Video: Tre tekniker vid tvekan av uppstigningen till 5D! 2024
Den första kontakten som du ser när du öppnar en ACT! databasen är din egen - det är din Min post. Min post är ingenting annat än en kontaktinformation som är kopplad till en användare av databasen. Din My Record lagrar all din egen information, som automatiskt visas i några av de förinställda mallarna som kommer med ACT!. Till exempel innehåller ett faxöverdragsblad ditt telefon- och faxnummer; en rapport har ditt namn högst upp; och ett brev har ditt namn längst ner.
Om någon annans information visas som den första kontaktinformationen som du ser när du öppnar din databas, utforska dessa tre möjligheter:
- loggade du in som dig själv? Om inte, gör det. Då när du öppnar ACT! igen - inloggad som dig själv - din My Record visas.
- Ändrade du oavsiktligt din egen kontaktinformation? Om så är fallet, ändra det tillbaka.
- Om du är 100 procent säker på att du loggade in som dig själv och inte har ändrat din kontaktinformation, är din databas sannolikt skadad. Du måste utföra en liten HLR på din databas.
Att ta sig tid att skriva in all din egen kontaktinformation är mycket viktig. Om du inte gör det kanske du upptäcker att du saknar nyckelinformation när du börjar arbeta med mallar och rapporter. Om du till exempel inte anger ditt eget faxnummer, visas ditt faxnummer inte på mall för faxmallar, vilket innebär att du måste fylla i det varje gång du skickar ett fax. Spara dig själv besväret och fyll i din Min post direkt från fladdermusen.
Med My Record kan du även använda några andra viktiga ACT! funktioner:
- Tillstånd att utföra olika funktioner baseras på säkerhetsnivån för din My Record.
- Kontakter, anteckningar, historier, aktiviteter och möjligheter som är markerade som privata kan endast ses av den registerhanterare som skapade dem.
- Varje gång du anger en ny kontakt, grupp, företag eller möjlighet visas ditt namn som skaparen av den kontakten.
- När du tar bort en kontakt visas en historik om den raderingen i Historik-området i din Min post.
- Varje gång du lägger till en anteckning i en kontaktpost, visas ditt namn som Record Manager för den noten.
- När du schemalägger en aktivitet fäster ditt namn automatiskt den aktiviteten.
