Hur man byter bildskärm i Salesforce. com - dummies

Din Salesforce. com display är vad du ser på vissa sidor i Salesforce och bör ändras baserat på hur du gör ditt företag. Om du inte använder det mesta av vad som finns på skärmen varje dag, ändra din skärm för att fungera med det som är mest relevant för dig.

I displayen kan du ändra två saker i Salesforce:

• Dina flikar

• De relaterade listorna som visas på dina poster och deras platser

Din administratör har mer Salesforce-kraft än du gör (om du självklart är en annan administratör) och kan åsidosätta dina anpassningar av personliga sidor.

Anpassa dina flikar

Salesforce Service Cloud levereras redan med standardflikar och grupperar dem i appar som du kan välja från längst upp till höger på en sida. Dina företag eller administratörer kan också skapa nya flikar och appar. Hur som helst är det troligt att du inte behöver se alla flikarna samtidigt, och det finns några som du aldrig kommer att använda.

Så här anpassar du flikarna som du ser: Följ de här stegen:

1. Klicka på avsnittet Visa och layout i sidan Mina sidlängds sidor.

   Avsnittet expanderar.

2. Klicka på fliken Anpassa mina flikar.

   Sidan Anpassa min flikar visas.

3. Använd rullgardinsmenyn Anpassad app för att välja en app (du har tillgång till) vars flikar du vill ändra.

   Listorna i kolumnen Tillgängliga flikar och markerade flikar ändras beroende på vilken anpassad app du väljer. Du kanske vill lägga till fler flikar i appen du normalt arbetar med och / eller tar bort några.

4. Välj en flik som du vill lägga till eller ta bort och använd piltangenterna Lägg till eller Ta bort för att göra det.

   Om du är en supportrepresentant som arbetar utifrån Service Cloud Console varje dag, behöver du nog inte se fliken Leads. Du kan också bestämma att du vill lägga till fliken Kontrakt och Chatter för att komma åt dessa lättare.

   

   Anpassa dina flikar.

5. För att ändra den ordning i vilken dina flikar visas, markera fliken i kolumnen Valde flikar och använd pilarna Upp, Ner, Över och Botten för att flytta dem.

6. När du har dina flikar, så kan du klicka på Spara.

   Sidan Ändra min bild visas igen

Anpassa dina sidor

I avsnittet Display & Layout kan du anpassa ordningen för dina relaterade listor på en skivsida. Du kan göra detta för att minimera rullning om ditt specifika jobb sällan tittar på vissa relaterade listor men du vill behålla andra uppfattningar och så högt uppe på posten som möjligt.

Gör så här för att anpassa sidvisningsvisningen:

1. I avsnittet Visa och layout klickar du på avsnittet Anpassa mina sidor.Välj en sida i rullgardinsmenyn och klicka på knappen Anpassa sidor bredvid den.

   Sidan Anpassa sidor som är specifik för den flik du har valt visas.

2. Välj de listor du vill lägga till eller ta bort och använd piltangenterna Lägg till eller Ta bort för att göra det.

   Om du till exempel har en kunskapsbas och inte använder Salesforce Solutions kan du ta bort den relaterade listan från sidan Detaljerad information.

3. Klicka på upp- och nedpilen för att ändra den ordning listorna visas på din sidlayout.

4. Klicka på Spara.

   Sidan Anpassa min sida visas igen.