Hur man sätter upp scheman i Salesforce - dummies

Om ditt företag vill använda Salesforce för att spåra annuitetsströmmar, var uppmärksam på viktiga leveransdatum, eller uppskatta När intäkter kommer att erkännas på produkter kan du ställa in scheman på alla eller vissa produkter.

Aktivera scheman för ditt företag

Din administratör måste först aktivera scheman innan du kan lägga till dem på specifika produkter.

Om ditt företag vill spåra leveransdatum med Salesforce, måste du aktivera kvantitetsschemaläggning. Om ditt företag vill mäta intäktsgenkänning eller förutse kommande betalningar, se till att aktivera inkomstplanering. Om ditt företag vill göra båda, skulle du aktivera båda typerna av schemaläggning.

Så här ställer du in scheman, följ dessa steg:

1. Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Produkter → Produktscheman Inställningar. Schemaläggningssidan visas.

   

   Aktivera scheman för ditt företag.
2. Markera lämpliga kryssrutor. Du kan välja att aktivera scheman baserat på kvantiteter, intäkter eller båda. Du kan också välja att aktivera scheman för alla produkter.
3. När du är klar klickar du på Spara. Produkter-sidan visas igen.

Lägga till och uppdatera ett standardschema

Efter scheman har aktiverats kan du skapa standard scheman på befintliga produkter eller medan du lägger till nya produkter.

Genom att skapa standard scheman kan du förenkla upprepade uppgifter för säljare. Med denna inställning skapas ett standardschema när en säljare lägger till en produkt i en möjlighet. En försäljningsrepresentant kan fortfarande återställa ett produktschema på en möjlighet. Produktdatumet bestämmer startdatum för avbetalningarna.

Om du säljer en grundläggande tjänst med olika betalningsplaner, överväg att skapa en unik produkt för varje betalningsplan och använd sedan standardinkomstscheman. Genom att göra detta kan du förenkla datainmatningen för repet och minska risken för fel.

Gör så här för att skapa ett standardschema:

1. Välj alternativet Skapa ny produkt i sidofältet eller klicka på Redigera på en produktpost. En produktsida visas i redigeringsläge. (Se till att du inte klickade på Redigera på en Opportunity Product Record. Kom ihåg att en Opportunity Product Record skiljer sig från en produktrekord.)
2. Fyll i fälten, beroende på vad som är lämpligt.

   Här följer några tips om hur du fyller i standardschemat:

   Schemaläggstyp: Välj Divider om du vill dela upp möjlighetsbeloppet i avbetalningar. Välj Repeat om du vill upprepa kvantiteten eller intäkterna för varje avbetalning.

   Avbetalningsperiod: Definiera frekvensen.

   Antal avbetalningar: Ange varaktigheten.

3. När du är klar klickar du på Spara. Produktdetaljsidan visas.

Om din produkt har både kvantitets- och intäktsplanering, beräknas kvantitetsplanering först och kör det totala beloppet. Då fördelar intäktsplaneringen beloppet.

För att uppdatera ett standardproduktschema, följ dessa steg:

1. På produktens startsida söker du efter den produkt vars schema du vill uppdatera, med din föredragna metod. En produktsökningssida visas.
2. Klicka på produktnamnet för den specifika produkten som ska redigeras. Produktsidan visas.
3. Klicka på knappen Redigera för att uppdatera schemaläggningsinformation.
4. När du är klar klickar du på Spara. Produktsidan för din produkt visas med den uppdaterade informationen.