Hur man felsöker gemensamma problem med marknadsföring automation CRM-integrering - dummies

Testa och felsöka integrering av ditt marknadsautomatiseringssystem med ditt CRM-system bör inte ta mycket tid, men det är ett viktigt steg. Flertalet problem med CRM-anslutning kan sammanfattas mycket enkelt i två ord: dåliga processer. Det här är några sätt att felsöka några potentiella problem:

Felsökning av problem med ledningsuppdrag

Om de ledningar du skickar till försäljningen misslyckas kommer du kanske att ha en processprocess för uppdragsuppdrag. Du kan lösa det genom att felsöka dina CRM-anslutningar, användarnamn och ledningsregler enligt följande:

1. Kontrollera din CRM-anslutning.

   Börja med att kontrollera de mest uppenbara potentiella problemen först. Kontrollera att din CRM-anslutning är verifierad och aktiverad. Många gånger kan anslutningarna komma ifrån när du har flera personer inuti programmet som inte är säkra på vad de klickar på. Huvudskälet till att kontakten kommer att ångras är något av följande:

   • IP-adresser blir overifierade i ditt CRM-system (en anledning till oro endast när din CRM kräver verifiering av ditt marknadsautomatiseringsverktyg). Problemet löser sig enkelt genom att lägga till dina IP-adresser i din CRM-vitlista.

   • Någon av misstag klickar på fel knapp i marknadsföringsverktyget.

2. Kontrollera dina användarnamn.

   Om du slutför steg ett och säljare fortfarande inte får några leads, bör du kolla dina användarnamn. Det kan hända att du har upprättat en ledande uppgift, men har inte anslutit dina användare mellan systemen. När du skapar anpassade fält bör du skapa användare i varje system.

   Genom att skapa användare i varje system kan du skicka en ledning till en försäljningsrepresentant via republikens CRM-verktyg. Om du inte kopplade dina leads när du konfigurerar dina anpassade fält kommer dina ledningar att skickas till ditt CRM-verktyg utan att vara tilldelad rätt person.

3. Kontrollera dina ledningsuppdragsregler.

   Om steg ett och två misslyckas med att lösa ditt problem med huvuduppdrag, kommer du troligen att hitta orsaken till att dina automatiseringsregler är uppfyllda. Din ledningsuppdragsregel kan vara för komplex, vilket kan göra att ett tillstånd förbli oförstämt. Detta är vanligtvis ett resultat av ett komplext "if / then" uttalande. Kom ihåg: Ju enklare din ledande uppgift är desto bättre.

Så här felsöker du problem med kartläggning av data

En problem med datakartläggning kan vara svår att märka. Det är ett av de vanligaste problemen som företagen har, och det härrör huvudsakligen från ett missförstånd om hur marknadsföringsautomatiseringssystemet och CRM fungerar tillsammans.Du behöver förstå förhållandet mellan mästaren och slavdatan för att underlätta eventuella framtida problem med datakartläggning.

• Masterdata är en datapost som är i kontroll. Om du till exempel har ett CRM-fält och en ledande post med en persons förnamn, kommer ditt marknadsföringsverktyg också att ha en matchande post av samma person och samma namn. Båda lösningarna pratar fram och tillbaka till varandra, så de behöver veta vilket system som kan åsidosätta vilka datapunkter.

• Slavdata är kopierad data. Slavedata kan aldrig åsidosätta huvuddata. Om din återförsäljare nycklar till ett nytt namn för personen i CRM, kommer det namnet att strömma ner till ditt marknadsföringsverktyg, men om marknadsföringslaget ändrar namnet kommer personens namn inte att ändras i CRM.

Så här kan du felsöka dina kartläggningsproblem, med tanke på ditt huvud- och slavdatarelationer:

• Kontrollera inställningarna för fältet. När du kontrollerar inställningarna i ditt marknadsautomatiseringsverktyg för ditt fält hittar du möjligheten att styra alla inställningar för hur ditt verktyg passerar och tar emot data.

  Kontrollera att fältet ID i ditt automationsverktyg matchar fältet ID i din CRM för fältet du felsöker.

  

• Kontrollera ditt huvud- och slavförhållande. Kontrollera att databasen är mastern och vilken är slaven för data. Masterdata-tabellen kan skriva över andra slavdatapunkter. CRM ska vara befälhavare av dessa uppgifter och bör inte skrivas över, och med god anledning - de flesta lägger falska data i blanketter!

  En studie från MarketingSherpa 2008 visade att 65 procent av personerna gav ett falskt telefonnummer när de bad om denna information på en blankett. En ledares telefonnummer i CRM-systemet är ett bra exempel på detta. Om din CRM har ett korrekt telefonnummer och det var inte befälhavaren kunde dataen lätt skrivas över med den felaktiga informationen.

  Om slavdata är telefonnumret som anges i ditt marknadsautomatiseringsverktyg, och en prospekt ger ett falskt telefonnummer, kommer informationen att ändras i marknadsföringsverktyget, bara för att ändras direkt av CRM.

Ditt marknadsautomatiseringsverktyg ska också vara befälhavare på alla rapporteringsfält som används av marknadsföring. Detta ger dig kontrollen att ändra dina rapporteringsfält och håller försäljningen från att röra med dina rapporter.