För att hålla rena data i din Salesforce Org är för att hålla rena data i din Salesforce Org - dummies

För många företag är det nära att hålla rena data i din Salesforce org ut för många människor. Många företag motstår att få vana från marken, trots att de känner igen fördelarna. Människor känner inte som att ta sig tid för att säkerställa att ren data kommer in i systemet, men de samma personerna är snabba att stämma och stöta när de känner att deras rapportering i Salesforce är felaktig på grund av de data de inte vill rengöra.

När du kommer in i disciplinen att inte sätta sopor i ditt Salesforce org, blir du förvånad när du inte får skräp. Precis som att ändra beteende när du behöver bli friskare, blir disciplinerad om data tar tid, och det är en löpande vana att följa.

Vanligtvis beror motståndet mot att skapa en datasäkerhetsstrategi en brist på kompetens, budget eller båda. Även utan budgeten att anställa en dedikerad data czar, borde du åtminstone identifiera någon i din organisation som är detalj- och processorienterad och skicklig att organisera och klassificera information. Se till att den grupp som tar på sig detta ansvar arbetar direkt med försäljnings- eller marknadsföringsgrupperna och har möjlighet att genomföra antagandet. Vanligtvis faller detta ansvar på en försäljnings- eller marknadsföringsgrupp eller på IT-applikationsgruppen.

Om ledningen inte förstår hur man slår av det här initiativet kan det kanske vara en analys av kostnadseffektivitet. Identifiera företagets nuvarande kostnader genom att inte genomföra rena uppgifter längst upp i tratten. Kanske behövs ytterligare människor för att manuellt rengöra data eftersom försäljningsrepresentanterna inte kommer att göra det. Kanske rörledning och territoriumanalys måste göras i andra system (som tar ytterligare människor och produkter att bygga). Identifiera hur många människor som går längs affärscykeln är involverade i att antingen rensa data senare eller hantera problem med kundservice som uppstår på grund av felaktiga kunddata.

När någon har fått ansvaret för att fastställa det smutsiga dataproblemet i ditt företag behöver du en datastrategi. Att förlita sig på externa datasäljare ensamma för att komma fram till din strategi är farlig, eftersom varje företag har sina egna unika behov och utmaningar när det gäller att hantera kunder.

För att komma ihåg din datastrategi, följ denna översikt:

1. Definiera hur du vill standardisera dina data.

   Företagsnamn, gatuadresser och poststandarder har alla officiella och inofficiella förkortningar. Detta är det svåraste steget eftersom det är första, och det finns ingen silverkula.Du och ditt företag måste definiera vad kvalitetsdata betyder i din organisation.

2. Rengör dina data.

   När du har skapat standarder, få din nuvarande data i form. Bestäm namnkonventioner, gör massuppdateringar av vissa fält på poster, använd verktyg för att manipulera och omvandla datamängder. Ta beslut om när någon gammal information bara ska arkiveras.

3. Nu när data är renade kan du börja omdubla det.

   Bestäm vilka attribut du vill matcha, och om matchen måste vara exakt eller inte. Bestäm hur många dupes du kan ha med olika alternativ från tredje part. Om det finns dubbla poster, när data i en rekords data trumma data i en annan post? När dessa har bestämts, slå samman data. Reparande barndata vid behov.

4. Berika, integrera och automatisera.

   Planera att berika poster som kan ha saknad information. Bestäm en företagshierarkiplan och reflektera det i din länk inom Salesforce.

5. Validera ofta.

   Nu när du har blivit en renare dataan organisation, finns det ingen tid att vila på dina laureller. Regel validera data, rengör och modifiera dubbla eller felaktiga data som på något sätt kommer tillbaka där och upprepa.