Inriktning befintliga medlemmar med den integrerade kampanjbyggaren i Salesforce - dummies

Du kan enkelt bygga mållistor med Salesforce. Om du antar att ditt företag redan har importerat användares ledningar och kontakter, kan du bygga dina mållistor direkt i Salesforce på tre sätt:

• Ansluta befintliga leads och kontakter till en kampanj
• Lägga till medlemmar från anpassade rapporter
• Lägga till medlemmar från en listvy

När du länkar dina önskade ledningar eller kontakter med en viss kampanj kan du börja rikta dem.

Lägga till medlemmar från en kampanjrekord

För att associera befintliga ledningar eller kontakter med en kampanj som du planerar, börja med att se till att du kan se ledarna eller kontakterna via en listvy. Du kan lägga till så många som 200 ledare eller kontakter per listvy sida. Följ sedan dessa steg:

1. Från den specifika kampanjposten klickar du på knappen Hantera medlemmar. En picklist visas.
2. Välj alternativet Lägg till medlemmar - Sök. I det här exemplet lägger du till befintliga ledningar. Guiden Hantera medlemmar visas.
3. I avsnittet Lägg till medlemmar i guiden Hantera medlemmar, bekräfta att ledningsknappen är vald i avsnittet Välj medlemstyp till sökning. Detta är standardvärdet.
4. Ange filterkriterierna. Du kan använda en befintlig vy eller skapa nya kriterier nu för att få de ledningar du vill ha för den här kampanjen. Om du inte är säker på vilken delmängd ledare ska använda, gå tillbaka och ge det här en tanke. Att maila alla ledningar i din databas kanske inte är ett klokt beslut.
5. Klicka på Gå efter att du har valt dina kriterier. Sökresultaten visas under filterkriterierna.
6. Markera kryssrutan bredvid lämpliga ledningar som du vill läggas till i kampanjen.

   

   Visa leder för att associera med en kampanj.
7. Klicka på listrutan Lägg till med status för att omedelbart välja och associera medlemsstatusen med de valda sökresultaten. Dina valda ledningar visas nu i undermenyn Existerande medlemmar. Oroa dig inte. Om ditt kliande utlösarfinger fick dig att lägga till några medlemmar innan du var redo, kan du använda den praktiska Ta bort-knappen för att avbryta medlemmarna från den här kampanjen och börja om igen.
8. Upprepa steg 2-6, välj nya vyer efter behov.
9. Klicka på länken Tillbaka till kampanj: Kampanjnamn under sidan Hantera medlemmar när du är klar. Kampanjposten återkommer.

Lägga till medlemmar från en anpassad rapport

Så många som 50 000 ledare eller kontakter i en enda ledning, kontakt eller kampanjrapport kan vara kopplade till en kampanj.Om du vill lägga till befintliga medlemmar genom att köra en rapport följer du dessa steg:

Lägg till rapportmedlemmar till en kampanj.

1. På rapportens startsida klickar du på en anpassad rapport om de ledningar eller kontakter som du riktar in. En rapportsida visas.
2. Klicka på knappen Lägg till i kampanj. Guiden Lägg till medlemmar visas.
3. Välj en befintlig kampanj i fältet Kampanj. Använd sök-ikonen för att söka efter din match.
4. När en kampanj har valts väljer du lämplig status från listrutan Medlemsstatus.

   

   Välja medlemsstatus för rapportmedlemmar.
5. Använd radioknapparna för att växla om du vill att de befintliga medlemsstatuserna ska överskridas av denna medlemsstatus. Standardvärdet är att inte åsidosätta befintliga medlemsstatuser.
6. Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
7. Klicka på Klar när du har verifierat informationen. Du är tillbaka till din anpassade rapportsida.

Lägga till medlemmar från en vy

Om du har följt vårt exempel till den här punkten, kan du lägga till medlemmar i kampanjer från en lednings- eller kontaktvisningssida. Observera att möjligheten att lägga till medlemmar i kampanjer från en lednings- eller kontaktvisningssida tillåter bara marknadsförare att välja och lägga till medlemmar en sida i taget, så det är bäst att lägga till en liten mängd medlemmar. Om din syn är mer än en sida måste du gå vidare till den sidan och sedan lägga till medlemmar. För att lägga till en medlem från en listvy, se till att vyn redan har skapats och följ dessa steg:

1. På vyens resultatsida markerar du kryssrutan bredvid lämpliga medlemsnamn som du vill lägga till i din kampanj.
2. Klicka på knappen Lägg till i kampanj när medlemmarna har valts. Guiden Lägg till medlemmar visas.
3. Välj en befintlig kampanj för kampanjfältet. Använd sök-ikonen för att söka efter din match.
4. När en kampanj har valts väljer du lämplig status från listrutan Medlemsstatus.
5. Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
6. Klicka på Klar när information har verifierats. Du återvänder till din synssida.

Lägg till listmedlemmar i en kampanj.