Hur man lägger till kunder i din kundlista i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 gör det enkelt att hålla koll på dina många kunder. Här är de enkla steg som du behöver ta för att lägga till kunder i din kundlista:

1. Välj kunder → Kundtjänst.

   Fönstret Kundcenter visas.

2. Klicka på knappen Ny kund och jobb och klicka sedan på Ny kund.

   QuickBooks visar fliken Adressinfo i fönstret Ny kund. Använd det här fönstret för att beskriva kunden så mycket som möjligt.

   

   Fönstret Ny kund.

   Om du klickar på knappen Ny kund och jobb och väljer kommandot Lägg till flera kunder: Jobb, visar QuickBooks ett arbetsblad som du kan använda för att beskriva flera kunder i taget.

3. Skriv kundens namn.

   Ange kundens namn som du vill att det ska visas i kundlistan. Observera att detta är det namn du använder för att referera till kunden inom QuickBooks, så att du kan förkorta eller förkorta namnet om du vill. Om IBM Corporation är din kund, kan du till exempel bara ange "IBM" i textrutan Kundnamn.

4. Ange summan av kundens obetalda fakturor genom att använda textrutan Öppningsbalans.

   Flytta markören till textrutan Öppningsbalans och ange det totala beloppet som kunden betalar på konverteringsdatumet.

   QuickBooks föreslår att du inte anger en balans i rutan Öppningsbalans som en del av QuickBooks. (Om du är intresserad av logiken i QuickBooks argument kan du se kundens online handledning, som finns tillgänglig genom att välja Hjälp → Inlärningscenter Tutorials och sedan klicka på Lägg till de personer du gör affärer med länk.) Men du vill ange kundens obetalda balans i öppningsbalansen. Om du gör det gör det enkelt att konfigurera QuickBooks.

5. Ange aktuellt datum i textrutan As Of.

6. Ange fullständigt företagsnamn i textrutan Företagsnamn.

7. (Valfritt) Ange namnet på din kontakt, tillsammans med annan relevant information.

   Flytta markören till textrutorna Fullständigt namn och ange kundkontaktpersonens förnamn, mellans början och efternamn. Du kan också ange kontaktens officiella position med textrutan Job Title.

8. Ange telefon-, fax- och email-kontaktuppgifter.

   Fortsätt och fyll i telefonnummer, fax, hemsida och e-posttextrutor.

9. Ange faktureringsadressen.

   Du kan använda textrutan Faktura / Bill till att ge kundens faktureringsadress.QuickBooks kopierar företaget och kontaktnamnen till de första raderna i faktureringsadressen, så du behöver bara ange adressen. För att flytta från slutet av en rad till början av nästa, tryck på Enter.

10. Ange leveransadressen.

    Du kan använda textrutan Skicka till för att ge kundens leveransadress. Klicka på Kopiera för att kopiera faktureringsadressen till fältet Skicka till. Om leveransadressen skiljer sig från räkningen för att adressera, öppnar du rullgardinsmenyn Ship to Ship, klickar på Lägg till ny och anger sedan leveransadressinformationen på samma sätt som du anger faktura för adress. Du kan lägga till flera leveransadresser. När du har lagt till en leveransadress för en kund kan du välja leveransadressen från listrutan Skicka till.

11. (Valfritt) Klicka på fliken Betalningsinställningar och spela in mer data.

    Du kan använda rutorna på fliken Betalningsinställningar för att spela in bitar av kundinformation, till exempel kontonummer som ska inkluderas i betalningar. Du kan också spela in betalningsrelaterad information som kundens kreditgräns och kreditkortsinformation.

    

    fliken Betalningsinställningar.

12. (Valfritt) Klicka på fliken Sales Tax Settings och ange kundens försäljningsskattesats.

    Du kan använda rutorna på fliken Försäljningsskattinställningar för att lagra lämplig momsavgift och betygsätt - och registrera kundens återförsäljningsintygsnummer om det behövs, eftersom du ibland säljer varor till en kund som inte är föremål för till moms.

13. (Valfritt) Klicka på fliken Ytterligare info och spela in mer data.

    När du klickar på den här fliken visar QuickBooks fliken nedan. Du kan använda den här fliken för att beskriva kunden mer detaljerat. Du kan till exempel kategorisera kunden med listrutan Kundtyp. (QuickBooks föreslår initialt att använda kundtyperna From, Referral, Retail och Wholesale, men du kan klicka på Lägg till ny post i listrutan för att lägga till egna kundtyper.)

    

    Lägg till mer information på fliken Ytterligare info.

    Du kan också använda fliken Ytterligare info för att spela in den försäljningsrepresentant som är tilldelad en kund.

    Du kan också klicka på knappen Definiera fält för att visa dialogrutor du använder för att skapa fält för att samla egna anpassade bitar med ytterligare information.

14. (Valfritt) Klicka på fliken Jobinfo för att lägga till specifik jobbinformation.

    Du kan lägga till ett specifikt jobb till den nya kundens information.

15. Spara kundinformationen genom att klicka på OK.

    När du slutar beskriva en kund kan du spara den genom att klicka på OK för att lägga till kunden i listan och återgå till fönstret Kundecenter.

Om du vill ändra lite kundinformation, visa fönstret Kundcenter, dubbelklicka på det kundnamn där du vill ändra information och göra ändringar i fönstret Redigera kund.