Hem Sociala medier 10 Salesforce Productivity Tools - dummies

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Video: GoodLife Team uses Evernote Business to manage its real estate brokerage 2025

Video: GoodLife Team uses Evernote Business to manage its real estate brokerage 2025
Anonim

Få företag använder sig av alla funktioner när de först distribuerar Salesforce till sina anställda. Det skulle vara överväldigande att absorbera, och du vet att framgång är en funktion av slutanvändarens adoption. Så, om du är som andra CRM-projektgrupper, tenderar du att fokusera på att ta itu med kärnverksamhetsmålen som ofta innefattar lednings-, konto- och möjlighetshantering. Om det här låter som du, innehåller följande lista tio verktyg för att öka din Salesforces produktivitet:

  • Salesforce AppExchange : "Om vi ​​bara kunde använda Salesforce för att göra det här …" Låter det väl bekant? Tja, din affärsmärtor kan också vara någon annans - och någon kan redan ha byggt en lösning för den. Gå vidare till AppExchange för att leta efter en anpassad app eller komponent som redan finns för att hjälpa dig. Du hittar också många populära gratis alternativ!

  • Email mallar: Denna enkla funktion kan spara dina reps och marknadsförare en massa tid. Du behöver inte längre gräva upp en gammal e-post, kopiera och klistra in den i ett meddelande och skura texten för platser där du ska ersätta den gamla kundens namn. E-postmallar är lätta att konfigurera och hjälper dig att skicka ut professionella HTML- eller SMS-e-postmeddelanden som är anpassade till dina kontakter.

  • Online-ledning eller fallform: Denna klassiska funktion i Salesforce är en som varje kund borde rulla ut. Att fånga lednings- eller fallinformation via ett formulär hjälper till att upprätthålla konsistensen av dina data, vilket hjälper dig att öka noggrannheten i din rapportering. Oavsett om du rullar ut det i första fasen av ditt genomförande är det upp till dig, men det borde vara högt på din lista.

  • Salesforce Chatter : Om dina anställda distribueras (i olika städer, i olika länder eller bara på olika våningar) och de måste samarbeta, överväga att använda Salesforce Chatter. Chatter, när de används för att kommunicera relevanta, korta företagsuppdateringar i ett kronologiskt baserat flöde, kan dra in deltagande från kollegor som du inte ens visste förut. Salesforces samarbetsförmåga börjar verkligen manifestera sig genom Chatter, eftersom uppdateringar av poster fyller i ditt Chatter-flöde, förutom uppdateringar om människor, gjorda av människor. Om du följde några toppsäljare i ditt företag, så såg du en dag att de skapade en möjlighet till en tidigare arbetsgivare av din. Du kan snabbt lägga in ytterligare information, eller bara erbjuda dig själv som resurs, för att hjälpa säljaren att stänga affären.

  • Salesforce1 mobilapp: Smartphones och surfplattor är viktiga för personer med tunga resebehov och kundrelaterade jobb. Salesforce1 är en gratis app tillgänglig via Apple App Store respektive Google Play-marknaden för iPhone och Android-telefoner. Salesforce1 tillåter reps och fälttjänstemän att snabbt få tillgång till viktig kundinformation från Salesforce på en mobil enhet eller surfplatta med ett användargränssnitt som är byggt för att anpassa sig till vilken skärmstorlek du arbetar med. Reps är produktiva när de reser till kundwebbplatser.

  • SalesforceA mobilapp: Salesforces systemadministratörer har nu möjlighet att hantera olika användarbehörigheter från mobilenheten. Om ditt företag har brådskande användarrelaterade förfrågningar utanför affärstiden (till exempel att behöva återställa användarens lösenord eller inaktivera en uppsägd anställd), se till att du har SalesforceA installerad på din smartphone. Du kan hämta appen på Apples App Store eller på Google Play-marknadsplatsen.

  • Inline redigering: Som en slutanvändare av Salesforce är ett sätt att vara produktiv i Salesforce att minimera antalet musklick. Med inline-redigering aktiverad i Salesforce-förekomsten kan du undvika att klicka på Redigera på en post och vänta på en fullständig uppdatering av webbläsarsidan. Med inline redigering kan du dubbelklicka på ett fält som du vill ändra, och det kan omedelbart redigeras. När du har gjort en uppdatering kan du gå vidare till nästa fält, även utan ytterligare uppdatering av webbläsarsidan.

  • Data. com: Hur många försäljningsrepresentanter vet du om du tycker om att skriva in företagsuppgifter till Salesforce? Odds är svaret är "Inte många. "Salesforces integration med Data. com tillåter dina försäljningsrepresentanter att leta efter företag, och med ett enkelt klick uppdateras automatiskt en rekord med kundinformation. Data. com-partners med Dun & Bradstreet för att ge information om många företag, så att dina uppgifter är noggranna.

