Hem Sociala medier 10 Salesforce Productivity Tools - dummies

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Video: GoodLife Team uses Evernote Business to manage its real estate brokerage 2025

Video: GoodLife Team uses Evernote Business to manage its real estate brokerage 2025
Anonim

Få företag använder sig av alla funktioner när de först distribuerar Salesforce till sina anställda. Det skulle vara överväldigande att absorbera, och du vet att framgång är en funktion av slutanvändarens adoption. Så, om du är som andra CRM-projektgrupper, tenderar du att fokusera på att ta itu med kärnverksamhetsmålen som ofta innefattar lednings-, konto- och möjlighetshantering. Om det här låter som du, innehåller följande lista tio verktyg för att öka din Salesforces produktivitet:

  • Salesforce AppExchange : "Om vi ​​bara kunde använda Salesforce för att göra det här …" Låter det väl bekant? Tja, din affärsmärtor kan också vara någon annans - och någon kan redan ha byggt en lösning för den. Gå vidare till AppExchange för att leta efter en anpassad app eller komponent som redan finns för att hjälpa dig. Du hittar också många populära gratis alternativ!

  • Email mallar: Denna enkla funktion kan spara dina reps och marknadsförare en massa tid. Du behöver inte längre gräva upp en gammal e-post, kopiera och klistra in den i ett meddelande och skura texten för platser där du ska ersätta den gamla kundens namn. E-postmallar är lätta att konfigurera och hjälper dig att skicka ut professionella HTML- eller SMS-e-postmeddelanden som är anpassade till dina kontakter.

  • Online-ledning eller fallform: Denna klassiska funktion i Salesforce är en som varje kund borde rulla ut. Att fånga lednings- eller fallinformation via ett formulär hjälper till att upprätthålla konsistensen av dina data, vilket hjälper dig att öka noggrannheten i din rapportering. Oavsett om du rullar ut det i första fasen av ditt genomförande är det upp till dig, men det borde vara högt på din lista.

  • Salesforce Chatter : Om dina anställda distribueras (i olika städer, i olika länder eller bara på olika våningar) och de måste samarbeta, överväga att använda Salesforce Chatter. Chatter, när de används för att kommunicera relevanta, korta företagsuppdateringar i ett kronologiskt baserat flöde, kan dra in deltagande från kollegor som du inte ens visste förut. Salesforces samarbetsförmåga börjar verkligen manifestera sig genom Chatter, eftersom uppdateringar av poster fyller i ditt Chatter-flöde, förutom uppdateringar om människor, gjorda av människor. Om du följde några toppsäljare i ditt företag, så såg du en dag att de skapade en möjlighet till en tidigare arbetsgivare av din. Du kan snabbt lägga in ytterligare information, eller bara erbjuda dig själv som resurs, för att hjälpa säljaren att stänga affären.

  • Salesforce1 mobilapp: Smartphones och surfplattor är viktiga för personer med tunga resebehov och kundrelaterade jobb. Salesforce1 är en gratis app tillgänglig via Apple App Store respektive Google Play-marknaden för iPhone och Android-telefoner. Salesforce1 tillåter reps och fälttjänstemän att snabbt få tillgång till viktig kundinformation från Salesforce på en mobil enhet eller surfplatta med ett användargränssnitt som är byggt för att anpassa sig till vilken skärmstorlek du arbetar med. Reps är produktiva när de reser till kundwebbplatser.

  • SalesforceA mobilapp: Salesforces systemadministratörer har nu möjlighet att hantera olika användarbehörigheter från mobilenheten. Om ditt företag har brådskande användarrelaterade förfrågningar utanför affärstiden (till exempel att behöva återställa användarens lösenord eller inaktivera en uppsägd anställd), se till att du har SalesforceA installerad på din smartphone. Du kan hämta appen på Apples App Store eller på Google Play-marknadsplatsen.

  • Inline redigering: Som en slutanvändare av Salesforce är ett sätt att vara produktiv i Salesforce att minimera antalet musklick. Med inline-redigering aktiverad i Salesforce-förekomsten kan du undvika att klicka på Redigera på en post och vänta på en fullständig uppdatering av webbläsarsidan. Med inline redigering kan du dubbelklicka på ett fält som du vill ändra, och det kan omedelbart redigeras. När du har gjort en uppdatering kan du gå vidare till nästa fält, även utan ytterligare uppdatering av webbläsarsidan.

