Hur man fakturerar en kund med QuickBooks 2011 - dummies

För att fakturera en kund i Quickbooks 2011, använd fönstret Skapa fakturor för att identifiera kunden och ange det belopp de är skyldiga. Om du vill visa fönstret Skapa fakturor väljer du Kunder → Skapa fakturor. Du kan använda mer än en typ av fakturaform. Du kan också välja att anpassa en fakturaform så att den passar dina företagsbehov.

När du har öppnat fönstret Skapa fakturor gör du följande för att fakturera en kund:

1. Identifiera kunden och, om det är lämpligt, jobbet.

   Välj kund- eller kund- och jobbkombinationen från listrutan Kund: Job. Du måste identifiera den specifika kunden genom att välja dem från den här listan.

2. Bekräfta eller ge ny fakturahuvudinformation.

   När du har identifierat kunden fyller QuickBooks ut datum, faktura, faktura till och eventuellt fältet Ship To. Du behöver nog inte ändra någon av dessa uppgifter.

3. Ange eller bekräfta fältet Fakturainformation.

   Fakturor inkluderar fältinformation som registrerar objekt som inköpsordernummer, betalningsvillkor, leveransdatum och leveransmetod.

4. Beskriv de sålda artiklarna.

   Hur kolumnområdet på fakturan ser ut, beror verkligen på om du säljer produkter eller tjänster. Kolumnerna för en tjänst ser enklare ut eftersom du inte ger mycket information när du beskriver serviceobjekt. I kolumnerna vill du beskriva varje föremål för vilket fakturaräkningar.

   

   Om du vill ange ytterligare objekt på fakturan anger du ytterligare rader. Om du vill debitera en kund för frakt, beskriver en linje i fakturaområdet den fraktkostnaden. Om du vill fakturera en kund för moms, visar en rad eller kolumn i kolumnerna igen att momsbeloppet.

5. Använd rutan Kundemeddelande längst ner i fönstret Skapa fakturor för att tillhandahålla ett kundmeddelande som visas längst ner på fakturan.

   Om du har skapat en anpassad fakturaformatmall som innehåller annan information om sidfot, visas dessa sidfält längst ner i fönstret Skapa fakturor. Du kan använda dem för att samla in och överföra ytterligare sidfotinformation.

6. (Valfritt) Kontrollera din stavning.

   Om du klickar på stavningsknappen, som visas längst upp i fönstret Skapa fakturor, kontrollerar QuickBooks stavningen av orden som du har använt på fakturan.

7. Klicka på Spara & Stäng (om du är klar) eller Spara & Ny knapp (om du behöver skapa en annan faktura) för att spara din faktura.

   Klicka på Ship-knappen för att visa QuickBooks Shipping Manager-fönstret, så att du kan automatisera några av stegen i fraktpaket med Federal Express eller UPS.