Hem Sociala medier Skapa visningar i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Skapa visningar i Salesforce. com Service Cloud - dummies

Video: Did LinkedIn just get Microsoft Kiss of death? 2025

Video: Did LinkedIn just get Microsoft Kiss of death? 2025
Anonim

När du klickar på en flik i Salesforce för att komma åt ett visst objekt (till exempel Konton, Kontakter eller Fodral) du befinner dig på objektets hemsida (till exempel fallet Startsida om du väljer fall, som visas).

Fallets hemsida.

Du ser några större, avgränsade rektanglar på sidan Senaste fall, rapporter och verktyg. Det första stället som ditt öga ska landa är dock rullgardinsmenyn Visa längst upp på sidan.

När du navigerar till fliken Fall, faller den här rullgardinsmenyn Visa till alternativet Mina öppna fall, som visas i föregående bild.

Detta finns på alla objektflikar i Salesforce och låter dig välja olika visningar i listformat, lämpligt kallade listvisningar . Varje flik har en standard listvy som sidan kommer upp när du anländer först. För att byta till en annan vy behöver du bara göra ett nytt urval i listrutan.

När du har gjort ett val uppdateras sidan och visar listvy som du har valt. Om du väljer Mina öppna fall ser du en lista över alla fall som du har tilldelats till de aktuella öppna problemen, som visas här.

Listan Mina öppna fall listor.

Här är några av standardalternativen som finns tillgängliga på femsidan:

  • Alla öppna fall

  • Mina fall

  • Mina öppna ärenden

  • Nyligen visade fall

  • Listvisningar ger ett snabbt och enkelt sätt att hitta viktiga dokument i systemet. Som nämnts ger Salesforce några användbara alternativ för dig, men för att uppnå den fulla potentialen i listvisningar bör du skapa anpassade listvisningar för att visa de poster som är viktigast för din dagliga verksamhet.

  • Om du till exempel har ett avtal på 72 timmars servicenivå (SLA), bör du skapa en anpassad listvy för att visa dina öppna ärenden med det äldsta skapade öppna fallet som visas överst. Om du hanterar fall med flera olika prioritetsnivåer kan det vara värt att skapa en separat vy helt och hållet för högprioriterade fall.

    Även om väldigt enkla, anpassade falllistavisningar kan vara en enorm tidsbesparing när du hanterar din dagliga eller veckovisa caseload.

    För att börja skapa din egen anpassade listvy, klicka på länken Skapa ny vy bredvid rullgardinsmenyn Visa. Du ser sidan Skapa ny vy. I steg 1 på sidan Skapa ny vy väljer du ett namn för din nya vy och fortsätter till följande avsnitt för att läsa mer.

    Skapa ny vy, steg 1 och 2.

    Skapa visningar i Salesforce. com Service Cloud - dummies

    Redaktörens val

    Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

    Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

    Om du gör ett misstag i ange ett kvitto (kontantförsäljning) i QuickBooks 2015, oroa dig inte. De flesta fel har enkla lösningar. Här är en lista över vanliga problem och hur man fixar dem: Om försäljningskvittot fortfarande visas på skärmen: Om försäljningskvittot fortfarande är på skärmen kan du flytta markören till ...

    Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

    Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

    QuickBooks 2010 gör det enkelt för revisorer att arbeta med klientdatafiler. Du kan använda Accountant's Copy-funktionen i QuickBooks för att helt enkelt e-posta (eller snail-mail) din revisor en kopia av QuickBooks-datafilen. Du skapar revisorns kopia av QuickBooks datafil genom att använda din version av QuickBooks och den verkliga ...

    Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

    Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

    När du har kommit överens med en budget Med hjälp av vissa budgeteringsmetoder registrerar du din budget i QuickBooks. Om du vill skapa en ny budget i QuickBooks följer du dessa steg:

    Redaktörens val

    ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

    ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

    Diskussioner om och om Twitter är fulla med alla slags förkortningar och jargong som kan förvirra nya Twitter-användare. Vad talar folk om (och tweeting) om? Följande ordlista definierar några av de förvirrande förkortningarna och Twitter-lingo du kan komma över. AFAIK: Så vitt jag vet. bot: Ett konto som drivs av en ...

    Vad är Letgo? - dummies

    Vad är Letgo? - dummies

    Letgo är en mobil klassificerad applikation som tillåter användare att köpa från och sälja till andra lokalt. Du kan använda Letgo till fyndbutik eller slutligen släppa på saker som samlar damm runt ditt hus. I likhet med andra classifieds-applikationer som Wallapop eller Craigslist kommer säljare att skicka ett objekt och vänta på en köpare ...

    Vad är Bebo? - dummies

    Vad är Bebo? - dummies

    Innan Facebook gick i centrum, var Bebo en av de mest populära på de sociala nätverkssidorna. Tillbaka i mitten av 1990-talet kanske några av er kommer ihåg Bebo. Den här webbplatsen har utvecklats och lanserats under MySpace och Hi5s dagar när socialt nätverkande först skedde i Internetgemenskapen. AOL: s 850 miljoner ...

    Redaktörens val

    Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

    Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

    Microsoft Office 2003 ger dig två sätt att skapa en makro. Det enklaste sättet är att spela in dina tangenttryckningar och sedan spela upp dem när du behöver dem. Det hårdare sättet att skapa ett makro är att använda Microsofts speciella makroprogrammeringsspråk (kallat Visual Basic for Applications eller VBA) för att skapa kraftfullare ...

    Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

    Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

    Ett vanligt tema för Office 2013 är att alla program ser ut och fungerar lika. När du har läst hur du använder Word hittar du det inte mycket svårare att lära sig Excel eller PowerPoint eftersom flikflikarna alla fungerar på liknande sätt. Ännu bättre, samma tangentkommandon fungerar lika i alla Office 2013-program. Vid ...

    Vad är kontorsmallar? - dummies

    Vad är kontorsmallar? - dummies

    Microsoft Word är det mest populära i Office 2013-programmen eftersom nästan alla behöver skapa textdokument av en eller annan typ. Med Word kan du skapa allt från faxöverdragsark till skolböcker till familjesemestrar. Du kan skapa ett tomt nytt dokument, eller du kan basera ett nytt ...