Skapa visningar i Salesforce. com Service Cloud - dummies

När du klickar på en flik i Salesforce för att komma åt ett visst objekt (till exempel Konton, Kontakter eller Fodral) du befinner dig på objektets hemsida (till exempel fallet Startsida om du väljer fall, som visas).

Fallets hemsida.

Du ser några större, avgränsade rektanglar på sidan Senaste fall, rapporter och verktyg. Det första stället som ditt öga ska landa är dock rullgardinsmenyn Visa längst upp på sidan.

När du navigerar till fliken Fall, faller den här rullgardinsmenyn Visa till alternativet Mina öppna fall, som visas i föregående bild.

Detta finns på alla objektflikar i Salesforce och låter dig välja olika visningar i listformat, lämpligt kallade listvisningar . Varje flik har en standard listvy som sidan kommer upp när du anländer först. För att byta till en annan vy behöver du bara göra ett nytt urval i listrutan.

När du har gjort ett val uppdateras sidan och visar listvy som du har valt. Om du väljer Mina öppna fall ser du en lista över alla fall som du har tilldelats till de aktuella öppna problemen, som visas här.

Listan Mina öppna fall listor.

Här är några av standardalternativen som finns tillgängliga på femsidan:

Alla öppna fall

Mina fall

Mina öppna ärenden

Nyligen visade fall

Listvisningar ger ett snabbt och enkelt sätt att hitta viktiga dokument i systemet. Som nämnts ger Salesforce några användbara alternativ för dig, men för att uppnå den fulla potentialen i listvisningar bör du skapa anpassade listvisningar för att visa de poster som är viktigast för din dagliga verksamhet.

Om du till exempel har ett avtal på 72 timmars servicenivå (SLA), bör du skapa en anpassad listvy för att visa dina öppna ärenden med det äldsta skapade öppna fallet som visas överst. Om du hanterar fall med flera olika prioritetsnivåer kan det vara värt att skapa en separat vy helt och hållet för högprioriterade fall.

Även om väldigt enkla, anpassade falllistavisningar kan vara en enorm tidsbesparing när du hanterar din dagliga eller veckovisa caseload.

För att börja skapa din egen anpassade listvy, klicka på länken Skapa ny vy bredvid rullgardinsmenyn Visa. Du ser sidan Skapa ny vy. I steg 1 på sidan Skapa ny vy väljer du ett namn för din nya vy och fortsätter till följande avsnitt för att läsa mer.

Skapa ny vy, steg 1 och 2.