Video: The efficient frontier 2024
Finansmodeller vet att någon version av Excel som släppts från Excel 2010 och framåt kallas Modern Excel eftersom den introducerade banbrytande Power Suite, som består av Power Pivot, Power Query (nu kallad Get & Transform) och Power View (samt Power Map och Power BI, som lagts till senare). Införandet av dessa verktyg var det mest spännande att hända i Excel-världen sedan PivotTable.
Här är en sammanfattning av funktionerna i Modern Excel.
| Verktyg | Vad det gör | Programmeringsspråk | Relevant version |
| Power Pivot | Tar mycket större datamängder än vad som kan hanteras i standard Excel från olika källor och lagrar den i ett mycket komprimerat format. Användare kan skapa relationer, utföra komplexa beräkningar och visa utdata från olika tabeller till en pivottabell med enkel visning. | DAX | Först infördes som ett tillägg till Excel 2010; native till Excel 2016 * |
| Power Query (Get & Transform) | Extraherar data från olika källor. Användaren kan rensa och formatera data och spara den här proceduren; proceduren kan sedan utföras upprepade gånger varje gång data uppdateras. | M | Först infördes som ett tillägg till Excel 2010; infödd till 2016 * (när namnet ändras till Get & Transform) |
| Power View | Aktiverar animering av diagram (till exempel visar rörelse av bubbeldiagram över tiden). | Ingen | Excel 2013 och 2016 (avaktiverad som standard) |
| Kraftkarta | Låter dig dumpa vissa data i en tabell med platsnamn, postnummer eller kartkoordinater och strömkarta visar dina data visuellt på en karta. Väldigt coolt! | Ingen | Excel 2013 och 2016 * |
| Power BI | Ett molnbaserat, självbetjäningsanalysverktyg där du kan skapa instrumentpaneler, rapporter och visualiseringar. | Ingen | Skrivbordsversion gjordes första gången år 2015. Observera att Power BI är det enda verktyget som nämns som inte sitter i Excel. |
* För att komma åt dessa verktyg behöver du Office Professional Plus 2013 eller Office Professional 2016. De är inte tillgängliga i Home & Student Edition.
Det självbetjänade BI-rummet, i synnerhet, växer snabbt, och det finns många andra programstycken som kan utföra liknande uppgifter. Dessa moderna Excel-verktyg är sättet att hantera och visualisera data av följande skäl:
- Låg kostnad: Power BI Pro (med större datakapacitet och förbättrad delningskapacitet över standard Power BI) levereras med en liten månads kostnad, men de andra verktygen ingår i din Excel-licens.
- Kännetecken: Eftersom de är en del av Excel och mestadels använder det välkända Excel-gränssnittet, kan existerande Excel-användare hänga på det snabbare än helt ny programvara - även om Power Pivot kan ta lite tid att räkna ut.
- Integration: Det är ganska lätt att övertyga chefen att implementera dessa verktyg eftersom de redan ingår i Excel.
Många finansiella modeller ser inte dessa nya verktyg som relevanta för dem. Visst, de är dataanalysverktyg i motsats till modelleringsverktyg, men modellers spenderar mycket tid att extrahera, uppdatera och manipulera data. Power Query är i synnerhet ett användbart verktyg för att utföra dessa uppgifter snabbare och effektivt.
Det moderna Excel-verktyget som är mest sannolikt att användas för modellering är Power Pivot. Som en självbetjänings BI-produkt är Power Pivot avsett att tillåta användare utan specialiserad BI eller analytisk utbildning för att utveckla datamodeller och beräkningar, dela dem antingen direkt i Excel eller genom SharePoint-dokumentbibliotek. Du bör överväga att använda Power Pivot för data i din modell om något av följande är sant:
- De data som din modell använder innehåller tusentals rader och din modell börjar sakta ner, speciellt när du lägger till formler.
- Du använder PivotTables eller tabeller i stor utsträckning.
- Dina uppgifter måste hämtas från flera platser.
Nackdelen med att använda Power Pivot är att även om du inte behöver vara en BI-specialist för att visa och redigera rapporter, är det inte särskilt enkelt att lära sig att bygga modeller med Power Pivot, även för avancerade Excel-användare. Du kan komma igång med dessa verktyg med några gratis YouTube-videor.
Som modellmodell använder du Excel hela dagen varje dag, och du måste hålla dig uppdaterad med alla ändringar, inklusive de nya verktygen i Modern Excel, eftersom Microsoft släpper ut nya uppdateringar regelbundet. I hela denna bok rekommenderar jag användningen av dessa verktyg för att komma åt, hämta eller uppdatera data för din modell, eller för att visa utdata, men när det gäller att bygga din finansiella modell, klarar jag vanligt vanilj Excel.
För mer information om några av verktygen i Modern Excel, kolla in Microsoft Excel Power Pivot & Power Query for Dummies av Michael Alexander (Wiley).
