Hem Sociala medier Hur man lägger till kunder i din kundlista i QuickBooks 2016 - dummies

Hur man lägger till kunder i din kundlista i QuickBooks 2016 - dummies

Video: App4Sales Träning 2 - Kunder 2025

Video: App4Sales Träning 2 - Kunder 2025
Anonim

QuickBooks 2016 gör det enkelt att hålla koll på dina många kunder. Här är de enkla steg som du behöver ta för att lägga till kunder i din kundlista:

  1. Välj kunder → Kundtjänst.

    Fönstret Kundcenter visas.

  2. Klicka på knappen Ny kund och jobb och klicka sedan på Ny kund.

    QuickBooks visar fliken Adressinfo i fönstret Ny kund. Använd det här fönstret för att beskriva kunden så mycket som möjligt.

    Fönstret Ny kund.

    Om du klickar på knappen Ny kund och jobb och väljer kommandot Lägg till flera kunder: Jobb, visar QuickBooks ett arbetsblad som du kan använda för att beskriva flera kunder i taget.

  3. Skriv kundens namn.

    Ange kundens namn som du vill att det ska visas i kundlistan. Observera att detta är det namn du använder för att referera till kunden inom QuickBooks, så att du kan förkorta eller förkorta namnet om du vill. Om IBM Corporation är din kund, kan du till exempel bara ange "IBM" i textrutan Kundnamn.

  4. Ange summan av kundens obetalda fakturor genom att använda textrutan Öppningsbalans.

    Flytta markören till textrutan Öppningsbalans och ange det totala beloppet som kunden betalar på konverteringsdatumet.

    QuickBooks föreslår att du inte anger en balans i rutan Öppningsbalans som en del av QuickBooks. (Om du är intresserad av logiken i QuickBooks argument kan du se kundens online handledning, som finns tillgänglig genom att välja Hjälp → Inlärningscenter Tutorials och sedan klicka på Lägg till de personer du gör affärer med länk.) Men du vill ange kundens obetalda balans i öppningsbalansen. Om du gör det gör det enkelt att konfigurera QuickBooks.

  5. Ange aktuellt datum i textrutan As Of.

  6. Ange fullständigt företagsnamn i textrutan Företagsnamn.

  7. (Valfritt) Ange namnet på din kontakt, tillsammans med annan relevant information.

    Flytta markören till textrutorna Fullständigt namn och ange kundkontaktpersonens förnamn, mellans början och efternamn. Du kan också ange kontaktens officiella position med textrutan Job Title.

  8. Ange telefon-, fax- och email-kontaktuppgifter.

    Fortsätt och fyll i telefonnummer, fax, hemsida och e-posttextrutor.

  9. Ange faktureringsadressen.

    Du kan använda textrutan Faktura / Bill till att ge kundens faktureringsadress.QuickBooks kopierar företaget och kontaktnamnen till de första raderna i faktureringsadressen, så du behöver bara ange adressen. För att flytta från slutet av en rad till början av nästa, tryck på Enter.

  10. Ange leveransadressen.

    Du kan använda textrutan Skicka till för att ge kundens leveransadress. Klicka på Kopiera för att kopiera faktureringsadressen till fältet Skicka till. Om leveransadressen skiljer sig från räkningen för att adressera, öppnar du rullgardinsmenyn Ship to Ship, klickar på Lägg till ny och anger sedan leveransadressinformationen på samma sätt som du anger faktura för adress. Du kan lägga till flera leveransadresser. När du har lagt till en leveransadress för en kund kan du välja leveransadressen från listrutan Skicka till.

  11. (Valfritt) Klicka på fliken Betalningsinställningar och spela in mer data.

    Du kan använda rutorna på fliken Betalningsinställningar för att spela in bitar av kundinformation, till exempel kontonummer som ska inkluderas i betalningar. Du kan också spela in betalningsrelaterad information som kundens kreditgräns och kreditkortsinformation.

    fliken Betalningsinställningar.
  12. (Valfritt) Klicka på fliken Sales Tax Settings och ange kundens försäljningsskattesats.

    Du kan använda rutorna på fliken Försäljningsskattinställningar för att lagra lämplig momsavgift och betygsätt - och registrera kundens återförsäljningsintygsnummer om det behövs, eftersom du ibland säljer varor till en kund som inte är föremål för till moms.

  13. (Valfritt) Klicka på fliken Ytterligare info och spela in mer data.

    När du klickar på den här fliken visar QuickBooks fliken nedan. Du kan använda den här fliken för att beskriva kunden mer detaljerat. Du kan till exempel kategorisera kunden med listrutan Kundtyp. (QuickBooks föreslår initialt att använda kundtyperna From, Referral, Retail och Wholesale, men du kan klicka på Lägg till ny post i listrutan för att lägga till egna kundtyper.)

