Hur man definierar listvyskriterier i Salesforce. com - dummies

Det första steget på väg till lista visar oberoende i Salesforce. com är att skapa egna kriterier. Ta kontroll över de uppgifter du ser och fokusera på de fall som är mest viktiga för dig.

Sidan Skapa ny vy, steg 1 och 2.

I steg 2 på sidan Skapa ny vy följer du dessa steg för att definiera dina listvisningskriterier:

1. Välj ett filter efter eget alternativ.

   För fall har du följande val:

   • Alla fall: Visar alla fall oavsett ägare.

   • Mina fall: Filters fall att titta på endast de som du tilldelats.

   • Kö: Välj en specifik fallkö för att titta på för din vy.

   • Mina falllag: Filters fall att titta på endast fall där du är på målgruppen.

2. Filtrera eventuellt efter ytterligare fält.

   Med det här steget kan du bli mycket specifik med din listvy. Du kan välja mellan ett brett spektrum av fallfält för att filtrera efter en delmängd av fall som är störst för dig.

   Använd fältet rullgardinsmenyer för att skapa upp till tio fältfilter för din listvy. Om du väljer att gå utöver fem fältfilter i det här avsnittet måste du klicka på Lägg till filterlogik och använda länken Lägg till rad för att lägga till ytterligare fältfilter.

3. Alternativt, klicka på Lägg till filterlogik för att ytterligare finjustera dina resultat.

   Om du vill ange kriterier som inte är förenade via "OCH" -logiken måste du lägga till filterlogik. Du kanske till exempel vill se fall där prioriteten är hög och statusen är ny. Du kanske också vill se högprioriterade fall som har eskalerats i samma listvy.

   I det här exemplet skulle du ställa in följande fältfilter:

   • Prioritet är lika med Hög

   • Status är lika med Ny

   • Escalated motsvarar True

   fter du har skapat dina fältfilter, anger du följande filterlogik: 1 OCH (2 eller 3). Detta låter dig se högprioriterade fall som antingen är i den nya statusen eller har eskalerats.