Video: FRÅGA PAOLO - Hur man tar svåra beslut i livet 2024
Det är enkelt att spåra dina kontotag i Salesforce. Om du är lycklig att arbeta med stora företag vet du förmodligen att det tar ett team av människor att vinna komplexa erbjudanden och behålla stora konton. Fältet Kontoägare kan identifiera den primära personen som ansvarar, men ofta behöver du veta vem du ska gå till för ett visst ändamål, eller kanske kontoägaren är bara sjuk. Konto lag kan du lista alla personer i ditt företag som arbetar med ett konto och specificera deras specifika roller.
- Välj Inställning → Anpassa → Konton → Kontolag. Konto Team Setup-sidan visas.
- Klicka på Aktivera kontonlag, markera kryssrutan Kontogrupper aktiverade och klicka sedan på Spara. Sidlayoutmarkeringssidan visas, så att du kan välja alla kontopaslayouter som du vill lägga till i listan med kontogrupper. Om du har kontotyper (och layouter) som aldrig kräver gruppsamarbete, lägg inte till den relaterade listan till dessa.
- Markera kontoens sidlayouter som du vill lägga till i listan Kontotslag och klicka på Spara. Konfigurationssidan för kontosamling visas, där du kan välja att definiera grupproller för din organisation. Detta steg är valfritt.
Nu är kontogrupperna aktiverade för din organisation, för att ge krediter till ditt team och se till att andra vet vem som ska ringa, gå till en kontoupplista och följ dessa steg:
- Bläddra ner till listan Konto Team eller klicka på länken Kontolagshjälp högst upp på sidan. Om du inte ser listan Kontolagrupper, har din administratör aktivera funktionen i Inställningar.
- Klicka på Lägg till-knappen för att lägga till upp till fem lagmedlemmar. Medlemssidan för nya kontonteam visas.
Lägg till medlemmar i kontokameran.
- Använd gruppmedlemsuppsökningarna för att välja medarbetare av Salesforce som arbetar på det här kontot. Du kan alltid gå tillbaka och lägga till mer senare.
- (Valfritt) Ange delad åtkomst som du vill ge för det här kontot, dess möjligheter och dess fall.
- Välj lämplig roll i listrutan Team Roll.
Klicka på Spara. Du är tillbaka till kontouppgifternas detaljsida med ditt kontolag.