  • Arbetsflöden: Om dina affärsprocesser består av gemensamma åtgärder (med liten avvikelse), överväg att bygga arbetsflöden för att ersätta de repetitiva klick som dina slutanvändare måste uthärda. Arbetsflöden återspeglar affärsscenarier definierade av "om det händer, gör sedan det. "

  • Anpassade appar: Gruppera olika objekt och deras respektive flikar under en app bidrar till att öka användarproduktiviteten genom att inte överbelasta dem med information. Om en användare bara spenderar sin dag med konton, kontakter och möjligheter, behöver hon inte distraheras av fall, citat eller lösningar. När du arbetar ombord kan du få dem att fokusera omedelbart på föremål som är relevanta för deras arbete, istället för att visa dem tillgång till externa dokument som är irrelevanta för deras arbetsfunktion.

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Redaktörens val

Vad är en Java-karta? - dummies

Vad är en Java-karta? - dummies

Arrays och specialiserade listor gör det möjligt att utföra en fantastisk uppsättning uppgifter med Java. Det finns dock situationer där en Java-applikation behöver något som är mer relaterat till en databas, utan att egentligen ha allt databasbagage (som att behöva köpa en separat applikation). Till exempel kanske du vill kunna ...

Några få saker om Java Math - dummies

Några få saker om Java Math - dummies

Tro det eller inte, datorer - även de mest kraftfulla - Ha vissa begränsningar när det gäller att utföra matematiska beräkningar. Dessa begränsningar är vanligtvis obetydliga, men ibland slår de sig och biter på dig. Här är de saker du behöver se upp för när du gör matte i Java. Helhetsflöde Det grundläggande problemet ...

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Vad är recursion i Java Programmering? - dummies

Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik som du kan använda i Java, där en metod kallar sig för att lösa ett problem. En metod som använder denna teknik är rekursiv. Många programmeringsproblem kan lösas endast genom rekursion, och vissa problem som kan lösas med andra tekniker löses bättre genom rekursion. En av ...

Redaktörens val

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

4 Måste-inkludera i din blogg sidobardesign - dummies

Din bloggens sidofält är viktig fastighet som bör innehålla de element du vill ha mest. När du utformar din blogg sidofält kan du dra från en nästan oändlig lista över sidospårelement. Genom att välja noggrant vad som ska inkluderas (och vad som inte ska inkluderas) kan du ställa in din blogg från andra.

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

5 Användbara Wordpress Plugins - dummies

Om du bloggar på en självhävd plattform med WordPress-programvara, är det dags att anpassa din blogg med plug-ins - programvara som kan "anslutas" till din befintliga WordPress bloggprogramvara. Plug-ins gör det möjligt för dig att göra allt från funktionsbildspel i dina blogginlägg för att ansluta sociala medier till din webbplats. Här är fem användbara ...

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

7 Sätt att erövra Writer's Block som en Blogger - dummies

Varje bloggare möter författarens block i ett tid eller annan. Om du är den typ av bloggare som sköter innehåll varje dag, kan författarens block vara stäverande. Kan du inte ta en paus för att få ditt skrivande mojo tillbaka? Prova en (eller flera) av dessa sju sätt att slå författarens block för att få dig tillbaka ...

Redaktörens val

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

10 Stora elektronikkomponentkällor - dummies

Letar du efter några bra källor till dina elektroniska delar? Denna lista ger dig några fleråriga favoriter, både inom och utanför Nordamerika. Denna lista är inte uttömmande. Du hittar bokstavligen tusentals specialutbud för ny och begagnad elektronik. Plus, Amazon och eBay ger virtuella marknadsplatser för alla sorters säljare - ...

Elektronik Basics: Resistance - dummies

Elektronik Basics: Resistance - dummies

I elektronikvärlden är motståndet inte meningslöst. Faktum är att motstånd kan vara mycket användbart. Utan motstånd skulle elektronik inte vara möjligt. Elektronik handlar om att manipulera strömmen av ström, och ett av de mest grundläggande sätten att manipulera strömmen är att minska det genom resistans. Utan motstånd strömmar strömmen oreglerad och där ...

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

Digital elektronik: Så här installerar du BASIC Stamp Editor och Anslut till Stämpeldummorna

För att berätta för BASIC Stamp vad du vill göra i ditt digitala elektronikprojekt måste du programmera det. BASIC Stamp Windows Editor är den programvara som du använder på din dator för att skapa program som kan laddas ner till en BASIC Stamp-mikrokontroller. Denna programvara är tillgänglig gratis från Parallax webbplats. ...