Hur man förbereder ett kreditnota i QuickBooks 2015 - dummies

Det kan finnas tider när du behöver förbereda ett kreditnota med QuickBooks 2015. Kreditnota kan vara en praktisk metod för att fixa data- inträdesfel som du inte hittade eller korrigerade tidigare. Kreditanteckningar är också praktiska sätt att hantera saker som kunders avkastning och återbetalning. Om du har förberett en faktura innan hittar du att förbereda ett QuickBooks-kreditnota är mycket lättare än att använda gammaldags metoder.

Följande steg beskriver hur man skapar den mest komplicerade och inblandade typen av kreditmemo: en produktmemo. Skapa en tjänst eller professionell kreditnotering fungerar i princip på samma sätt. Du fyller bara i färre fält.

1. Välj kunder → Skapa kreditnoteringar / återbetalningar eller klicka på ikonen Återbetalningar och krediter i kunddelen på startsidan för att visa fönstret Skapa kreditnoteringar / återbetalningar.

   

2. Identifiera kunden och vid behov jobbet i listrutan Kund: Job.

   Du kan välja kund eller jobb från listan genom att klicka på den.

3. (Valfritt) Ange en klass för kreditnota.

   Om du använder klasser för att kategorisera transaktioner, aktivera rullgardinsmenyn Klass och välj lämplig klass för kreditmemo.

4. Datum kreditnota.

   Tryck på Tab för att flytta markören till textrutan Datum. Ange sedan rätt datum i MM / DD / ÅÅÅÅ-format.

5. (Valfritt) Ange ett kreditnoteringsnummer.

   QuickBooks föreslår ett kreditnoteringsnummer genom att lägga till 1 till det sista kreditnoteringsnumret du använde. Du kan acceptera numret eller fliken i textrutan Kreditnummer för att ändra numret till vad du vill.

6. Fixa kundadressen, om det behövs.

   QuickBooks tar tag i faktureringsadressen från kundlistan. Du kan ändra adressen för kreditnota genom att ersätta en del av den vanliga faktureringsadressen. Vanligtvis borde du använda samma adress för kreditnota som du använder för den ursprungliga fakturan eller fakturorna.

7. (Valfritt … typ av) Ange beställningsnummer (PO).

   Om kreditmemoan justerar det totala återstående beloppet på en beställningsköp, bör du förmodligen ange numret på inköpsordern i textrutan P.O. nr.

   Här är några logik på detta förslag, för de läsare som bryr sig om: Om du fakturerade din kund $ 1 000 på PO nr 1984, som godkänner ett köp på $ 1 000, har du använt hela inköpsordern - åtminstone enligt kundens kontoförare, som behandlar dina fakturor.

   Om du ser till att ett kreditnota för $ 1 000 identifieras som relaterat till P.O. No. 1984 frigör du i princip inköpsbalansen på $ 1 000, vilket kan innebära att du kan använda eller fakturera inköpsordern igen.

8. Om kunden returnerar objekt beskrivs varje objekt.

   Flytta markören till den första raden i textrutan Item / Description / Tax / Quantity / Rate / Amount. I den första tomma raden i rutan aktiverar du listrutan Artikel och väljer sedan objektet. När du har valt det fyller QuickBooks i textrutorna Beskrivning och pris med vilken försäljningsbeskrivning och försäljningspris du har angivit i produktlistan.

   Ange antalet poster som kunden återvänder i Antal textrutor. Ange varje objekt som kunden returnerar genom att fylla i de tomma raderna i listrutan.

   För inventarier antas QuickBooks att de objekt du visar på ett kreditnota returneras till lager. Du vill justera dina fysiska räkningar i lager om osålda artiklar returneras.

   Som med fakturor kan du lägga så många artiklar i ett kreditnota som du vill.

9. Beskriv några speciella saker som kreditnotet ska innehålla.

   Om du vill utfärda ett kreditnota för andra föremål som visas på originalfakturan - frakt, rabatter, andra avgifter osv. - lägg till beskrivningar av varje objekt till objektlistan.

   Om du vill lägga till beskrivningar av dessa objekt aktiverar du listrutan Artikel i nästa tomma rad och väljer sedan det speciella objektet. När QuickBooks fyller i rutorna Beskrivning och betyg, redigerar du den här informationen. Ange varje specialpost - subtotal, rabatt, frakt osv. - som du specificerar på kreditnota.

   Om du vill inkludera ett Rabatt-objekt måste du hålla en Subtotal-artikel i kreditnotet efter inventeringen eller andra objekt som du har rabatterat. Håll sedan ett rabattobjekt direkt efter det Subtotal-objektet. På detta sätt beräknar QuickBooks rabatten som en procentandel av subtotalen.

10. (Valfritt) Lägg till ett kundmeddelande.

    Aktivera listan med kundmeddelanden och välj ett smart kundmeddelande.

11. Ange moms.

    Flytta markören till rutan Skattlista, aktivera listrutan och välj sedan rätt moms.

12. Lägg till ett meddelande.

    Du kan använda textrutan Memo för att lägga till en noteringsbeskrivning till kreditnota. Du kan till exempel använda den här beskrivningen för att förklara dina anledningar till att utfärda kreditnotet och att hänvisa till den ursprungliga fakturan eller fakturorna. Observera att fältet Memo skrivs ut på kunddeklarationen.

13. Om du vill fördröja utskrift av detta kreditmeddelande markerar du kryssrutan Skriv ut senare.

14. Spara kreditnota.

    För att spara ett slutfört kreditmeddelande klickar du på Spara och Ny eller Spara och Stäng. QuickBooks visar sedan en dialogruta som frågar vad du vill göra med kreditmemo: Behåll krediten, ge ett bidrag eller använd krediten på en faktura. Gör ditt val genom att klicka på knappen som motsvarar vad du vill göra.

    Om du väljer Tillämpa på faktura, frågar QuickBooks om ytterligare information.QuickBooks sparar sedan kreditmemo som är på skärmen och om du klickade på Spara & Nytt visas ett tomt Skapa kreditmemo / återbetalningsfönster så att du kan skapa ett annat kreditmemo. När du är klar med att skapa kreditanteckningar kan du klicka på kreditnoteringsformulärets Stäng-knapp.