Salesforce Lightning Experience Home Page - dummies

Hemsidan i Lightning Experience har förutsett sig för att ge en säljare möjlighet att effektivisera sin dag i Salesforce. Se till att du känner till följande hemsida begrepp:

• Kvartalsvis Prestanda diagram: Utformad för personer som använder möjligheter att spåra deras försäljningsresultat, visas detta diagram tydligt på hemsidan. En rep kan lägga till sitt mål för kvartalet och snabbt se hur nära hon är att träffa kvartets mål. Möjligheter med nära datum i kvartalet som redan är stängda eller med sannolikhet för mer än 70 procent kommer att dyka upp här. Diagrammet är också interaktivt. Hovar över det kan avslöja specifika möjligheter med nära datum i kvartalet. Genom att klicka på motsvarande blå prick öppnas ett popup-fönster med några extra möjligheter, så en försäljningsrepresentant kan snabbt prioritera sitt arbete.
• Assistent: Den högra kolumnen på din skärm visar nu en kombination av försenade och öppna uppgifter med några detaljer, samt ledningar tilldelade dig och aktiviteter relaterade till möjligheter som skulle ha betydelse för dig.
• Kontoinsikt: Nedanför kvartalsvisa resultatdiagrammet är ett område som innehåller nyheter om dina konton, dess chefer och branscher som dina konton finns i. Nyheterna är kurerade från Data. com och andra tredje parter.
• Topp erbjudanden: I det här avsnittet visas en lista över dina största öppna möjligheter.

Presentation av hemsidan i Lightning Experience.

Vikten av att upprätthålla noggranna och rena data i ditt företags Salesforce-exemplar återspeglas i dessa nya funktioner. Skräpdata resulterar i skräppostdata. Det är aldrig för sent att införa en dataskyddskultur i din organisation, så ditt säljteam kan dra nytta av rena data vid outsmarting och vara mer produktiv än konkurrentens säljkår.

• Flikar har ersatts av en navigeringsfält. Borta är flikarna överst på sidan, som har ersatts av en hopfällbar navigationsfält till vänster. Ord bredvid nya ikoner liknar fliknamn i Salesforce Classic-vyn. För att maximera horisontell skärmfastighet, när du är van att identifiera vilka ikoner som representerar vilka poster, kan du kollapsa navigeringsfältet genom att klicka på den översta ikonen, som ser ut som en uppsättning av tre horisontella linjer.
• App-menyn har ersatts av App Launcher. I stället för att gå till en nedrullning i det övre högra hörnet av skärmen för att växla mellan kluster av flikar som du gör i Salesforce Classic, klickar du på ikonen som ser ut som ett 3 x 3 rutnät med små rutor.Hovering över den ikonen ändras från tråkiga grå rutor till färgade. Om du klickar på ikonen visas i sidan App Launcher. Olika från Salesforce Classic, om du klickar på en kakel, tas du till en ny sida som visar alla poster (eller "objekt") som är associerade med den appen. Sidan anger också vilka objekt som ännu inte stöds i Lightning Experience, vilket innebär att om du klickar på det, går det tillbaka till Salesforce Classic UI.

Åtkomst till appar med App Launcher.

• Installationslänken har ersatts av en växelsymbol. Systemadministratörer måste klicka på kugghjulsikonen med en blixtbult i den, för att komma till sitt kända installationsområde, som nu kallas Setup Home.
• Kalender, Chattarmatning, Dashboardvisning och Mina uppgifter har flyttats från startsidan. Dessa avsnitt på den gamla standardhemsidan finns inte längre på hemsidan för Lightning Experience. De är fortfarande tillgängliga via navigeringsfältet till vänster.

Komma till installationshemsidan.