Hur man gör globala förändringar i prisböcker i Salesforce - dummies

Att behålla korrekt och aktuell produkt- och prislistor i Salesforce är utmanande, speciellt om du har en omfattande produktkatalog och / eller komplexa prissättning. Om du är ansvarig för en sådan skrämmande uppgift, kan du använda verktyg som finns på produktens hemsida för att spara tid.

Ändra aktivering på prisböcker

Ibland vill du göra en prisbok tillgänglig för säljare. Kanske var du tvungen att höja priserna på en produktgrupp eller om du slutade sälja en produktlinje. Du behöver förmodligen behålla den nuvarande prisboken eftersom befintliga kunder och vissa utsikter fortfarande är associerade med dessa produkter och priser, men nya kunder måste vara bundna till den nya katalogen.

Försäkra dig om att du kan avaktivera en eller flera prisböcker nästan omedelbart så att försäljningsrepresentanter inte kommer att kunna knyta nya möjligheter till gammal information.

Om du vill inaktivera en prisbok går du till produktens hemsida och följer dessa steg:

1. Klicka på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Detaljerna för prisboken visas.
2. Skapa en anpassad prisbokslista för att möta dina behov. I det här exemplet klickar du på länken Skapa ny vy för att skapa en anpassad vy som filtrerar dina prisböcker av de som är aktiva. Ring det till läget Active Price Books.
3. På listan Anpassad pris Böcker klickar du på deaktivera länken bredvid en prisbok som du vill göra otillgänglig. Den anpassade listvisningen återkommer, och den valda prisboken är inte längre synlig i den här listan eftersom den inte längre är aktiv.

För att återaktivera prisböcker följer du en liknande process, skillnaden är att du klickar på Aktivera länken intill en prislista som listas i en anpassad prisbokslistavisning baserat på Inaktiva prisböcker.

Kloning av prisböcker

Ibland kan du skapa en prisbok som nära liknar en existerande prisbok. I stället för att börja från början, kan du klona från en befintlig prisbok och göra ändringar, om det behövs.

För att klona en prisbok, följ dessa steg:

1. Klicka på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Prisbokssidan visas.
2. Klicka på Ny knapp på listan Nylig prisböcker. En ny prisbokssida visas.
3. Använd rullgardinsmenyn Existing Price Books för att välja en prisbok för att klona.
4. Skriv ett unikt namn i fältet Prisboknamn och ge det en beskrivning i fältet Beskrivning.
5. Markera kryssrutan Aktiv när du vill att den nya prisboken ska vara tillgänglig för andra för användning.
6. När du är klar klickar du på Spara. Den nya prisbokssidan visas med en produktrelaterad lista klonad från den befintliga prisboken. Om det behövs klickar du på Redigera eller Redigera alla på listan Produktrelaterad för att ändra listpriserna och klicka på Lägg till eller Ta bort i listan Produkter relaterade till att lägga till eller ta bort prisboksposter.

Radera prisböcker

Du kan radera prisböcker, men om prisboken är kopplad till befintliga möjligheter, var försiktig. Under dessa omständigheter, försök följande åtgärder:

• Avaktivera (istället ta bort) prisboken så att kopplingen mellan möjligheter och produkter förblir intakt.
• Ta bort associerade möjlighetsrekord först och ta bort prisboken.
• Arkivera prisboksposterna före radering. Då, även om du tar bort prisboksposten, behålls de produkter som är kopplade till möjligheter.

Om du fortfarande vill ta bort en prisbok följer du dessa steg:

1. På sidan Hemsida klickar du på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Detaljerna för prisboken visas med relaterade listor för aktiva och inaktiva prisböcker.
2. Klicka på länken för önskad prisbok. Den specifika prisbokssidan visas.
3. Klicka på Ta bort och klicka sedan på OK i dialogrutan som visas. Om du väljer en prisbok som inte är kopplad till möjligheter, återgår du till prisbokens detaljsida med listorna över prisböcker. Om sidan om borttagningsproblem visas, följ de förslag som anges i föregående punktlista och på sidan om borttagningsproblem.