Video: Set up and use the schedule board in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Med Microsoft CRM kan du och din personal enkelt leverera snabb kundservice. Det första du behöver göra är att skapa dina resurser - det vill säga dina faciliteter och utrustning - på schemat.
Så här fungerar det:
1. I nedre delen av CRM-navigationsfönstret klickar du på knappen Inställningar.
Fönstret Inställningar visas till höger.
2. Välj Inställningar i fönstret Inställningar. Välj sedan Lokal utrustning / Utrustning.
Du kan nu börja lägga till dina resurser. Härifrån kan du även se dina resurser, lokala lokaler och utrustning samt dotterbolag och utrustning med hjälp av rullgardinsmenyn Visa.
3. Klicka på knappen Ny i fönstrets verktygsfält.
Faciliteten / Utrustningen: Nytt fönster visas.
4. I namnet fält, namnge din resurs.
Använd det vanliga namnet för objektet, så att alla i ditt företag kan hitta det. Att namnge den tunga winchen "Big Cheese" kommer inte göra något bra om du är den enda som kallar det så. Du har upp till 100 tecken för namnet på din resurs. Kom ihåg att alla fält i fetstil (rött på din datorskärm) är obligatoriska.
5. Därefter väljer du en affärsenhet.
Detta fält är automatiskt standard för ditt företags affärsenhet, men du kan ändra det genom att klicka på förstoringsglaset.
6. Välj en webbplats för din resurs.
Det här fältet är användbart om du har mer än en plats för dina resurser. Du kanske till exempel vill ange huruvida du vill använda den tunga winchen på din Newtown-anläggning eller den på din Portville-plats.
7. Ange en e-postadress.
Du kan använda det här fältet för att skicka e-post om den här resursen. Anta att du tar den tunga vinschen ut och vill meddela Steve, utrustningshanteraren. Du kan ställa in en affärsprocess så att varje e-post till Steve skapas varje gång du planerar den här resursen.
8. Välj en tidszon.
Standard tidzonen är den för ditt företag. Du kan dock ändra det genom att välja ett urval i rullgardinsmenyn.
9. Sist men inte minst, ange en beskrivning av resursen.
Detta fält är valfritt.
10. Klicka på knappen Spara och stäng.
Du återgår till fönstret Faciliteter / Utrustning.
Nu när du har skrivit in din resurs i Microsoft CRM, bör du skapa ett schema för det. Schemat berättar alla när resursen kan användas.
Säg att du just köpt Big Cheese (vinschen) på lördag, och den är redo för utplacering i fältet.Men du vill ha nedetid schemalagd för underhåll varje fredag:
1. I fönstret Utrustning / Utrustning väljer du den resurs du just skapat genom att dubbelklicka på den.
Fönstret för den här resursen visas. Ögon: Observera att den har en egen navigeringsruta.
2. Klicka på Arbetstimmar i resursens navigationsfönster.
En flik som heter Monthly View visas med en månadskalender. För att ändra månader, klicka på pilen på vardera sidan av månaden högst upp i kalendern.
3. Dubbelklicka på en dag där du vill begränsa arbetet eller starta schemat för resursen.
4. Välj ett av följande alternativ och klicka sedan på OK:
• * Endast i dag: Ändrar endast det datum du har valt.
• Detta datum framåt: Ändrar schemat från och med denna dag framåt.
• Hela återkommande veckoschema från början till slut: Ändrar schemat för alla datum, inklusive tidigare datum.
För vårt exempel, välj det andra alternativet. Skärmen Weekly Schedule: Edit visas.
5. Fyll i den här sidan.
De flesta av fälten på den här skärmen är självförklarande. Du kan ändra eller välja dina arbetstider genom att dubbelklicka på de djärva (blå på skärmen) timmar som anges efter arbetstimmar. Avmarkera vilken dag som inte är tillgänglig för schemaläggning (standard är att allt ska kontrolleras).
6. Klicka på knappen Spara och stäng.
