Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

Till skillnad från traditionell programvara är Salesforce Software-as-a-Service (SaaS). Du registrerar dig för att hyra tjänsten och loggar in via en webbläsare, och programmet är omedelbart tillgänglig. Det krävs ingen inköp, installation eller hårdvaruinstallation! Med Salesforce har du en komplett utbud av tjänster för att hantera kundens livscykel.

Navigera på Salesforces startsida

När du loggar in på Salesforce börjar du på startsidan, som liknar andra användares startsida. Men uppgifterna och händelserna är specifika för dig:

• Flikar: Klicka på flikarna för att navigera i Salesforce. När du klickar på en flik visas fliken Startsida med avsnitt för visningar, verktyg och rapporter som hjälper dig att hantera ditt arbete.

• Force. com-appmenyn: Använd appens rullgardinsmeny för att växla mellan uppsättningar av flikar som används mest av olika typer av Salesforce-användare.

• Skapa ny rullgardinslista: Markera ett objekt på listrutan Skapa ny för att skapa nya poster i Salesforce, till exempel konton, kontakter och möjligheter.

• Papperskorgen: Klicka på kolumnen Papperskorgen i sidofältet om du raderade en post under de senaste 15 dagarna som du vill återställa för att behålla jobbet.

• Kalender: Använd kalendern för att hålla reda på ditt schema i Salesforce. Med ikonerna för kalendervisning kan du hoppa till olika tidsperioder och visa kalendrar för andra användare eller resurser.

• Mina uppgifter: Använd avsnittet Mina uppgifter för att hålla dig uppdaterad på dina aktiviteter.

• Sök: Hitta information snabbt i Salesforce genom att skriva in nyckelord och klicka sedan på Sök. En sökresultatsida visas med listor över poster som matchar din sökning.

• Senaste artiklar: Använd senaste objekt för att öppna poster som du nyligen besökte.

• Meddelanden och varningar: Visa meddelanden och varningar för viktig kommunikation från ditt Salesforce-projektteam eller chefer.

• Mina inställningar: Klicka på alternativet Mina inställningar under menyn Ditt namn längst upp för att gå till sidan Mina inställningar och ändra dina personliga inställningar. Om du är administratör använder du Inställningar för att anpassa, konfigurera och administrera Salesforce.

• Hjälp: Om du behöver hjälp, klicka på länken Hjälp i övre högra hörnet.

Få hjälp till Salesforce Fast

Du har så många sätt att navigera i Salesforce, att du förmodligen inte behöver mycket hjälp att komma runt applikationen. Om du blir stumpad får du hjälp med dessa tekniker:

• Kontakta systemadministratören.

• Klicka på länken Hjälp för den här sidan på de flesta Salesforce-sidorna för att komma till hjälpguiden som är specifikt inriktad på sidan du är på.

• För generellt stöd från Salesforce, klicka på länken Hjälp på hemsidan och skriv några nyckelord relaterade till din fråga i sökfältet. Du får en lista med förslag till artiklar som innehåller hjälpämnen.

• För att söka åsikter från andra i samhället, sök eller posta en fråga i Salesforce Success Community.

• Ett annat medium för feedback från tech community är Twitter. Om du redan är en Twitter-användare, använd #askforce hashtag i din tweet för att skrika ut din fråga.

Använda Daily Salesforce Operations

Salesforce byggdes av säljare för säljare. Så här använder du den dagliga Salesforce-verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt så att du kan ägna dig åt att sälja:

• Spåra en prognos. Välj objektet Skapa ny ledning i sidofältet, fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Spåra ett företag. Markera objektet Skapa nytt konto i sidofältet, slutföra posten och klicka sedan på Spara.

• Ställ in föräldra- / barnrelationer. Skapa poster för föräldra- och barnkonton. Klicka på knappen Redigera på ett barnkonto och använd ikonen Uppsök bredvid fältet Föräldrakonto för att associera föräldern så att du kan få en visuell visning av en företags företagsstruktur. Klicka sedan på Spara för att återförena familjen.

• Spåra en person. Gå till en kontoinformationssida där personen är anställd och välj objektet Skapa ny kontakt i sidofältet. Fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Upprätta organisationshierarkier. Skapa poster för kontakter i ett konto. Klicka på knappen Redigera i en kontaktpost och använd ikonen Uppslag bredvid fältet Rapporter till att associera chefen. Klicka sedan på Spara.

• Lägg till en överenskommelse. Gå till en kontoinformationssida för den relaterade kunden och välj objektet Skapa ny möjlighet i sidofältet. Fyll i fälten - inklusive fältet Steg och stäng datum - och klicka sedan på Spara.

• Ställ in en uppgift. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller ett konto) och välj alternativet Skapa ny uppgift i sidofältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Logga ett samtal. Gå till en relaterad rekorddetaljsida och klicka på knappen Logga in en samtal i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Skicka ett mail. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (t.ex. en kontakt eller en ledning) och klicka på knappen Skicka en e-post i listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Få tillgång till försäljningsskydd. Klicka på fliken Innehåll, skriv in nyckelord och klicka sedan på Sök dokument-knappen för att söka efter matchande dokument.

• Hantera en kampanj. Om du har kampanjer och rätt behörigheter klickar du på knappen Ny kampanj på Aktivitetsfältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Inleda en kundserviceförfrågan. Gå till en relaterad rekorddetaljsida (till exempel ett konto eller en kontakt) och välj sedan objektet Skapa ny sak i sidofältet.

• Skapa en återanvändningsfokuslista. Klicka på en relevant registerflik och klicka på länken Skapa ny vy i motsvarande avsnitt. Fyll i inställningarna för vyn och klicka sedan på Spara.

• Skapa en rapport. Klicka på fliken Rapporter och klicka på Skapa ny anpassad rapport. Följ stegen genom guiden och klicka sedan på Kör rapport-knappen när du är klar.

• Exportera en rapport. Gå till en rapport och klicka på Exportera till Excel-knappen. Följ stegen för att exportera rapporten.

• Slå samman dubbla poster. Klicka på knappen Sök dubbletter på en detaljerad bladsida. För att slå samman konton klickar du på länken Merge Accounts i Verktyg-sektionen på startsidan Konton. För att slå samman kontakter, gå till en kontoinformationssida och klicka på knappen Knappa kontakter i listan Kontakter. I varje situation följer stegen i sammanslagningsguiden för det specifika objektet för att slutföra operationen.

• Överför en post. Om du antar att du har överföringsrättigheter, gå till en rekorddetaljsida och klicka på länken Ändra i parentes bredvid Ägarefältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.