Hur man fakturerar en kund i QuickBooks 2012 - dummies

För att fakturera en kund i QuickBooks 2012, använd fönstret Skapa fakturor för att identifiera kunden och ange det belopp som kunden är skyldig. Du kan använda mer än en typ av fakturaform eller en som du har anpassat.

1 För att visa fönstret Skapa fakturor, välj kommandot Kunder → Skapa fakturor.

QuickBooks visar ett fönstret Skapa fakturor.

2Identifiera kunden och i förekommande fall jobbet.

För att göra detta, välj kund- eller kund- och jobbkombinationen från listrutan Kund: Job. Oroa dig inte för det här jobbet ?? företag om du inte är bekant med den.

Du borde dock förstå hur kunderna arbetar. Du måste identifiera den specifika kunden som du fakturerar. Du gör det genom att välja kunden från kunden: Jobblista. Om kunden är en ny kund som du ännu inte har fakturerat eller beskrivit i kundlistan, ange ett kort namn på kunden - som en förkortning av kundens företagsnamn - i kundlistan.

QuickBooks indikerar sedan att kunden ännu inte finns på kundlistan och frågar om du vill lägga till kunden; ange att du gör det. När du uppmanas lämna den kundinformation som QuickBooks begär.

3 Bekräfta eller ge ny fakturahuvudinformation.

När du har identifierat kunden fyller QuickBooks ut datum, faktura, faktura till och eventuellt fältet Ship To. Du behöver nog inte ändra någon av dessa uppgifter. Du bör granska informationen som visas i dessa rutor för att se till att den är korrekt.

Du skulle till exempel inte fakturera någon om du inte redan har skickat produkten eller tjänsten redan har tillhandahållits. Därför bör du förmodligen bekräfta att fakturadatumet följer leveransdatumet eller tillhandahållandet av servicedatum. Du kanske också vill bekräfta att Ship To-adressen är korrekt.

4Bekräfta eller bekräfta fältfältets information.

Fakturor inkluderar fältinformation som registrerar objekt som inköpsordernummer, betalningsvillkor, leveransdatum och leveransmetod. Du bör se till att allt som QuickBooks visar i dessa fält är korrekta. Om en kund har angett ett inköpsordernummer anger du till exempel ordernummeret i rutan P.O. Nummer.

Bekräfta att betalningsvillkoren i rutan Villkor är korrekta. Bekräfta att datumet som visas i fältet Fartyg är korrekt. Inte alla dessa fält behöver fyllas för varje faktura, men du vill tillhandahålla all information som gör det lättare för en kund att betala en faktura, binda en faktura till sina inköpsuppgifter och ta reda på hur och när ett föremål är skickas.

5 Beskriv de sålda artiklarna.

Hur kolumnområdet på fakturan ser ut, beror verkligen på om du säljer produkter eller tjänster. Kolumnerna för en tjänst ser enklare ut eftersom du inte ger mycket information när du beskriver serviceobjekt. I kolumnerna, vill du beskriva varje artikel - varje produkt eller tjänst - för vilken fakturaräkningar.

För att göra detta använder du en enda rad för varje objekt. Det första objektet du vill betala för går sedan till rad 1 i kolumnerna. För varje objekt anger du den beställda kvantiteten, koden för varan och ett pris eller pris.

QuickBooks hämtar en objektbeskrivning från din artikellista och placerar dessa data i kolumnen Beskrivning. QuickBooks beräknar också det belopp som faktureras för objektet genom att multiplicera kvantiteten efter pris eller pris. Du kan dock redigera både fältet Beskrivning och belopp. Om du ändrar fältet Mängd, räknar QuickBooks om priset för varje fält genom att dividera mängden med kvantiteten.

6Använd kundfältet längst ner i fönstret Skapa fakturor för att tillhandahålla ett kundmeddelande som visas längst ner på fakturan.

Om du har skapat en anpassad fakturaformatmall som innehåller annan information om sidfot, visas dessa sidfält längst ner i fönstret Skapa fakturor. Du kan använda dem för att samla in och överföra ytterligare sidfotinformation.

7 Klicka på knappen Spara och stäng eller Spara och Ny om du vill spara din faktura.

Klicka på Spara och Stäng-knappen om du vill spara fakturan och stäng fönstret Skapa fakturor. Du använder knappen Spara och Ny om du vill spara fakturan och sedan ange en annan faktura i den tomma versionen av fönstret Skapa fakturor.