Om du äger eller köper en lista och avser att importera nya kampanjmedlemmar i Salesforce - dummies

Om du äger eller köper en lista och avser att dina lag ska följa upp alla poster, kan du importera listan till Salesforce som ledare och koppla automatiskt bilagorna till en kampanj. Här upptäcker du hur du väljer en lista på din dator för import, massförbinder olika egenskaper till listan (t.ex. huvudkällan eller kampanjen), utför importen och verifierar att dina inställningar kom igenom.

För att importera en lista och ange den i en kampanj följer du dessa steg:

1. På kampanjposten klickar du på knappen Avancerad inställning, verifierar att medlemsstatuserna är korrekta och återgår sedan till kampanjposten genom att klicka på knappen Tillbaka i webbläsaren.
2. Klicka på knappen Hantera medlemmar. En rullgardinslista visas.
3. Välj alternativet Lägg till medlemmar - Importera fil. Importguiden för kampanjmedlemmen startar.
4. Välj högerpilen (>) bredvid Leads-alternativet. Detta startar importguiden. Ange vilken typ av data du importerar (Leads).
5. Välj vad du vilken typ av import du vill göra. Du kan välja att lägga till nya poster, uppdatera befintliga eller båda. I det här exemplet väljer du Lägg till nya poster. Det valda alternativet expanderar.
6. Om dina importerade ledningar som redan finns i Salesforce, välj ett alternativ för matchningslistan genom vallista. Du kan bekräfta en befintlig post genom att matcha på ledarens namn, dess e-post eller ett Salesforce-unikt ID.
7. (Valfritt) Använd listrutan för att välja en blykälla som de importerade ledningarna ska associeras med.
8. (Valfritt) Använd nästa rullgardinslista för att välja en tilldelningsregel.
9. (Valfritt) Markera kryssrutan Använd inställningsregelens inställningar för att skicka meddelandepost till registreringsägare. Som standard kommer dessa importerade ledningar att tilldelas kampanjen som du var på innan du anropade importguiden.
10. (Valfritt) Markera kryssrutan Regler och processer för Trigger Workflow om du vill att arbetsflödesregler och processer ska sparas på dessa poster.
11. Förbered din fil enligt instruktionerna som guiden ger dig. Du kan lägga till och fylla i en kolumn för medlemsstatus om inte alla poster ska använda standardmedlemsstatusen. ELLER lägg till och fyll i en kolumn för ledande ägare om du inte kommer att vara ägaren eller du tillämpar regler för ledningsuppdrag. Spara filen i en. csv-format på din dator.
12. I guiden klickar du på vilken typ av . csv fil du vill ladda upp. En dialogruta för Välj fil visas. Lämna teckenkoden alternativet som det är.
13. Leta reda på din fil och klicka på Öppna. Dialogrutan stängs och filnamnet visas i fältet.
14. När du är klar klickar du på Nästa. Guiden Redigera kartläggning visas i guiden, där du bekräftar mappningen av Salesforce-fältet till rätt kolumn i din uppladdade fil.
15. Kartlägga fälten genom att jämföra raderna i kolumnen Mapped Salesforce Object med motsvarande kolumn CSV Header. Salesforce kommer att försöka göra några automatiska kartläggningar i ett försök att spara dig lite tid. Om en kartläggning är inkorrekt klickar du på Ändra i kolumnen Redigera för raden du vill fixa. Om en rad inte överfördes automatiskt, klickar du på Karta i kolumnen Redigera för att skapa kartläggningen själv. Ett popup-fönster visas med anteckningen av ledarens fält. Välj ett fält för att bekräfta att du vill att fältet ska kartläggas med motsvarande . csv header och klicka på Karta.
16. När du är klar klickar du på Nästa. Guiden Review & Start Import visas i guiden.
17. Granska och bekräfta dina val, hur många fält du har mappat och hur många fält på . csv som du inte har mappat. När du är klar klickar du på knappen Starta import. Ett bekräftelsefönster dyker upp. Eftersom stora filer kan ta ett tag kommer du att mailas när importen är klar. Dina nya kampanjmedlemmar kommer att visas under din kampanjpost, som du kan komma åt från fliken Kampanj.