska svarsfrekvensen.
5. Använd standardkolumnen för att välja ett standardvärde.
6. Klicka på Spara. Sidan för kampanjmedlemsstatus återkommer med dina ändringar.

Redigering av kampanjmedlemsstatusen.