  • Data. com: Hur många försäljningsrepresentanter vet du om du tycker om att skriva in företagsuppgifter till Salesforce? Odds är svaret är "Inte många. "Salesforces integration med Data. com tillåter dina försäljningsrepresentanter att leta efter företag, och med ett enkelt klick uppdateras automatiskt en rekord med kundinformation. Data. com-partners med Dun & Bradstreet för att ge information om många företag, så att dina uppgifter är noggranna.

  • Arbetsflöden: Om dina affärsprocesser består av gemensamma åtgärder (med liten avvikelse), överväg att bygga arbetsflöden för att ersätta de repetitiva klick som dina slutanvändare måste uthärda. Arbetsflöden återspeglar affärsscenarier definierade av "om det händer, gör sedan det. "

  • Anpassade appar: Gruppera olika objekt och deras respektive flikar under en app bidrar till att öka användarproduktiviteten genom att inte överbelasta dem med information. Om en användare bara spenderar sin dag med konton, kontakter och möjligheter, behöver hon inte distraheras av fall, citat eller lösningar. När du arbetar ombord kan du få dem att fokusera omedelbart på föremål som är relevanta för deras arbete, istället för att visa dem tillgång till externa dokument som är irrelevanta för deras arbetsfunktion.

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Redaktörens val

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Om du gör ett misstag i ange ett kvitto (kontantförsäljning) i QuickBooks 2015, oroa dig inte. De flesta fel har enkla lösningar. Här är en lista över vanliga problem och hur man fixar dem: Om försäljningskvittot fortfarande visas på skärmen: Om försäljningskvittot fortfarande är på skärmen kan du flytta markören till ...

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

QuickBooks 2010 gör det enkelt för revisorer att arbeta med klientdatafiler. Du kan använda Accountant's Copy-funktionen i QuickBooks för att helt enkelt e-posta (eller snail-mail) din revisor en kopia av QuickBooks-datafilen. Du skapar revisorns kopia av QuickBooks datafil genom att använda din version av QuickBooks och den verkliga ...

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

När du har kommit överens med en budget Med hjälp av vissa budgeteringsmetoder registrerar du din budget i QuickBooks. Om du vill skapa en ny budget i QuickBooks följer du dessa steg:

Redaktörens val

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

Diskussioner om och om Twitter är fulla med alla slags förkortningar och jargong som kan förvirra nya Twitter-användare. Vad talar folk om (och tweeting) om? Följande ordlista definierar några av de förvirrande förkortningarna och Twitter-lingo du kan komma över. AFAIK: Så vitt jag vet. bot: Ett konto som drivs av en ...

Vad är Letgo? - dummies

Vad är Letgo? - dummies

Letgo är en mobil klassificerad applikation som tillåter användare att köpa från och sälja till andra lokalt. Du kan använda Letgo till fyndbutik eller slutligen släppa på saker som samlar damm runt ditt hus. I likhet med andra classifieds-applikationer som Wallapop eller Craigslist kommer säljare att skicka ett objekt och vänta på en köpare ...

Vad är Bebo? - dummies

Vad är Bebo? - dummies

Innan Facebook gick i centrum, var Bebo en av de mest populära på de sociala nätverkssidorna. Tillbaka i mitten av 1990-talet kanske några av er kommer ihåg Bebo. Den här webbplatsen har utvecklats och lanserats under MySpace och Hi5s dagar när socialt nätverkande först skedde i Internetgemenskapen. AOL: s 850 miljoner ...

Redaktörens val

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Microsoft Office 2003 ger dig två sätt att skapa en makro. Det enklaste sättet är att spela in dina tangenttryckningar och sedan spela upp dem när du behöver dem. Det hårdare sättet att skapa ett makro är att använda Microsofts speciella makroprogrammeringsspråk (kallat Visual Basic for Applications eller VBA) för att skapa kraftfullare ...

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Ett vanligt tema för Office 2013 är att alla program ser ut och fungerar lika. När du har läst hur du använder Word hittar du det inte mycket svårare att lära sig Excel eller PowerPoint eftersom flikflikarna alla fungerar på liknande sätt. Ännu bättre, samma tangentkommandon fungerar lika i alla Office 2013-program. Vid ...

Vad är kontorsmallar? - dummies

Vad är kontorsmallar? - dummies

Microsoft Word är det mest populära i Office 2013-programmen eftersom nästan alla behöver skapa textdokument av en eller annan typ. Med Word kan du skapa allt från faxöverdragsark till skolböcker till familjesemestrar. Du kan skapa ett tomt nytt dokument, eller du kan basera ett nytt ...