    Lägg till mer information på fliken Ytterligare info.

    Du kan också använda fliken Ytterligare info för att spela in den försäljningsrepresentant som är tilldelad en kund.

    Du kan också klicka på knappen Definiera fält för att visa dialogrutor du använder för att skapa fält för att samla egna anpassade bitar med ytterligare information.

  14. (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att lägga till specifik jobbinformation.

    Du kan lägga till ett specifikt jobb till den nya kundens information.

  15. Spara kundinformationen genom att klicka på OK.

    När du slutar beskriva en kund kan du spara den genom att klicka på OK för att lägga till kunden i listan och återgå till fönstret Kundecenter.

Om du vill ändra lite kundinformation, visa fönstret Kundcenter, dubbelklicka på det kundnamn där du vill ändra information och göra ändringar i fönstret Redigera kund.

Hur man lägger till kunder i din kundlista i QuickBooks 2016 - dummies

Redaktörens val

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Hur man korrigerar vanliga försäljningsfel i QuickBooks 2015 - dummies

Om du gör ett misstag i ange ett kvitto (kontantförsäljning) i QuickBooks 2015, oroa dig inte. De flesta fel har enkla lösningar. Här är en lista över vanliga problem och hur man fixar dem: Om försäljningskvittot fortfarande visas på skärmen: Om försäljningskvittot fortfarande är på skärmen kan du flytta markören till ...

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

Hur man skapar en revisors kopia av din QuickBooks 2010 datafil - dummies

QuickBooks 2010 gör det enkelt för revisorer att arbeta med klientdatafiler. Du kan använda Accountant's Copy-funktionen i QuickBooks för att helt enkelt e-posta (eller snail-mail) din revisor en kopia av QuickBooks-datafilen. Du skapar revisorns kopia av QuickBooks datafil genom att använda din version av QuickBooks och den verkliga ...

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

Hur man skapar en ny budget i QuickBooks - dummies

När du har kommit överens med en budget Med hjälp av vissa budgeteringsmetoder registrerar du din budget i QuickBooks. Om du vill skapa en ny budget i QuickBooks följer du dessa steg:

Redaktörens val

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

ÖVersätt Twitter Slang och Jargon - dummies

Diskussioner om och om Twitter är fulla med alla slags förkortningar och jargong som kan förvirra nya Twitter-användare. Vad talar folk om (och tweeting) om? Följande ordlista definierar några av de förvirrande förkortningarna och Twitter-lingo du kan komma över. AFAIK: Så vitt jag vet. bot: Ett konto som drivs av en ...

Vad är Letgo? - dummies

Vad är Letgo? - dummies

Letgo är en mobil klassificerad applikation som tillåter användare att köpa från och sälja till andra lokalt. Du kan använda Letgo till fyndbutik eller slutligen släppa på saker som samlar damm runt ditt hus. I likhet med andra classifieds-applikationer som Wallapop eller Craigslist kommer säljare att skicka ett objekt och vänta på en köpare ...

Vad är Bebo? - dummies

Vad är Bebo? - dummies

Innan Facebook gick i centrum, var Bebo en av de mest populära på de sociala nätverkssidorna. Tillbaka i mitten av 1990-talet kanske några av er kommer ihåg Bebo. Den här webbplatsen har utvecklats och lanserats under MySpace och Hi5s dagar när socialt nätverkande först skedde i Internetgemenskapen. AOL: s 850 miljoner ...

Redaktörens val

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Ser ut för makrovirus i Office 2003 - dummies

Microsoft Office 2003 ger dig två sätt att skapa en makro. Det enklaste sättet är att spela in dina tangenttryckningar och sedan spela upp dem när du behöver dem. Det hårdare sättet att skapa ett makro är att använda Microsofts speciella makroprogrammeringsspråk (kallat Visual Basic for Applications eller VBA) för att skapa kraftfullare ...

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Tio Office 2013 Snabbkommandon - dummies

Ett vanligt tema för Office 2013 är att alla program ser ut och fungerar lika. När du har läst hur du använder Word hittar du det inte mycket svårare att lära sig Excel eller PowerPoint eftersom flikflikarna alla fungerar på liknande sätt. Ännu bättre, samma tangentkommandon fungerar lika i alla Office 2013-program. Vid ...

Vad är kontorsmallar? - dummies

Vad är kontorsmallar? - dummies

Microsoft Word är det mest populära i Office 2013-programmen eftersom nästan alla behöver skapa textdokument av en eller annan typ. Med Word kan du skapa allt från faxöverdragsark till skolböcker till familjesemestrar. Du kan skapa ett tomt nytt dokument, eller du kan basera ett nytt ...