Innehållsförteckning:
- Massa uppdatering av alla medlemsstatuser i en kampanj
- Massa uppdatering av alla medlemsstatuser i en rapport
Video: Massuppdatering av register i Visma Administration 2024
Om ledningar eller kontakter som ingår i en kampanjreaktion i en sats kan du göra en massuppdatering av kampanjmedlemmar. Om du till exempel skickade en e-postkampanj till befintliga kontakter och fått en rad onlineregistreringar som svar kan du utföra en massuppdatering. Följande information ger dig två sätt att uppdatera statuser: i en kampanj eller i en rapport.
Ibland jobbar du direkt ur en kampanj. Andra gånger kan du köra en viss rapport som inte är kampanjrelaterad (till exempel en befintlig rapport "Northern California Active Customers"), men du kanske vill uppdatera statusen för personer som dyker upp i den datasatsen.
Massa uppdatering av alla medlemsstatuser i en kampanj
För att uppdatera kampanjstatus för alla kontakter eller alla ledningar i en kampanj, logga in på Salesforce och följ dessa steg:
- Klicka på kampanjerna fliken och välj den specifika kampanjen vars medlemmars status du vill uppdatera.
- Klicka på knappen Hantera medlemmar. En picklist visas.
- Välj alternativet Redigera medlemmar - Sök. Sidan Hantera medlemmar visas, med undermenyn Existing Members selected.
- Använd filterkriterierna efter behov för att begränsa medlemmarna som du vill uppdatera. Du kan också manuellt välja vilka medlemmar som ska uppdateras genom att markera kryssrutan bredvid deras namn i resultaten.
- Välj medlemmar som ska uppdateras för den här kampanjen. Du kan välja upp till 200 medlemmar att uppdatera. Uppdatera befintliga kampanjmedlemsstatuser i bulk.
- Klicka på Uppdatera status för att tillämpa den nya statusen på dina valda medlemmar. En statusfält visar resultaten av operationen. Du kan fortsätta uppdatera genom att välja nya visningar eller klicka på länken Tillbaka till kampanj: Kampanjnamn när du är klar.
Massa uppdatering av alla medlemsstatuser i en rapport
Om du vill uppdatera status för flera medlemmar i taget följer du dessa steg:
- Klicka på fliken Rapporter och bläddra ner till mapp Kampanjer Rapporter från den vänstra sidofältet.
- Klicka på länken Kampanjuppringningsrapport. En sida visas, så att du kan välja en specifik kampanj.
- Använd ikonen Lookup för att välja en kampanj och klicka på Kör rapport-knappen. En kampanjuppringningsrapport för din kampanj visas.
- Klicka på knappen Lägg till i kampanj. Guiden Lägg till medlemmar öppnas.
- Bekräfta kampanjen i fältet Kampanj. Använd sök-ikonen för att söka efter din match.
- När en kampanj har valts väljer du lämplig status från listrutan Medlemsstatus.
- Använd radioknapparna för att växla om du vill att de befintliga medlemsstatuserna ska överskridas av denna medlemsstatus.Standardvärdet är att inte åsidosätta befintliga medlemsstatuser. Om ditt mål är att uppdatera alla statuser för medlemmarna i den här rapporten väljer du att åsidosätta statusen.
- Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
- Verifiera informationen och klicka på Klar. Du återvänder till din synssida.
Du kan också massuppdatera kampanjstatus för kontakter eller ledningar i en kampanj genom att uppdatera informationen i en
. csv
filen först och sedan importera den.
Exempelvis kan en utställningsutställare ge dig en fil med alla visa deltagare som du kan korsreferens med ledningar som du bjudit in. När du vet vilka av dina inbjudna som verkligen deltog, kan du importera den här filen till Salesforce. Var noga med att lägga till och redigera en kolumn för medlemsstatus (om inte alla poster använder standardstatus) och ha en kolumn för bly eller kontakt-ID. Klicka sedan på knappen Hantera medlemmar, klicka på länken Uppdatera status - Importera fil och följ riktlinjerna för att uppdatera kampanjhistoriken.