Hantera din kanal med Salesforce Communities - dummies

När din administratör har satt upp din organisation med Salesforce Communities kan kanalteamet enkelt komma åt det från Force. com-appmenyn i övre högra hörnet av ditt Salesforce-fönster. Denna information ger en överblick över hur kanalsteamet nu kan använda Salesforce Communities för att få bättre synlighet i sina partnerrelationer.

Aktivera hantering av partnerrelationer

För att tillåta partners att delta i fördelarna med samhällen och ändå ge vissa privata rättigheter, måste du först slå på den.

Om du vill aktivera hanteringen av partnersamhälle följer du dessa steg, men notera: Den här åtgärden är inte reversibel! Testa den här funktionen i en utgåva av Utvecklarutgåva först eller din sandlåda om du äger Enterprise Edition eller högre.

1. Välj Inställning → Bygg → Anpassa → Partners → Inställningar. En sida visas för att aktivera PRM (Partner Relationship Management).
2. Klicka på knappen Redigera och markera kryssrutan Endast på den här sidan för att aktivera PRM. Du påminns om att denna åtgärd inte är reversibel.
3. Klicka på Spara-knappen. Guiden Konvertera extern användaråtkomst visas. Den här guiden hjälper dig att justera delningsinställningar som kan tillåta att vissa poster eller mappar delas på annat sätt med externa användare.
4. Klicka på Fortsätt. Guiden med tre steg börjar.
5. I steg 1 till 3 i guiden, se om befintliga delningsregler behöver uppdateras. Överväga om några poster kan innehålla information som du inte vill dela med partners.
6. Klicka på Klar när du är klar, eller klicka på Avbryt om du inte har några regler att ändra.

Skapa partnerkonton och kontakter

Först bör du se till att alla dina partners är representerade som konton i Salesforce, där respektive kanalhanterare äger kontoerkontot. Detta gör det möjligt för kanalhanterare att övervaka och registrera alla aktiviteter som är relaterade till partners på deras territorium.

Så här skapar du ett nytt partnerkonto:

1. Använd rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet och välj alternativet Konto.
2. Skapa kontot posten.
3. Klicka på knappen Hantera externt konto och välj alternativet Aktivera som partner från den nedrullningsbara listan.
4. Associera partner-användare till denna partnerkontoinformation genom att lägga till kontakter.
5. Skapa en ny kontakt, klicka på Hantera extern användare-knappen i kontaktposten och välj Aktivera partneranvändare för din partneranvändare för att få hans eller hennes inloggning och lösenordsmeddelande via e-post.En ny användarsida visas, så att du kan bekräfta användaruppgifter innan du sparar posten och skapar ett lösenord för användaren.

Tilldela leads till partners

Genom att tilldela leads till partners, säkerställer cheferna ett organiserat sätt att se vilka potentiella affärer deras partners arbetar med.

Ledningar kan tilldelas partners genom att manuellt byta rekordinnehav, genom att tilldela partnerledare till en kö, eller genom att anta en rund-robin-metod, där ledningarna dirigeras jämnt till ett antal köer. Partners har sedan tillgång till köen för att ta tag i ledare. Dessutom kan regler för ledningsuppdrag ställas in av administratören för att automatiskt tilldela leads till partneranvändare eller partnerköer baserat på vissa regler.

Om du vill omfördela en ledning till en partneranvändare följer du dessa steg:

1. Klicka på länken Ändra i ledningsrekordet bredvid fältet Huvudägare. Länken är i kvadrat parentes. Sidan Change Change Owner visas.
2. Välj alternativet Partneranvändare på rullgardinsmenyn Ägare.
3. Välj den partneranvändare som du tilldelar ledningen till. Detta förutsätter att partners profil har lagts till som medlem i gruppen du vill att han ska gå med, samhället har publicerats och kan synas av andra, och partneranvändaren är redan aktiverad och inloggad minst en gång till systemet. Om användaren inte är aktiv kommer hans namn inte att dyka upp när man filtrerar för partneranvändare.
4. (Valfritt) Markera kryssrutan Skicka meddelandepost för att informera partnern om ledningen.
5. Klicka på Spara. Ledningsrekordet återkommer med din ägarbyte. Den nya partnerns ägare mottar direkt ett anpassningsbart e-postmeddelande om du markerade kryssrutan Skicka meddelande och ledningen visas i sin ledningsinmatning nästa gång han öppnar partnersamhället.

Du kan också vidarebefordra leads i bulk.