Hur man skickar massmeddelanden i Salesforce - dummies

Om du kämpar för att hålla kontakten med kunder eller kunder regelbundet kan du använda Salesforce för att skicka masspost och lätta din arbetsbelastning. Massa e-post är särskilt användbart för säljare som skickar vanliga meddelanden som inte kräver mycket personalisering. Om du till exempel är en institutionell försäljare som säljer aktier i en hedgefond kanske du vill skicka ett månatligt nyhetsbrev till sofistikerade investerare som är särskilt intresserade av din fond.

När du skickar mass-e-post kan Professional Edition-användare skicka max 250 e-post åt gången. Enterprise Edition-användare kan skicka upp till 500 e-postmeddelanden, och användare med obegränsad utgåva kan skicka upp till 1 000 e-postmeddelanden. Ett företag är begränsat till 1 000 e-postmeddelanden per dag.

Du kan skicka massmail till kontakter eller ledningar - metoden är liknande.

Om du vill skicka ut ett massmedia, gå till Kontakter hemsida eller Leads hemsida och följ dessa enkla steg:

1. Klicka på länken Massa e-postkontakter eller länken Massa e-postlänkar (beroende på vilken hemsida du är på) under Verktygsdelen. Sidan Mottagarval markeras.
2. Ange de mottagare som du vill inkludera i e-postmeddelandet i rullgardinsmenyn Visa och klicka på knappen Gå. Om du hittar de mottagare du vill ha, gå till steg 5.
3. Om du inte kan hitta den vy du vill ha i rullgardinsmenyn Visa, klicka på länken Skapa ny vy. Sidan Skapa ny vy visas. I de flesta fall måste du skapa en anpassad vy.
4. För att skapa den nya vyn fyller du i den information som du vill använda för att filtrera mottagarna för massmailen och klicka sedan på Spara. Om du till exempel vill skicka ett mail till alla kundkontakter i New York kan du bygga en vy. När du klickar på Spara visas sidan Mottagarval, och visar en lista över kontakter som uppfyller dina kriterier.

   En av dina ledningar eller kontakter som har avmarkerad kryssrutan E-post utelämnas automatiskt från dessa listor.

5. Granska listan och välj kryssrutorna för att ange de kontakter som du vill skicka massmedia till. Kontakter eller ledningar som inte har e-postadresser saknar en tillgänglig kryssruta i kolumnen Åtgärd.
6. När du är nöjd med dina val klickar du på Nästa. En sida för mallmarkering visas, där du kan välja en e-postmall från mapparna för e-mallmallar och tillhörande listor.
7. Använd rullgardinsmenyn Mapp för att hitta rätt mapp och mall. Du kan hoppa över det här steget om du redan ser önskad e-postmall i listresultaten.
8. Välj önskad e-postmall genom att välja lämplig alternativknapp i kolumnen Namn och klicka sedan på Nästa.
9. Granska innehållet för massmailen och klicka sedan på Nästa. En bekräftelsida visas och sammanfattar antalet kontakter som kommer att få massmailen.
10. Markera lämpliga kryssrutor om du vill få en blindkopia, spara en aktivitet och / eller använd din signatur.
11. Ge det här massmedia ett namn i fältet Massa e-postnamn.
12. Använd radioknapparna för att välja om du vill skicka e-postmeddelandet nu eller schemalägga det för leverans (ange tid och datum i rutan för leverans till och tidszon).
13. När du är klar klickar du på Skicka. En fullständig sida visas, som bekräftar leveransen av massmailen.