Välj en QuickBooks 2013 faktura mall att anpassa - dummies

För att välja en faktura mall för att anpassa, visa fönstret Skapa fakturor i QuickBooks 2013 genom att välja kommandot Kunder → Skapa fakturor. Markera sedan den mall som passar närmast vad du vill att din ultimata faktura ska se ut från listrutan Mall.

QuickBooks formulär anpassningsverktyg enkelt förvirra nya QuickBooks användare. Men typiskt är sättet att starta någon anpassning att lura med vad QuickBooks kallar dess ytterligare anpassningsalternativ. För att utföra denna fiddling klickar du på fönstret Skapa fakturafönstret Formatering och klickar sedan på Anpassa datalayout. QuickBooks visar dialogrutan Ytterligare anpassning.

Denna dialogruta ger dig kontroll över både informationen som visas på dina fakturor och hur fakturor skrivs ut. Du kan inte använda dialogrutan Ytterligare anpassning om du arbetar med en av standardfaktormallarna - bara om du arbetar med en kopia. Följaktligen kan QuickBooks uppmana dig att göra en kopia av en faktura mall när du klickar på knappen Ytterligare anpassning.

Ange fakturahuvudinformation i QuickBooks 2013

Fliken Rubrik i dialogrutan Ytterligare anpassning som visas i föregående figur låter dig ange vilken information som ligger överst i fönstret Skapa fakturor och i det övre området av en faktiskt tryckt fakturaform. Denna information heter header och anger fakturanummer, fakturadatum och fakturerings- och fraktinformation.

Du kan också välja hur informationen märks genom att fylla i eller redigera innehållet i textrutorna. I rutan Standardtitel kan du till exempel ange om formulärets titel ska visas på fakturans skärmversion (detta skulle finnas i fönstret Skapa fakturor) och på den fakturerade utskriftsversionen.

Textrutan Standardtitel låter dig ange vad formtiteln ska vara. På samma sätt kan du i rutan Datum ange om datumet ska visas på skärmen och skriva ut versioner av fakturan och vilken etikett som ska användas för att beskriva fakturadatumet. (Figuren använder den kloka beskrivande texten Faktura som fakturaformulärets titel.)

När du gör dessa anpassningar uppdaterar QuickBooks förhandsgranskningsrutan, som visas i den högra halvan av dialogrutan Ytterligare anpassning, så Du kan se hur dina förändringar ser ut.

Om du inte behöver en viss information på en faktura, lämna avmarkerade kryssrutorna Skärm och Skriv ut för den dataen.Detta berättar QuickBooks att det inte ska inkludera den här informationen på huvudfönstret eller fönstret på utskriftsversionen av fakturaformen.

Ange uppgifter om fakturakolumner i QuickBooks 2013

Kolumnen på en faktura beskriver i detalj de föremål för vilka fakturaräkningar. Exempelvis beskriver fakturakolumner specifika produkter, inklusive pris och kvantitet. De beskriver också de föremål som faktureras. En servicefakturas kolumner beskriver de specifika tjänster som faktureras. Som du kan gissa från att titta noga på figuren ser kolumnen Kolumner i dialogrutan Ytterligare anpassning ut som fliken Header.

Du använder kryssrutorna Skärm och Skriv ut för att ange om en viss del av kolumnnivåinformation ska visas som en kolumn i fönstret Skapa fakturor eller på den faktiska fakturan. På samma sätt använder du rubrikerna Titeltitel för att ge de beskrivande etiketterna som QuickBooks använder i fönstret Skapa fakturor och på det tryckta fakturabladet.

Det enda ovanliga alternativet som visas på fliken Kolumner är textrutorna Ordning. I rutan Order kan du ange ordern (från vänster till höger) där kolumnerna ska visas. Om artikelnumret eller koden ska visas i den första kolumnen till vänster, anger du till exempel värdet 1 i rutan Artikelrader.

Ange information om faktura-prog-kolumner i QuickBooks 2013

Delar av "prog-kolumner" i en faktura ger information som är relevant för situationer där du använder progressfaktureringar. Du kan klicka på fliken Prog Cols i dialogrutan Ytterligare anpassning för att lägga till och ta bort sådan information som det beställda beloppet, det tidigare fakturerade beloppet och eventuella återbetalda belopp.

Flikarna Header, Kolumner och Prog Cols gör att du kan göra ändringar i dina fakturaformar, men blir inte nervös för att göra perfekta förändringar första gången. Du kan enkelt se exakt hur dina ändringar ser ut med hjälp av förhandsgranskningsrutan (om din syn är bättre än min) eller genom att klicka på OK och sedan noggrant granska den nya versionen av fönstret Skapa fakturor.

Om du inser att du har gjort ett fel - kanske du har använt felaktigt beskrivande text, eller om du har beställt kolumnerna felaktigt - kan du anpassa din faktura igen och därmed fixa dina tidigare misstag.

Ange fakturarfoteninformation i QuickBooks 2013

Fliken Footer i dialogrutan Ytterligare anpassning låter dig ange vilken information som visas i fönstret Skapa fakturor under kolumnerna och på faktiska fakturor under kolumnerna. Footer-informationen innehåller ett kundmeddelande, fakturans totala, betalnings-och kreditinformation, ett balansfält och (eventuellt) en längre textruta.

Du arbetar med Footer-fliken på samma sätt som du arbetar med andra flikar. Om du vill ha lite information ska du välja kryssrutan Skärm och Skriv ut. Ändra texten i text som QuickBooks använder, redigera innehållet i textrutan Titel.

Ange fakturautskriftsinformation i QuickBooks 2013

I fliken Skriv ut i dialogrutan Ytterligare anpassning kan du utöva lite kontroll över hur QuickBooks skriver ut fakturor som använder mallen som du har anpassat. Med hjälp av radioknapparna längst upp på fliken kan du ange att när du skriver ut den här fakturamallen, bör QuickBooks använda de vanliga gamla fakturaprinterinställningarna eller andra speciella utskriftsinställningar.

Med utskriftsinställningarna kan du också berätta för QuickBooks hur det ska räkna sidorna på en faktura på flera sidor.

Du kan returnera alla anpassade fakturainställningar till deras standardvillkor genom att klicka på standardknappen. När du gör det tar du bort eventuella ändringar eller anpassningar som du har gjort.