Innehållsförteckning:
Video: Grit: the power of passion and perseverance | Angela Lee Duckworth 2024
Ju mer du använder Salesforce för kontohantering desto viktigare är det att behålla det över tiden. Här är några enkla verktyg för att hålla din kontotabell uppdaterad.
Ökade kontokontroller med Data. com
Alla har sitt eget sätt att skriva in ett företagsnamn, men när varje försäljningsrepresentant använder sin egen metod leder det till dubbla kontouppgifter. I stället för att argumentera över vilken metod som är bäst kan du använda Data. com för att ge dig rätt namn.
Data. com tillhandahåller högkvalitativa data från Dun & Bradstreet och finns tillgänglig i Salesforce för en extra kostnad. Du kan använda den för att automatiskt rengöra dina kontouppgifter, vilket ger dig uppdaterad information för 83 kontofält. Försäljningsrepresentanter kan också använda Data. com för att direkt importera nya konton och kontakter till Salesforce. Oavsett om du förstärker din befintliga data eller börjar från början, Data. com kan tillhandahålla de uppgifter du behöver utan att behöva lämna Salesforce.
Radera kontouppgifter
Om du (eller en underordnad) egna konton som behöver raderas, kan du radera dem en i taget genom att använda Radera-knappen i kontouppgifterna. Den här varningen är att vissa företag tar bort din tillåtelse att ta bort konton helt och hållet. Om så är fallet eller om du vill ta bort många konton samtidigt, kontakta din systemadministratör. Systemadministratörer är de enda användarna i ditt företag som har möjlighet att slänga bort poster. (Typ av häpnadsväckande att inse att geeks har all makt, eller hur?)
När du tar bort kontouppgifter, kom ihåg att du också tar bort associerade poster. Så om du tar bort ett konto kan du eventuellt ta bort kontakter, aktiviteter, möjligheter och andra poster kopplade till kontot. Du kan rätta till en felaktigt borttagen post inom 15 dagar efter din radering genom att hämta den från papperskorgen, men var försiktig innan du tar bort poster.